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玉米近月整体下跌空间不大:永安期货4月13早讯

最新高手视频! 七禾网 时间:2012-04-13 08:41:58 来源:期货中国
每日宏观策略观点:
1、中国:国际评级机构惠誉周三(4月11日)宣布确认中国外币评级为"A+",展望为稳定;确认中国本币评级为"AA-",展望为负面。
2、美国:美国劳工部宣布美国3月进口价格月增1.3%,高于预期。美联储公布褐皮书表示,美国经济在冬季的最后几个月继续温和增长,但汽油和其他能源产品价格持续上涨开始令全国的生产商和消费者感到担忧。
3、本周市场重点关注前瞻:
周四(4月12日):美国3月政府预算,上月-2320亿,预期-2030亿;美国2月贸易帐,上月-525.7亿,预测-520.0亿;美国3月生产者物价指数,上月+3.3%,预测+3.1%;
周五(4月13日):中国3月社会消费品零售总额(月率),上月+1.56%;中国3月城镇固定资产投资,上月值+1.61%;中国3月规模以上工业增加值,上月+0.7%;美国3月季调后消费者物价指数,上月+0.4%,预测+0.3%;美国4月密歇根大学消费者信心指数初值,上月76.2,预期持平;

股指:
1、昨日截至收盘,沪指报2308.93点,涨0.13%,成交675.2亿;深成指报9802.32点,涨0.06%,成交599.4亿。
2、美国股市小幅收高,结束五连阴走势。道琼斯工业平均指数上涨89.46点,收于12,805.39点,涨0.70%;美国劳工部宣布3月进口价格环比增1.3%,高于预期。
3、对个人首套住房贷款,近期多个城市的多家商业银行重启利率9折甚至8.5折优惠,具体优惠幅度要根据申请人个人资质、房源情况、贷款总额及借款年限等因素综合判断。
4、国家发改委日前表示,将着重营造有利于战略性新兴产业发展的市场环境,引导和发挥市场主体的积极性,认真做好战略性新兴产业发展形势的监测和分析,及时发现产业发展中的倾向性苗头性问题,加强信息引导,提出对策措施,促进战略性新兴产业健康发展。
5、亚洲开发银行昨日发布的最新报告称,中国今年仍有望实现8.5%的经济增长,未来两年通胀率都将维持在4%左右。经济主要下行风险将来自于外部需求的脆弱性。

橡胶:
1、此次印尼震中与印尼天胶主要产区和装运港均有一段距离。BBC援引地震专家判断,此次地震的板块运动为水平运动,不太可能造成类似2004年那样破坏力的大海啸。
2、现货市场方面,华东国产全乳胶报价29000/吨(+0),泰国3号烟片报价30000元/吨(+0)。交易所仓单13130吨(-390)。
3、SICOM TSR20进口折算成本27240(-448),进口盈利1760(+448);RSS3进口折算成本30598(-419)
4、青岛保税区价格:泰国3号烟片胶报价3860美元/吨(-30);20号复合胶美金报价3800美元/吨(-30),折人民币价28018(-62)
5、泰国生胶片107.8(-1.15),折20号胶美金生产成本3654(-36)。国内乳胶市场方面,黄春发报价19600元/吨(-200)。
6、丁苯华东报价23900/吨(+0),顺丁华东报价28150元/吨(+0)。
7、截止4月9日,青岛保税区的天胶加复合库存16.55万吨,较3月27日下降0.61万吨。
小结:现货对9月升水较大。保税区库存继续下降,降幅放缓。天胶生产国协会调低今年产量预估11万吨。山东地区全钢开工较半月前略有上升。西双版纳将进入全面开割期,较往年推迟了15-20天;泰国北部已陆续开割,南部待宋干节(4.13-15)后,整体较往年略有提前。全球主要产胶国产量通常于3月份见底。

贵金属:
1、消息面淡静,欧元走强对金价的提振作用为投资买盘的撤离所抵消,黄金周三微幅收跌。
2、欧盟委员会仍旧认为,西班牙能够在不寻求欧元区金融援助的情况下进行银行业的重组。
3、意大利1年期国债得标利率为2.84%,创去年12月中旬以来的最高水平。
4、美国3月进口物价指数月率上升1.3%,创去年4月以来最大月率增幅,高于上升0.8%的预期,前值修正为下降0.1%。
5、SPDR黄金ETF持仓为1286.16吨(0);巴克来白银ETF基金持仓为9626.12吨(-39.26),纽约证券交易所铂金ETF基金持仓为48.82万盎司(0万盎司),钯金ETF基金持仓为78.43万盎司(0万盎司)
6、美国十年期实际利率为-0.24%(-0.07);VIX恐慌情绪为20.02(-0.37);COMEX银库存为1.38亿盎司(0万盎司),COMEX黄金库存为1140万盎司(0万盎司)。伦敦白银3个月远期利率为0.47%(0),黄金3个月远期利率为0.39%(-0.02),上海黄金交易所延期补偿费支付:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。
7、小结:黄金与铂金价差再次拉开至高位,反映出事情悲观情绪再次重燃,因此短期内黄金受避险情绪影响有支撑,工业属性的贵金属将有所拖累。

铜铝锌:
1、LME铜成交15.8万手,持仓27.6万手,减669手。铜现货对三个月升水B38.5,库存减1250吨, 注销仓单减3725吨。LME现货升水下降,注销仓单和库存表现也较前期趋弱,伦铜基本面强势现逐渐消退迹象。沪铜本周库存也增加3278吨,沪铜现货对主力合约升水100元/吨,LME基本面强势削弱,国内现货没有明显起色,内外铜价面临基本面走弱的压力。
2.LME铝成交28.4万手,持仓71.5万手,减18599手。现货对三个月贴水C38美元/吨,库存减15700吨,注销仓单减17525吨。沪铝现货升水升贴水提高到B10,本周库存减少2137吨,国内下游消费恢复依然慢于预期,且1-2月产量增加明显,沪铝的弱势格局依旧没有改变,但下有成本支撑,预计跌势会趋缓。
3、LME锌成交12.1万手,持仓27.7万手,减2228手。现货对三个月贴水C0.5美元/吨,库存增925吨,注销仓单减1025吨。沪锌交易所库存连续第三周下降,现货贴水略下降。1-2月精炼锌产量同比下降,大库存格局,沪锌整体依然偏弱,但追空需谨慎。
4.LME铅成交6.09万手,持仓12.47万手。现货对三个月贴水C3.5美元/吨,库存增1150吨,注销仓单减2500 吨。伦铅现货贴水缩减明显。伦铅整体偏弱,季节性趋淡,但连续下跌后伦铅反弹 可能较大。沪铅现货转为升水,交易所库存本周继续下降,沪铅库存整体看略降,维持逢回调后买入的 思路。
5. 3月未锻造铜及铜材进口452182吨,较上月的484569吨下降4.6%。3月废铜进口43万吨,高于上月的40万吨。
6. 中金公司发布研究报告,表示目前中国铜库存估算总量在120-130万吨之间,其中上海期货交易所以及未披露的铜库存规模至少在110万吨以上,而国内铜冶炼厂及铜材厂的库存量约在14万吨。
7. 印尼亚齐省附近海域在发生里氏8.7级强烈地震后,11日当天再次发生里氏8.2级强震。印尼为世界重要铝土矿、红土镍矿、锡矿产区。此次震中离印尼主要矿产区较远,但地震是否会引发海啸、是否会影响印尼矿产品对外出口尚待观察。
结论:外盘铜基本面转弱,国内现货未有起色,铜价面临压力。沪锌总体维持偏弱格局,反弹抛空,但 追空谨慎。伦铅季节性偏弱,但沪铅依然维持相对偏强,回调买入。

钢材:
1.以北京为主的北方市场经过一段时间的拉涨后,在成交一般,钢厂指导价格保持平稳后,市场上涨动力不足,价格保持波动整理。华东市场整体走势稳健,在沙钢、永钢推涨带动下价格小幅走高。目前市场心态稳定,但对后市判断较为谨慎。
2. 据巴西发展、工业和外贸部数据,3月份巴西铁矿石出口环比增长21.6%至2750万吨,同比增11.1%。
3. 沙钢4月中旬价格:螺纹上调50,线材上调50。
4.机构方面,沙钢增持空单,海通减持多单。
6.前一日现货价格:上海三级螺纹4260(-),二级螺纹4160(-),北京三级螺纹4380(-10),沈阳三级螺纹4460(-),上海6.5高线4300(+20),5.5热轧4340(-),唐山铁精粉1195(-),澳矿1095(-),唐山二级冶金焦1890(-),唐山普碳钢坯3800(-)
7. 短期内季节性的需求回暖令现货市场谨慎向好,但对于后市都不期望太高,高库存及今年需求的不确定性也令风险在积累。

豆类油脂:
1、芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连续第三日下跌,跌幅为0.3%,因在本周触及七个月高位后出现多头平仓和获利了结.最新商品期货交易委员会数据显示,基金持有创纪录的大豆净多头,为市场出现一波多头平仓开启大门.CBOT在周二收盘后报告未平仓合约为创纪录的786,976口.
2、按电子盘下午三点价格计算, 1301月期货压榨利润为0%(对应美豆);9月期货压榨利润-2.4%(对应美豆)。豆油9月进口亏损451(昨日亏损201)。棕榈油9月进口亏损562(昨日444);
3、广州港棕榈油现货报价8650(0);张家港大厂四级豆油现货报价9900(-50);张家港43度蛋白豆粕现货报价为3450(-20);南通菜籽油现货报价10650(0)。青岛港进口大豆分销价4400(0)。
4、国内港口棕榈油库存88(0)万吨。近期大豆港口库存进一步下降至500万吨以下.
5、CBOT数据显示,大豆合约未平仓规模周一触及782,310口的纪录高位,最新商品期货交易委员会(CFTC)数据也显示,大型投机客净多仓规模为纪录以来最大,市场可能出现多头平仓.
6、美国和巴西政府下调对2011/12年巴西大豆收成的预估,令市场愈发担心收成.美国农业部将巴西收成预估下调至6,600万吨,巴西谷物供应机构Conab将预估下修至6,560万吨.
7. 美国农业部4月供需报告下调了2011/12年美国结转库存预估至2.5亿蒲式耳,低于3月预计的2.75亿蒲式耳,并接近交易员预估均值2.46亿蒲式耳.
小结:USDA报告整体利多农产品,但是近期宏观利空对农产品冲击,但是豆类大趋势依然看涨。

棉花:
1、11日主产区棉花现货价格:229级新疆21195,328级冀鲁豫19491,东南沿海19497,长江中下游19402,西北内陆19381。
2、11日中国棉花价格指数19417(-6),2级20795(-7),4级18636(-7),5级16860(-6)。
3、11日撮合4月合约结算价19931 (+22);郑棉1209合约结算价21380(-10)。
4、11日进口棉价格指数SM报104.95美分(-1.07),M报101.16美分(-1.27),SLM报98.82美分(-1.8)。
5、11日美期棉ICE1205合约结算价91.38美分(+1.65), ICE库存102888(+3114)。
6、11日下游纱线CYC32、JC40S、TC45S价格分别至26080(-10),31120(+0),21450(-20)。
7、11日中国轻纺城面料市场总成交量672(+19)万米,其中棉布130(+8)万米。
现货棉价继续小幅下跌,纱线销售依旧清淡,厂家以消化库存为主;外棉方面,因中国买盘导致近期供应吃紧疑虑,ICE期棉近涨远跌;由于进口配额下发仍然无期,短期抛储也无可能,国内棉花需求略有提升,但郑棉升水态势未有改变,持续反弹力度不足,多头应小心风险,谨慎观望为主。

PTA:
1、原油WTI至102.7(+1.68);石脑油至1029(-20),MX至1282(-28)。
2、亚洲PX现货至1526(-12)美元,折合PTA成本8783元/吨。
3、现货内盘PTA至8630(-10),外盘1157.5(+0),进口成本9100元/吨,内外价差-470。
4、PTA装置开工率88(-0)%,下游聚酯开工率83(-0)%,织造织机负荷65(+0)%。
5、江浙地区主流工厂涤丝产销维持刚需,多数在7-8成,个别较高做平略超;涤丝价格多稳定。
6、中国轻纺城面料市场总成交量约672(+29)万米,其中化纤布约542(+21)万米。
7、PTA库存:PTA工厂4-7天,聚酯工厂4-10天。
上游石化原料持续下滑,PTA成本平台下降,聚酯产销仍然不佳,下游表现旺季不旺,PTA弱势仍将持续。

LLDPE:
1、连塑现货开始改善,外盘价格保持坚挺,现货价格仍有抬升空间,但短期承压。
2、华东LLDPE现货价区间10350-10800。LDPE华北市场价11230(-0),HDPE华北市场价11700(-0),PP华北市场价11400(+0)。石脑油折合连塑生产成本约11347。
3、隆众报东南亚进口LLDPE中国主港价1455(+0),折合进口成本11416。华东进口的LLDPE价格为10300-10450元/吨。近期乙烯价格高位,国外生产亏损将限制进口量,且进口倒挂,有利于去库存。
4、交易所仓单量437(+140)。
5、从全年角度来看,目前连塑亏幅过大,连塑亏损有一定的回归需求,且现货库存持续下降,加之生产商3-4月减产力度较大,进口量也将有所下滑,供应受限支撑连塑价格,但是近期需求逐步走弱,现货价格难有抬升动力,鉴于长期亏损格局,中长期看连塑主力10500价位附近将具备买入价值,建议依托10500进行逢跌买入操作,止损点10000。

pvc:
1、东南亚PVC均价1065美元(+0),折合国内进口完税价为8363。
2、远东VCM报价890美元(-0)。
3、华中电石价3725(+0),西北电石价3500(+0),华北电石3800(+0)。
4、易贸报价:电石法PVC:小厂货华东6650-6680,大厂货华东价6680-6680;
乙烯法PVC:低端华东市场价6850-7000,高端华东市场价7100-7150。
5、华东32%离子膜烧碱910(-0),华北离子膜烧碱800(+5)。
6、华东液氯575(-0),华北液氯300(-0),华中液氯350(-0),西北液氯350(-0)
7、折合成月均期限价差,1209合约(PVC1209-广州电石法市场价)+49.68
8、交易所仓单1603张,加140张。
9、1月份PVC产量109.1,2月份PVC 产量107.2 万吨,2月份PVC纯分进口9.07万吨,出口1.76万吨;1-2月份烧碱产量累计392.1万吨;2月份烧碱出口12.2万吨,同比增长17.7%;固碱出口2.7万吨,同比略有下降。
10、现货:电石价格企稳,乙烯价格高位,因此乙烯法PVC与电石法PVC价差拉大,或会刺激国内电石法PVC的替代需求。整体而言,行业综合平均利润以及氯碱综合利润尚处于历史相对中部的位置,虽然电石法PVC亏损较大,但是整体而言并无减产迹象,PVC现货价格上涨后企稳。期货方面,昨日价格回落,月均期现价差为49.18,目前期货价格处于震荡调整阶段,需求转暖的情况下,不建议追空。


燃料油:
1、美国原油期货周三结束两日连跌上扬,受助于政府数据显示上周国内成品油库存降幅超预期,盖过了原油库存增加的影响。
2、美国天然气:上周库存高于近5年均值近60.5%(+1.9%),虽然有公司宣布减产但是供给压力依然较大。
3、亚洲石脑油价格周三延续跌势并触及两个月低点,报1046.50美元.但近月跨月价差盘旋在两周高位,因供给趋紧及需求稳健.
4、WTI原油现货月(5月)贴水0.47%(-0.07%); Brent 现货月(5月)升水0.26%(-0.06%)。伦敦Brent原油(5月)较美国WTI原油升水17.48美元(-1.38)。
5、华南黄埔180库提价5585元/吨(+0);上海180估价5735(+0),宁波市场5715(+0)。
6、华南高硫渣油估价4285元/吨(+0);华东国产250估价5275(+0);山东油浆估价4725(+0)。
7、黄埔现货较上海燃油5月转为升水86元(-33);上期所仓单31600吨(+0)。
小结:美国成品油降幅大幅超预期。 WTI现货月贴水走强至半月高位;Brent 现货月升水走弱至2个半月低位;伦敦柴油现货月转为升水,美国汽油现货月升水走强,处于6个月高位,取暖油贴水走强。美国天然气虽有减产,但上周库存数据进一步恶化。石脑油近月升水接近一周半高位。近期华南和华东燃料油现货持稳。

甲醇:
1、布伦特原油120.18(+0.3);
2、江苏中间价2895(+0),山东中间价2740(+0),西北中间价2360(-0)
3、CFR 中国383(+1),完税3014.21;
CFR 东南亚383(+0),FOB 鹿特丹均价299.5(+0.5);FD 美湾116(+0)
4、江苏二甲醚价格4300(-0);
5、华东甲醛市场均价1280(-0);
6、华北醋酸价格2900(+0),江苏醋酸价格3050(+50),山东醋酸价格
2700(+0);
7、张家港电子盘收盘价2925(+10),持仓量12382;
8、截止4 月5 日,华东库存50.2 万吨(+0.7),华南库存14.7(-0.6)。
9、2 月份甲醇进口量39.14 万吨(-0.87),国内产量212.5(+22.474)。
10、外盘价格强劲,受此影响CFR 中国坚挺,进口甲醇倒挂较多,此背景下,
港口现货下行困难。现货端较好的驱动支撑甲醇期货,随着前期ME1205 的走
软,目前期现价差收缩明显,短期下跌将有所阻力。操作上建议5 月空单逐
步平仓,获利了结。

焦炭:
1、国内焦炭市场呈现弱势趋稳状态。近日,山东地区炼焦煤价格略有下调,受此影响焦炭市场继续走弱趋势凸显。
2、国内炼焦煤市场弱势下行,交投气氛一般。据市场了解到,今日,山东临沂矿业炼焦煤下调20元/吨,
3、天津港焦炭场存167万吨(0),秦皇岛煤炭库存558万吨(-3)
4、唐山二级冶金焦出厂价格1880(0),唐钢一级冶金焦到厂价2010(0),天津港一级冶金焦A<12%,S<0.6%, 出厂价2050(0),秦皇岛5800大卡动力煤平仓价840(0),临汾主焦精煤车板价16800(0),澳大利亚主焦煤1700(0)
5、因钢材需求不理想,以及焦煤价格表现疲弱,焦炭不被看好。

白糖:
1:柳州中间商新糖报价6635元/吨; 12044收盘价6683(-7)元/吨,12054收盘价6715(-15)元/吨,12094收盘价6832(-16)元/吨;
柳州现货价较郑盘1205升水-60(-15)元/吨,昆明现货价较郑盘1203升水-140(+85)元/吨 ;柳州5月-郑糖5月=20(-20)元,昆明5月-郑糖5月=-95(-5)元;
注册仓单量1877(+0),有效预报1261(+1000);广西电子盘可供提前交割库存32610(+0);
2:ICE原糖5月合约上涨0.34%收于23.95美分,泰国进口糖升水0.9(-0.05),完税进口价5995元/吨,进口盈利640元,巴西白糖完税进口价6307吨,进口盈利328元,升水0.75(+0.5),分月盘面进口盈亏见每日观察;
3:根据中糖协公布的截至3月末的产销数据 ,全国已累计产糖1074.545万吨,同比增加94.125万吨,累计销售食糖465.06万吨,同比增加17.2万吨,产销形势略有好转;
4:巴西新作上市前,印度糖厂拟将100万吨糖推向国际市场;墨西哥国家甘蔗种植商协会主席称,墨西哥糖价下滑,尽管国内产量减少,因消费放缓令供应剩余剩余浮现;
5:多头方面,中国国际增仓16256手,空头方面,万达增仓2960手,华泰增仓2380手,中粮增仓2119手,长江减仓5812手;
6:广西截至3月底累计产糖665.7万吨,累计销糖278.9万吨,产销率41.9%;截至3月底新疆累计产糖47.16万吨,销糖29.96万吨,产销率63.52%,库存17.2万吨;截至3月31日云南产糖量160.07万吨,销糖量45.6万吨,产销率28.49%,酒精产量8.08万吨,销量4.34万吨。截至3月31日,云南省有21家糖厂已收榨。截至4月6日,广西收榨71家。
小结:
A:白糖月差走弱,需要调整,关注巴西情况;
B:国家托市态度坚决,政策底部确立,近期现货采购有所回暖,现货价格有所回升;

玉米:
1.大连港口新作平舱价2440(+0)元,锦州港2450(+0)元,深圳港口价2510(+0)元/吨,南北港口价差70(+0)元/吨;大连现货对连盘1205合约升水-21(+7)元/吨,长春现货对连盘1205合约升水-171(+7)元/吨;大商所1209合约与JCCE1208合约大连指定仓库交货价价差为26元/吨;
2.5月CBOT玉米到岸完税成本2448(-39)元/吨,7月CBOT玉米到岸完税成本2430(-43)元/吨,12月CBOT玉米到岸完税成本2197(-18)元/吨;
3.玉米淀粉均价3070元/吨,玉米蛋白粉均价4230(+0)元/吨,吉林酒精价格6300元/吨,DDGS均价1995(+5)元/吨;仔猪均价33.36元/公斤,毛猪均价14.38元/公斤,蛋鸡均价7.52元/公斤,活鸡均价9.85元/公斤
4.北方港口库存200-210万吨,南方港口库存30.7万吨,大连商品交易所玉米仓单785(+33)张;
5.春耕临近,气温转暖,农户及部分小粮贩加快余量销售速度;
6.持仓方面:北方、浙商多头增仓,永安、中粮空头增仓;
小结
整体4月处于相对淡季,近月整体下跌空间不大;

早籼稻:
1.抚州市场2009年陈粮出库价2540(+0)元,抚州市临川区粮食批发交易市场收购价2530(+0)元/吨,江西省九江粮食批发市场收购价2540(+0)元/吨,江西吉水县收购价2560(+0)元/吨,新余渝水粮食局收购价2600(+0)元;
抚州现货价格对郑盘1205合约升水-56(+9)元;注册仓单723(+0),有效预报0(+0);
2.粳稻价格,哈尔滨2940(+0)元/吨,南京2920(+0)元/吨;中晚稻价格,长沙2730(+0)元/吨,合肥 2740(+0)元/吨,九江2700(+0)元/吨;
3:稻米价格:以下皆为出厂价,长沙早籼米3630(+0)元/吨,九江早籼米3640(+0)元/吨,武汉早籼米3680(+0)元/吨;长沙晚籼米3960(+0)元/吨,九江晚籼米3980(+0)元/吨,武汉晚籼米3940(+0)元/吨;
4.国家2012年最低收购价2400元/吨;
5.持仓整体变化不大;
小结
每年4,5月是储备稻谷轮出相对集中期,市场粮源供应或将增加
麦子:
1.各地区普麦价格小幅上涨,菏泽普麦价格2150(+0)元/吨,10年强麦仓单价格价格2400(+0)元/吨,菏泽普麦较郑盘1205升水63元,强麦仓单价格较郑盘1205升水6元。
2.济南面粉价格2640元,次粉均价1762元/吨,麸皮均价1571元/吨;
3.目前交易所强麦仓单17906(+609)张,其中2010年度9512(+261)张,2011年度8394(+348)张,仓单预报1731(-609)张;
4.持仓方面:国联、浙商多头减仓,国联、浙商空头减仓;
5.据悉,2010年产最低收购价小麦销售底价统一调整为2040元/吨,与2012年最低收购价拉平;11日临储小麦竞价销售会成交清淡,郑州成交率2.11%,安徽13.69%
小结:
11年仓单价格在2430-2480之间,关注强麦9月的安全边际,明年现货预期相对充裕,有一定下跌的驱动;
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