国内资讯 沪深两市双双收跌 沪综指月线3连阴 沪深两市周二(7月31日)双双收跌,沪综指收跌 0.30%,险守2100点,月线3连阴。保险、券商、银行、地产等蓝筹上涨,煤炭、有色等权重资源股萎靡,多股冲击跌停。 分析认为,今日是 7 月最后一个交易日,沪综指月线已呈现 3 连阴。当下是板块个股风险全面释放的时期,其风险远大于大盘风险,无论是弱势股的阴跌,还是强势股的补跌,或是突然出利空个股 报告 的暴跌。目前市场处于熊市状态下,更多的是关注政策面和资金面大幅改善的情况下的表现。 截止收盘,沪综指报2103.63 点,下跌6.28点,跌幅 0.30%;深指报9059.22点,下跌11.84点,跌幅0.13%。 7天期逆回购操作急剧缩量 8月将准预期升温 中国央行公开市场周二(7月31日)仅进行80亿元人民币 7 天期逆回购操作,中标利率持平 3.35%,较上周大幅缩量。市场资金供给充裕,机构对逆回购需求有限。业内人士表示,央行趋于细致化调节,正/逆回购可能视情况轮番出场以打造利率“走廊”。 此前一天,央行继续开放申报 7天逆回购及28 天和91天正回购需求,但周二并未开展正回购操作。 本周公开市场有到期央票 10 亿元,到期逆回购 1450 亿元,被动回笼压力突出。在上周央行加大逆回购投放力度以后,银行间市场资金面迅速改善,并保持在较为宽松的状态,本周央行随行就市削减逆回购滚动力度在情理之中。但考虑到本周到期逆回购较多,若公开市场逆回购操作缩量,很容易引发资金面再度紧张,市场对于央行进一步下调准备金率的预期依然较高。 风险警示板拟明年实施 ST 板块再现跌停潮 周一(7 月 30 日)上交所《风险警示股票交易实施细则》(征求意见稿)重挫 ST0 股后, ST 类个股几乎全线跌停,周二(7月 31日)ST板块再现百股跌停潮。 据统计,目前两市共有 153 只 ST 类股,其中,18 家公司已披露半年报或业绩快报,66 家公司公布了中期业绩预告。按照业绩预告测算以及中报净利润,38 只 ST 股上半年业绩同比下滑,其中,下滑幅度最大的*ST嘉陵,上半年净利润亏损 6303.27万元,同比降幅达 2628.71%。*ST创智、*ST科健、*ST 关铝等23只个股净利润同比下降超过100%。 国际资讯 美三大经济指标下滑 伯南克或被迫掀开 QE3面纱 今年年初曾一度淡化的美联储第三轮量化宽松(QE3)预期正呈现卷土重来之势。北京时间 8月 2日凌晨,美联储将结束最新一次货币政策例会。市场人士预计,从基本面来看,近期美国就业、经济增速和通胀率三大指标均有不同程度下滑,已经令美联储推出 QE3 的压力日渐增大,此次会议上美联储至少会给出QE3的较明确暗示。 美国商务部27日公布的数据显示,第二季度美国国内生产总值(GDP)折合年率增长 1.5%,低于第一季度2%的增长水平,较去年第四季度 4.1%的增速大幅回落。整个第二季度,美国非农就业岗位的月均新增数量仅为7.5万个,不及第一季度月均水平的三分之一。6月份美国消费者物价指数(CPI)同比上涨1.7%,与5月份的涨幅持平,较去年 9月份时 3.9%的涨幅大幅收窄。 尽管市场对美联储最终将推出 QE3已经达成普遍共识,但目前就推出的时间尚存在分歧。 美股收盘小跌 美债价格上涨 周二(7 月 31 日)美国股市收盘小跌,美国公债价格上涨,交易商注意力再次转向美联储(FED)周三(8月1日)将发布的经济声明,以及推出新一轮刺激措施的可能性。 纳指收跌6.32点,或0.21%,报2,939.52点,在三大指数中跌幅最小,部分受助于苹果劲扬 2.6%;指收盘下跌64.33点,或0.49%,报13,008.68点;标普 500指数收低5.98点,或0.43%,报 1,379.32点。 指标 10 年期公债价格涨 7/32,收益率报 1.48%,低于周一尾盘的 1.50%,和上周触及的 1.38%纪录低位距离不远。30年期公债价格升 14/32,收益率从周一尾盘的 2.58%降至2.56%。 欧洲股市反弹 避险美元回落至 82.75附近 周二(7月31日)欧市早盘,欧洲股市削减跌幅,避险美元小幅回落至 82.75附近,短线下方关注60日均线82.33支撑,上方关注 20日均线83.15阻力。本周三(8月 1日)与周四(8 月2 日),美联储,英国央行与欧元区央行将相继公布利率决议,作为欧洲央行表态的窗口,利率决议是否有进一步的实际动作对于市场的预期影响可能较大。 若欧元区并没有进一步具体措施推出,甚至没有进一步的表态,市场信心可能遭受打击,那么欧系货币有可能会进一步回探,在此情况下,由于宽松预期遭受打击,商品货币下跌的可能性也很大,美元指数进而上涨。 日内数据关注,北京时间 15:40,美元指数报 82.74/75;15:55,德国 7 月季调后失业人数;17:00欧元区6月失业率、7月 CPI;18:00意大利6月 PPI;20:00加拿大5月 GDP;20:30美国7月个人收入、6月PCE物价指数;21:00美国 20座大城市房价指数;21:45美国 7月芝加哥 PMI;22:00美国7 月谘商会消费者信心指数。此外,美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议(至8月1日)。 亚太主要股市全线上涨 日股涨 0.69% 周二(7月31日),亚太主要股票市场全线上涨,日股全日收涨 0.69%。 截至收盘,日经225指数报 8695.06点,上涨59.62点,涨幅 0.69%;韩国综合指数报 1881.99点,上涨 38.20 点,涨幅 2.07%;澳交所普通股指数报 4289.4 点,上涨 22.5 点,涨幅 0.52%;新西兰50指数报3545.01点,上涨 26.12点,涨幅0.74%;台湾加权指数报 7270.49点,上涨111.61点,涨幅1.56%。 日本国债连续四日下跌 10年期债收益率触及三周高位 周二(7月31日)日本政府国债价格为连续第四日下跌,10年期债收益率触及近三周高位,因投资者看好欧洲将有更多举措来解决债务问题而退出避险债市。 市场上对于欧洲央行(ECB)周四(8月2日)到底会有何举措仍无明确的共识。然而有项调查显示,大多交易商认为央行可能会买进政府国债,以推低西班牙和意大利等高负债国的借款成本。 操作思路 300 大单资金流出,总资金流入;股指多头减仓空头加仓。政治局会议表示坚持稳中求进总基调,重申切实防房价反弹;权重股掩盖下 A股下跌程度加深。预计市场延续探底,IF1208 合约:2380空,目标2350,止损2390。
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