3月14日晚，交通银行发布公告称，该行正在筹划A+H非公开发行，为避免对股价造成重大影响，3月15日停牌一天，今日交行将公告非公开发行股票事项进展情况并复牌。公告中未有披露配股细节及集资金额。

3月14日，交行A股收于4.87元/股，下跌0.81%，H股收于6.19港元/股，下跌0.48%。

交行曾在今年2月9日晚间就媒体关于交行的再融资报道发布公告称，交行将充分考虑及平衡各项业务发展的资本需求，并在有利于交行的财务状况及整体股东利益的前提下，提出相关资本补充方案。

一个月前，市场盛传交行拟融资500亿元，以符合更严格的资本要求。交行三大股东——中国财政部、汇丰控股和社保基金将会认购。不过，该消息并未得到交行的明确承认。

根据银监会今年即将正式实施的《商业银行资本管理办法》的要求，大型银行资本充足率和核心资本充足率分别不低于11.5%和10%，中小银行资本充足率和核心资本充足率分别不低于10%、8%。而截至2011年第三季度末，交行资本充足率和核心资本充足率分别为11.89%和9.24%。

中金公司曾在2月14日发布研究报告称，定向增发是交行补充资本最合理的方式。交行1H11/2011E每股账面价值分别仅低于其H股收盘价19%/13%，而配股的通常折扣为30%左右，因此交行配股融资的可能性很小。根据中金公司的测算，为达到2012年末核心资本充足率10.5%的水平，交行需要融资约400亿元。

截至2011年中期，交行三大股东分别为中国财政部、中国香港中央结算有限公司、香港上海汇丰银行有限公司。其中中国财政部持股1.49亿股，持股比例26.52%；中国香港中央结算有限公司持股1.23亿股，持股比例21.91%；香港上海汇丰银行有限公司持股1.05亿股，持股比例18.63%。

汇丰控股周四晚间在港交所发布公告称，其全资拥有的香港上海汇丰银行有限公司将以每股5.63港元的价格认购23.56亿股交通银行以私人配售形式新发行的H股，耗资约132.64亿港元（约17.09亿美元）。

汇丰控股表示，完成认购后，汇丰在交行的持股量将不会少于现在的19.03%。汇丰保持在交行的持股量，可巩固其作为中国内地领先外资银行的地位。