每日宏观策略观点：

1、欧洲：德国外长暗示已准备好给予希腊更多时间，来达成改革目标。"我们必须解决因希腊大选而丧失的时间。"但改革协议不会有"实质改变"。

2、美国：

（1）美国7月CPI与核心CPI涨幅均低于预期。其中，CPI同比升1.4%，环比持平；核心CPI同比升2.1%，环比升0.1%。CPI走软将给予美联储更多政策刺激的空间。

（2）美国7月工业产出上涨0.6%，预期0.5%，前值0.5%。7月工业产出较2009年6月的最低值上升21.9%，仅比经济衰退前创下的峰值低1.7%，其中汽车及汽车零部件产出增幅最大，为3.3%。

（3）八月美国纽约联储制造业指数-5.85，不及预期6.5，前值7.39。

（4）六月份，除了美国国债以外，海外投资者几乎在抛售其他一切美国证券，并且美国国债的购买量也相比五月份减少了四分之一。

3、中国：

（1）1-7月，全国国有企业（不含国有金融类企业）累计利润同比下跌13.2%。利润同比增幅较大的行业为烟草、电力、汽车行业等；同比降幅较大的行业为化工、有色、交通、石化、建材行业等。

（2）温总在浙江考察时表示，经济趋稳的基础还不牢固，经济困难可能还会持续一段时间，但中国一定能实现今年经济社会发展目标。

4、巴西总统将于周三公布一项1330亿巴西雷亚尔（656亿美元）的刺激和投资方案，以提振该国萎靡不振的信心。

5、今日重点关注前瞻：

周四（8月16日）：

美国7月新屋开工，上月76万户，预期75.8万户；

美国7月营建许可，上月75.5万户，预期77万户；

美国8月费城联储制造业指数，上月-12.9，预期-4；

股指：

1、温家宝：我们有条件有能力实现今年经济发展目标。近几个月，特别是7月以来，经济运行正在出现一些积极变化。物价涨幅继续回落，货币政策运用空间增大。

2、上交所多举措引导上市公司现金分红，高分红公司再融资将享"绿色通道"待遇

3、财政部15日发布最新全国国有及国有控股企业经济运行情况显示，今年前7个月全国国有企业累计实现利润总额12000亿元，同比下降13.2%，其中7月比6月环比下降11.6%。

4、15日，人民币对美元中间价报6.3482，再创年内新低。未来人民币对美元汇率有升有降的双向波动不可避免，但人民币下跌空间有限。

5、中登公司最新披露的周报显示，上周期末持仓A股账户数为5634.36万户，相比前一周增加约0.5万户，持仓账户数近12周来首度环比回升。上周两市新增股票账户数为85675户，相比前一周上升7.7%，上周两市参与交易的A股账户数为853.69万户，相比前一周上升24.6%。中国证券投资者保护基金昨日披露的数据显示，上周证券市场交易结算资金银证转账净流入348亿元，而此前一周为净流出24亿元。

 

贵金属：

 1、现货金在宽松预期下维持震荡；较昨日PM 3:00伦敦金 +0.2%，伦敦银 +0.1%。

2、美国7月季调后消费者物价指数月率持平，预期上升0.2%；未季调年率上升1.4%，预期上升1.6%，为2010年11月来最低增速。

3、英国至6月三个月ILO失业率为8.0%，预期为8.1%，1月至3月ILO失业率为8.2%。同时，失业人数下降4.6万人，至256万人

4、美国7月工业产出月率上升0.6%，高于上升0.5%的预期，6月增幅自0.4%修正为0.1%。同时，7月产能利用率亦从78.9%上升至79.3%，并略高于79.2%的预期，但该水平仍低于1972-2011年平均水准1个百分点。

5、美国10年tips -0.53%（+0.05%）；CRB指数301.71（+0.46%）；VIX恐慌情绪为14.63（-0.22）；美元指数：82.675（+0.14）

6、伦敦白银3个月远期利率为0.50%（+0.02%），黄金3个月远期利率为0.39%（+0.00%）；铂3个月远期利率：0.50%（+0.00%）；钯3个月远期利率0.50%（+0.10%）       

7、伦敦金银比价 57.58(+0.10)；金铂价差 207.93（+7.65）；金钯比价 2.78（+0.01），黄金/石油比价：16.83（-0.10）

8、国内 沪金12月-黄金TD: +2.78（-0.07），沪银9月-白银TD：+29（-1），沪银12月-9月：56(+0); 现货金进口盈亏 +0.52% (-0.06%)；现货银出口盈亏 -3.75% （-0.44%）    

9、SPDR黄金ETF持仓为 1258.148 吨（+0.00吨）；巴克来白银ETF基金持仓为9733.39吨（42.21吨），纽约证券交易所铂金ETF基金持仓为 48.23万 盎司（-0.00盎司），钯金ETF基金持仓为 79.75 万盎司（0.00盎司）

10、COMEX银库存为1.37亿盎司（-37.8196万盎司），COMEX黄金库存为1085万盎司（-607.14盎司）；上海期交所黄金库存 564kg（-30KG）；白银库存7386 KG(+ 0KG)；上海黄金交易所延期补偿费支付：Au(T+D)-空付多；Ag(T+D)-多付空。

11、小结：鉴于美国近期数据趋好，市场或对美联储货币宽松政策预期趋弱，美国10年期TIPS有触底回升之势；黄金将在1580-1620间区间震荡；近期建议逢低吸纳，金银比价仍在57-58区间合理。

铜铝锌：

1、铜现货对三个月转为贴水-11.5美元/吨，库存-1125吨，注销仓单-1725吨。伦铜现货转为贴水，但LME仓单集中度依然较高 ，欧美地区贸易升水近期上涨。沪铜本周库存-6059吨，昨现货贴水-185元/吨，国内库存依然较高，7月份精炼铜进口量环比 上月回升，国内产量下滑。沪铜虽有弱支撑，但没有上涨动力，53000-55000一线震荡，等待宏观指引。

2.LME铝现货对三个月贴水恢复至C41美元/吨，库存-4925吨，注销仓单+1400吨。近期伦铝库存总体增，注销仓单从高位略下 降。沪铝现货贴水-45元/吨，本周库存+2399吨，7月产量略降，7月进口依然没有起色，预计15500以上空间有限，沪铝逢高空 ，近期库存有明显累积的迹象且现货走弱，交易所连续四周增加。

3、LME锌现货对三个月贴水C16.75美元/吨，库存+18725吨，注销仓单-3975吨，近期伦锌库存和注销仓单同降，仓单集中度较 高。伦锌单日库存大幅增加，主要在马来西亚地区。沪锌交易所库存本周-1371吨，现货小幅升水10元/吨，7月产量同比环比 继续下降，行业去库存。目前库存依旧高位，但近几周库存降幅较快。内外锌市弱势格局不变，但去库存的加快短期内会加强 锌价的支撑力度。

4.LME铅现货对三个月贴水C18美元/吨，库存-1575吨，注销仓单-1575吨。伦铅库存和注销仓单同降，现货贴水扩大明显。沪 铅交易所库存本周+377吨，国内库存本周增加，现货相对坚挺，沪铅震荡格局。

5.两大投行近日均称过去一月保税区库存再次上升。

 

结论：伦铜现货转为贴水，国内虽有支撑但上行动力不足，铜价在低位震荡，短期消息偏空。内外锌市弱势格局不变，但伦锌 短期数据有所走好，国内现货坚挺，库存加速下降，短期内支撑会较强。沪铝继续偏空。

钢材：

 1、现货市场：国内市场建筑钢材价格小幅调整，市场成交情况不理想。北京市场建筑钢材价格以小幅调整为主，上海市场建材价格部分小涨，出货尚无明显起色，商家谨慎观望。

2、前一交易日现货价格：上海三级螺纹3660（-），二级螺纹3550（-），北京三级螺纹3600（-），沈阳三级螺纹3880（-10），上海6.5高线3560（+20），5.5热轧3630（-20），唐山铁精粉1075（-），澳矿905（-10），唐山二级冶金焦1460（-），唐山普碳钢坯3180（-30）

3、三级钢过磅价成本3620，边际毛利1.8%，盘面利润1.4%。

4、持仓：永安、国泰君安增持空单。

5、小结：在需求端尚无实质性好转之前，去产能成为必然要求。当前的主要风险仍是原料端的风险，总体行情仍偏弱。

钢铁炉料：

1、炉料市场继续弱势运行，部分品种价格再度下滑。唐山地区钢坯价格连续下滑，累计跌20元，其中普碳方坯出厂报价跌至3210元。虽然此价格已经跌破年内低点，但下游轧材企业在订单不足的情况下，采购依旧比较谨慎。

2、铁矿石市场延续弱势运行，国产矿出货不畅，部分地区议价空间拉大，进口矿部分矿种连续小幅下滑。

3、焦炭市场整体弱势运行，部分焦企出现亏损，在资金压力下，对于钢厂的调价政策，则显现的较为谨慎，多以观望为主。

4、炼焦煤市场弱势盘整，成交不佳，煤炭企业销售压力较大

5、天津港焦炭场存183万吨（+1），进口炼焦煤库存715万吨（-14），秦皇岛煤炭库存696万吨（-4），焦炭期货仓单40张（0），我国重点电厂煤炭库存天数25（-1）上周进口铁矿石港口库存9745万吨（-29）

6、唐山二级冶金焦出厂价格1410（0），天津港一级冶金焦出厂价1620（0），临汾主焦精煤车板价1400（-80），唐山焦精煤出厂价1398（-52），（注：焦炭、焦煤现货价格以一周变动一次），秦皇岛5800大卡动力煤平仓价705（0），澳大利亚主焦煤1520（-20），印度粉矿63.5%指数120.5（0）

7、动力煤、炼焦煤库存不断下降，但仍旧难以让煤炭的大库存得以改善，在钢厂减产检修期间，焦炭仍旧处于弱势；焦炭继续看空。

橡胶：

1、据金凯讯8月15日调研，山东地区轮胎厂全钢开工率回升0.7至60.5，半钢回升1至72.5。

2、现货市场方面，华东国产全乳胶报价21800/吨（-200）。交易所仓单12150吨（+190）。

3、SICOM TSR20结算价242.7（+1.9）折进口成本18525（+152），进口盈利3275（-352）；RSS3结算价266.2（+5.8）折进口成本22242（+443）。日胶209.5（+1.9），折美金2655(+11)，折进口成本22187（+91）。

4、青岛保税区价格：泰国3号烟片胶报价2650美元/吨（+35）；20号复合胶美金报价2545美元/吨（+30），折人民币价18903（+234）

5、泰国生胶片81.3（+0.21），折20号胶美金成本2741（-2）

6、丁苯华东报价17800/吨（-50），顺丁华东报价19650元/吨（-50）。

7、截至8月11日，青岛保税区天胶+复合库存约19.5万吨，较上周增加3000吨。

 

小结：全乳现货近期下跌后，3号烟片进口成本已高于全乳胶；20号胶进口盈利以及全乳胶对复合胶溢价均从高位回落。截止8月15日山东轮胎厂全钢开工率回升幅度放缓。截至8月11日青岛保税区库存继续增加。7月中国重卡销量同比下降23%。ANRPC最新预测2012年天胶产量同比增长4.8%。上半年子午胎产量同比增速快于2011年。

 

甲醇：

1.      布伦特原油116.25（+2.22）；秦皇岛山西优混（Q5500K）630（+0）；

2.      江苏中间价2810（+5），山东中间价2740（-15），西北中间价2325（+0）

3.      CFR 中国364（-0），完税2885.5；CFR 东南亚369（-0）；

FOB 鹿特丹286.5（+0.25）；FD 美湾366.3（+0.76）

4.      江苏二甲醚价格4600（+0）；

5.      华东甲醛市场均价1265（-0）；

6.      华北醋酸价格2950（+0），江苏醋酸价格2900（+0），山东醋酸价格2900（+0）；

7.      张家港电子盘收盘价2833（+6）；

8.      截止8 月9日，华东库存47.7万吨（+12.7）；华南库存12.3（-0.6）； 

9.      据相关渠道统计，7月份沿海甲醇到港量为35万吨，较6月份增加13%；

10.      交易所注册仓单0，仓单预报400（+0）

11.      甲醇短期尚不具备大趋势机会，库存增加但整体压力不大，后期到港尚存不确定性。在后市传统消费旺季的提振下，贸易商心态不会有大波动,综合判断现货震荡下跌为主，难有急跌行情出现，具体仍需等待库存变化情况。但另一方面，库存增加以及进口成本低迷背景下，大幅反弹动能尚不具备，而内陆坚挺价格也将对港口有所支撑，需求后期能否有实质性需要关注。目前点位看，不建议继续追空，建议空头离场等待更好切入点位。

 

LLDPE:

1、日本石脑油到岸均价946（+14），东北亚乙烯到岸价1221（+20）。

2、华东LLDPE国产货价格10350-10500，进口货价格10200-10300，均价10340（+0）。

3、LLDPE东南亚到岸均价1279（+0），进口成本10267，进口盈亏+70

4、石化全国出厂均价10320（+0），石脑油折合生产成本10750

5、交易所仓单1256张（-17）。

6、基差（华东现货-1301合约）：368，持有年化收益8.7%。

7、小结：

现货受上游成本支撑不断上涨，供需仍保持紧平衡，加上金融市场做多氛围逐步形成，LL1301在万元附近振荡近一周蓄势，隔夜原油突破上行，多头行情或启动，建议买入持有

 

pvc：

1、PVC现货市场均价：华东电石料6400（+0），华东乙烯料6800（+0）；

华南电石料6450（+0），华南乙烯料6850（+0）. 

2、东南亚PVC到岸均价：940美元(+0)，完税价7545，进口盈亏-745

3、电石价格：华中3600（+0），西北3275（+50），华北3575(-0)，西南3650（-0）。

4、远东VCM报价：755美元(+0)。

5、32%离子膜烧碱价格：华中975（+10），华北840（+0），西北784（-0）。

6、液氯价格：华东300（-0），华北150（-0），华中200（-0），西北100（+0）。

7、1301合约期限年化收益：华南市场1.5%。华东4%

8、交易所仓单：6001张(-70)

小结：

产区电石料成本由于电石供给偏紧而获得支撑，乙烯料由于成本大幅上涨而盈利大幅减弱，加大停产力度，华东华北主要企业已暂停报价。PVC1301 在前两日回落后做空力量逐步减弱，建议在6400一线买入持有。

 

燃料油：

1、布兰特原油期价周三收在116美元之上的逾三个月最高水平,因美国原油库存骤降,且预期北海原油产量下降导致大西洋两岸市场供应紧张

2、美国天然气：截止8月3日一周库存(每周四晚公布)高于5年均值近13.5%（-1%），库存同比状况继续好转。

3、周三亚洲轻质馏分油市场，石脑油/布伦特价差在周二触及两周低点后回升，但石脑油跨月价差依然保持在较低水平，因石化产品生产利润受挤，而且来自欧洲和沙特的石脑油供应也冲击了亚洲石脑油市场。

4、Brent 现货月（9月）升水1.67%(+0.02%)；WTI原油现货月（9月）贴水0.31%(-0.02%)。伦敦Brent原油（8月）较美国WTI原油升水21.92美元（+1.32），历史最大值27.88。

5、华南黄埔180库提价4900元/吨（+0）；上海180估价4910（+50），宁波市场4920（+50）。

6、华南高硫渣油估价4075元/吨（+0）；华东国产250估价4535（+0）；山东油浆估价4400（+0）。

7、黄埔现货较上海燃油9月转为贴水12元；上期所仓单20400吨（+0）。

小结： Brent近月升水升至10个月高位。上周美国原油和汽油库存降幅超预期，馏分油意外增加。纽约汽油裂解差（WTI）升至4个月高位。纽约取暖油裂解差处于5个半月高位。伦敦柴油裂解差走弱至2个月低位。截止8.3日天然气库存数据同比继续好转。燃料油现货转为升水，仓单出现下降。

 

豆类油脂：

一．行情概况：

利多因素：

A、8月报告对美豆玉米供应紧张的确认；

B、玉米市场焦点是全球玉米无论新作还是陈作供需继续趋紧（世界玉米第一主产国美国从第二主产国巴西进口玉米）以及高价玉米下被严重抑制的需求问题，大豆市场焦点是新作美豆产量不容有失（世界第二大主产国巴西需要从阿根廷进口大豆）以及大豆需求配给问题；

C、中国养殖需求也进入旺季，8－10月国内大豆港口库存预计下滑；

利空因素：

A、美豆暴涨之后国储豆受到市场青睐，连续三周完全成交，后期预计国储豆会不断流出满足市场需求；抛储玉米

B、高价抑制需求

C、基金减仓

D、里亚尔汇率以及美元指数的走势；

3. 关注要点：天气与国内猪禽养殖需求，油脂间价差

二．现货概况：1、按电子盘昨日下午三点价格计算，1305月期货压榨利润为－7.79％（对应美豆3月期货）；1301月期货压榨利润－6.21％（对应美豆11月合约）。豆油1月进口亏损341(昨日进口亏损189)。棕榈油1月进口亏损5（昨日亏损28）；2、广州港棕榈油现货报价7350(0)；华东四级豆油现货报价9450(0)；华东43％蛋白含量豆粕现货报价为4300(+50)；南通菜籽油现货报价11100(0)。青岛港进口大豆分销价4950(0)。3、国内港口棕榈油库存68.5万吨(去年同期50.5万吨)。国内进口大豆库存总量670.3万吨（上周671.9万吨，2011年同期685.5万吨），8,9,10月到港量预估分别为480万吨，380万吨，300万吨.

三．外盘概况：

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上扬2.4%,终止此前两日跌势,交易商称因现货市场走强以及传言称主要购买国中国寻求买入美国大豆.芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上涨,受基金买盘和大豆期货大涨带动.

内外新闻：1.继马里兰、特拉华州后，阿肯色、北卡罗来纳州向EPA申请取消RFS. 

2.EIA周三公布，8月10日当周乙醇产量增至819000桶/天，上周为817000，当周库存减少1.1%至1840万桶

3.IGS周三公布，马来西亚8月1-15日棕榈油出口较上月同期增加7.6%至606,449吨；SGS周三公布，马来西亚8月1-15日棕榈油出口较前月同期增10.3%至588,749吨 

4.美国中西部近乎所有的作物种植带本周迎来少量降雨和气温下降,预计将令大豆受旱情影响进一步恶化的情况放缓.大豆作物已经因半个世纪来最为严重的旱灾而受损.

5.中国国家粮油信息中心周三发布的月报中预计,全球第二大玉米消费国--中国今年玉米产量将达到1.97亿吨,同比增长2.19%

 

白糖：

1：受行情大幅上涨影响，今日下午多数产区不报价，柳州电子盘12084收盘价5765（+208）元/吨，12094收盘价5666（+191）元/吨；昆明电子盘1208收盘价5718（301）元/吨，1209收盘价5719（+299）元/吨；郑盘1209收盘价5821（+228）元，1301收盘价5573（+212）元；柳州9月-郑糖9月=-155（-37）元，昆明9月-郑糖9月=-102（+71）元；注册仓单量1125（+0），有效预报440（+0）；广西电子盘可供提前交割库存0（+0）；2：ICE原糖10月合约下跌0.15%收于20.29美分/磅；泰国原糖升水3（+0.6），完税进口价5476元/吨，进口盈利189元，巴西原糖完税进口价5198吨，进口盈利467元，升水0；3：2011/12年制糖期食糖生产已全部结束，全国共生产食糖1151.75万吨（同比增加106.32万吨），截至7月底，累计销糖864.03万吨（同比减少10.07万吨），累计销糖率75.02%（同比下降8.59%），工业库存余额287.72万吨（同比增加116.4万吨）；

4：多头方面，万达增仓1995手，华泰增仓4513手，中粮增仓4277手，光大减仓3353手，永安减仓6950手，银河减仓3980手，中证减仓13837手，空头方面，光大减仓3709手，华泰减仓22257手，中粮减仓8885手，万达减仓17209手；

5：泰国蔗糖公司（TCSC）撤销了出售1.8万吨Hi-pol糖出价；麦格理研究称印度2012/13榨季糖产量或将减少约8%至2420万吨；原定运往中国的最多50万吨巴西糖转运至其他国家；

6：市场传言称，国家收储白糖50万吨，收储最高限价6550元/吨，往下竞拍，只允许糖厂交储，收储后的工业库存降至100万吨以内，将减轻陈糖年内的销售压力；

A．外盘关注巴西产量及巴西、印度天气；

B．白糖受收储传闻影响，全线涨停，后期关注收储消息的官方公布和两节备货；关注收储对糖市的长期影响，不能忽视本榨季的过剩和下榨季的增产预期。

玉米：

1．玉米现货价：济南2480元/吨（0），哈尔滨2310元/吨（0），长春2360元/吨（+10），大连港口新作平舱价2500元/吨（0），深圳港口价2590元/吨（0）。南北港口价差90元/吨；大连现货对连盘1301合约升水63元/吨，长春现货对连盘1301合约贴水77元/吨。

2.玉米淀粉：长春3000元/吨（0），沈阳2950元/吨（0），秦皇岛3130元/吨（0），石家庄3100元/吨（0），周平3150元/吨（0）； DDGS：四平2350元/吨（0），广州24880元/吨（0）；

3．下游养殖：仔猪均价27.59元/公斤（0），毛猪均价13.78元/公斤（0），生猪养殖每头亏损114.58元（0），鸡蛋均价7.89元/公斤（0），蛋鸡均价8.42元/公斤（0）。

4．大连商品交易所玉米仓单12426（+420）张。

5. 昨日玉米合约成交量1080712手，持仓907576手（+69200）；持仓方面，多头持仓前三：浙江永安72086（-316）、浙商期货20130（-18）、新湖期货20124（-2205）；空头持仓前三：宝城期货47847（+12937）、国投期货45286（+3311）、大连良运30040（+880）。

小结：

华北、东北主产区三代粘虫灾害爆发，受灾面积约5000万亩，占12/13年度种植面积的10%，对产量的影响还不确定。

早籼稻：

1．稻谷价格，早籼稻：长沙2700元/吨（0），九江2640元/吨（0），武汉2620元/吨（0）；中晚稻，长沙2720元/吨（0），九江2720元/吨（0），武汉2780元/吨（0）；粳稻价格：长春3200元/吨（0），苏州2950元/吨（0）；长沙早籼稻价格对郑盘1301合约贴水B113元.

2.稻米出厂价：早籼米，长沙3800元/吨（+20），广州3860元/吨（+10）；晚籼米，长沙3960元/吨（0），武汉3900元/吨（0），广州4160元/吨（0）；粳米：长春4350元/吨（0）。 

3．注册仓单0（+0），有效预报551（0）。

4．郑盘全天成交73582手，持仓61004手（+2840）；持仓方面，多头前三：山西三立2020（+12）、广州期货1875（+179）、北方期货1398（+147），空头前三：江西奇瑞4793（+1412）、中粮期货3795（-345）、中证期货2190（+1747）。

小结：

长沙、广州早籼米上涨；截止到8月10日，江西、湖南等8个主产区累计收购新产早籼稻461.8万吨万吨，同比增169.9万吨。

麦子：

1．菏泽普麦价格2130/吨（+20），石家庄普麦2160元/吨（+20），郑州普麦2130元/吨（+10），菏泽普麦较郑盘1301贴水B137元/吨。

2. 石家庄强麦（8901）价格2300元/吨（0），郑州强麦（河南34）价格2250元/吨（0），潍坊强麦（济南17）价格2280元/吨（0），深圳河北强麦CIF价2520元/吨（0），深圳山东强麦CIF价2510元/吨（0）。

3．济南面粉价格2600元/吨（-10），石家庄面粉2610元/吨（0），郑州面粉2580元/吨（0），麸皮均价1768.5元/吨（0）。

4．强麦仓单21342（+600）张，其中2010年度40（0）张，2011年度16819（0）张，2012年度4893（+600），仓单预报26727（-600）张。

普麦仓单：563（+0）张，仓单预报0张，其中2011年度282（+0）张，2012年度281（+0）张。

5．持仓方面，强麦总成交量576094手，总持仓681894张（+62398），多头前三：浙江永安36720（+2982），国海良时16599（+370），广发期货14548（+851）；空头前三：浙江永安35743（-200）、大连良运28229（+4322）、国投期货27057（+3282）、。

普麦总成交量526手，总持仓2244张（-282），多头前三：国泰君安498（-4）、宝城期货113（-30）、瑞达期货110（0）；空头前三：大连良运306（0）、安信期货275（-59）、江苏弘业133（0） 。

小结：

普麦再次多处小涨10-20元/吨，交易所强麦仓单增600张，预报仓单减600张，普麦仓单不变，郑盘成交清淡。

 

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