近期,据接近光大银行的投行人士透露,在波动的资本市场环境下,光大银行主动做出了缩减H股发行规模的决定,估计发行规模降至14亿美元左右。 2010年8月18日,光大银行登陆A股市场,融资213亿元人民币,彼时农行刚于7月上市,光大赶上了A股的一波行情,战略配售供不应求,光大银行当时上市只用了28天,创下了A股最短上市纪录。 2011年3月,经股东大会审议通过,光大银行开始启动H股发行上市相关工作。同年6月光大银行全面完成了境内外审批程序,各项准备工作基本就绪,可以说是“万事俱备,只欠东风”。H股最开始计划筹资60亿美元,但由于受欧债危机、国际评级机构降低主权债务评级以及美国经济复苏进程放缓等因素影响,国际资本市场下挫,港股一级市场投资者心态日趋谨慎。光大银行审时度势,主动选择放缓了H股发行节奏,并且主动缩减了融资额度,调整至14亿美元。 记者从上述投行人士获悉,在当前银行股估值普遍被低估的情况下,此次光大银行主动降低H股发行规模,主要出于三个方面的考虑,一是有利于维护现有股东的利益;二是有利于确保H股发行成功;三是有利于尽快搭建境外融资平台。 另从光大银行内部了解到,虽然降低了H股发行规模,但由于该行前瞻性地预见到了市场及监管要求的变化,主动调整经营策略及业务结构,大力发展资本占用较少的相关业务,因此即使H股发行规模所有下降,但光大银行资本需求仍能得到有效满足。 8月9日,光大银行发布半年报显示,净利润92.1亿元,同比增加23.76亿元,增长34.76%。资本充足率为10.82%,核心资本充足率8.06%,较去年年底的10.57%和7.89%有所提高,依然紧压监管层10.5%和8%的监管红线。 责任编辑:李婷 |
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