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| 周三期指冲高回落，震荡往复，较上日略微上涨，但以阴线报收。四个合约的日均涨幅在0.09%；共成交41.4万手，较周二减少3833手；但持仓77976手，增加1349手。 IF1209合约增仓积极，成为继现货月之后的第二大持仓合约月份，这种现象以前未曾出现过。 沪深300指数与IF1209合约间的基差维持在0至-9点内波动，随期指的强势而出现基差走弱，期指走弱时基差走强。基差点位偏强，期指做多信心不强。 欧盟峰会达成协议的结果刺激了周一的期指市场；随后6月非制造业商务活动指数环比上升至56.7%，也给市场带来了短期希望；7月3日央行1430亿的逆回购操作，以及汇金二季度增持中行与工行都给市场注入了短期信心。但是毕竟汇丰6月PMI终值48.2，创7个月新低，三一重工裁员30%的消息使得我们没有看到持续转好的数据。市场只是在看到差的数据后，对央行7月降准的预期升温而导致反弹行情。 技术上，期指在跌到区间波动2660-2430的低位时遇到支持2430而出现反抽；6月29日的上涨是减仓式的，没有看到多空主动性力量；7月3日的上涨以冲高回落告终，反映了向上过程的艰难。目前多空持仓均在增加，处于对峙状态。如果未来上涨，我们可以以6月29日的阳烛为标杆，跌破2450，可能之前的低点将被刷新；如果期指能向上冲破2500，上档空间可能被拓展至2560-2580。 持仓分析：净空单增加，多空增仓IF1209 中金所周三公布的前20名会员多空持仓，除了现货月IF1207，还有IF1209合约持仓，多空双方已经将战线拉至远月做布局，显示了市场的分歧。 IF1207：多单39442手，空单48623手，双方都在增仓，但净空单周一至周三持续增加，分别为8344、9043、9181手。 IF1209：多单8792手、空单10775手，多空增仓，周一至周三净空单依次为1881、1856、1983手。
责任编辑：李婷 |
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