公司今天披露了详细的定向增发募资以及海外收购计划，计划募资金额高达39.4亿元，将主要用于收购和开采美国田纳西THC煤矿。公告显示，THC资源总量高达37281万吨，尽管目前年产能为100万吨，但公司有意扩产至年产500万吨焦煤的规模。另外，公司实际控制人帝奥集团旗下的盛晖投资承诺认购不低于25%的增发股份，增发完成后帝奥集团对公司的持股比例将由9.4%大幅提高至26.8%。

据公告，本次非公开发行A股股票数量合计不超过8.66亿股，发行底价为4.56元/股，募集资金净额不超过3.94亿元，该募集资金全部用于增资江苏帝普，并将全部用于向TPI（Treasure Port International Limited）公司股东EXCEL公司收购TPI、增资TPI和补充帝普矿业流动资金。今年2月，ST国创以1000万元的价格获得江苏帝普100%的股权。

TPI是一家注册于BVI的国际商业公司，其股东为Excel Service， Inc，实际控制人为中国香港公民陈世达。截至2012年3月31日，TPI总资产为33.62亿元，总负债35.30亿元，股东权益-1.68亿元，2011年度和今年一季度分别亏损1.24亿元和4032万元。TPI的核心资产是其于2011年3月份收购的美国THC煤矿，但其收购THC的资金主要来源于向寻标矿业投资基金管理公司借款。根据公告，TPI对寻标基金的借款金额高达5.34亿美元，年利率为5%。

根据公告，江苏帝普矿业首先将以不高于1000万美元（约6294.30万元）的价格收购TPI公司100%的股权，随后再出资38.8亿元对TPI公司进行增资，一是帮助其偿还寻标基金5.34亿美元（约35.3亿元）的债务，二是投资3.5亿元增资美国THC公司，用于矿业开发。

THC公司位于田纳西坎贝尔县辖区拉佛莱特镇北部和西部，该公司拥有美国田纳西州坎贝尔郡3万英亩土地的永久使用权（约为125平方公里），同时拥有该等土地下煤炭资源。根据中煤地质勘探广西煤炭地质一五〇勘探队按照国内标准对美国田纳西煤矿可采储量进行的复核测算，该矿资源总量为37281万吨，其中探明的内蕴经济资源量1842万吨，控制的内蕴经济资源量6692万吨，推断的内蕴经济资源量9170万吨，预测的资源量17595万吨。公告显示，THC目前已取得3个开采许可证（包括一个堆煤场许可证），按照其设计年产能可达到200万吨，现有产能为100万吨，目前每吨煤炭平均生产成本约为40美元。

ST国创介绍说，由于THC另有5个采矿证在申请，公司计划在收购完成后新建5个产能100万吨矿井，建成后将形成年产500万吨焦煤的生产能力。另外还将与中煤环能国际贸易（北京）有限公司合作进行代理销售，中煤环能国际贸易承诺每自然年完成销售量不低于协议约定量（THC公司年煤炭产量）的80%。

由于公司大股东江苏帝奥投资目前仅持有上市公司9.4%的股份，借助此次定向增发提高控股比例，也在意料之中。据公告，盛晖投资今年4月20日才成立，应是为参与此次定增而特别设立。