【行情回顾】

现货黄金昨日呈现反弹回落行情，黄金开盘1719.96美元/盎司，盘中最高触及1726.85美元/盎司，最低至1713.49美元/盎司，报收1714.03美元盎司，跌6.35美元/盎司，跌幅0.37%。日K线收上影阴线。现货白银昨日呈反弹回落行情，现货白银开盘32.22美元/盎司，盘中最高触及32.65美元/盎司，最低32.17美元盎司，报收32.26美元/盎司，涨0.03美元/盎司，涨幅0.09%。日K线收十字星。

【基本面】

美国商务部(DOC)周四(11月1日)公布的数据显示，美国9月营建支出月率上升0.6%，为2009年10月以来最高；而公共营建支出下降0.8%，为2006年12月以来最低。数据显示，美国9月营建支出月率上升0.6%，预期上升0.6%，前值修正为下降0.1%，初值下降0.6%。数据还显示，美国9月民间营建支出月率上升1.3%，前值上升0.1%；公共营建支出月率下降0.8%，前值下降0.3%。美国供应管理协会(ISM)周四(11月1日)公布数据显示，美国10月ISM制造业PMI为51.7，为5月以来最高，好于预期51.2，亦高于前值51.5。分析数据显示，美国10月ISM物价支付指数55.0，预期56.0，前值58.0；美国10月ISM新订单指数54.2，亦创5月以来最高，前值52.3。数据还显示，美国10月ISM就业指数52.1，前值54.7；库存指数50.0，前值50.5；产出指数54.4，前值49.5。美国波士顿联储主席罗森格林周四(11月1日)表示，美联储应该持续购买资产，至少直至失业率降至7.25%以下，当然如此做的条件之一是通胀受控。罗森格林称，尽管经济增长极慢，但依然认为第三轮量化宽松政策(QE3)已经发挥了预期的作用，QE3到目前的效果符合预期，比如对抵押贷款利率、贷款申请和房屋开工等。他指出，根据计划，只要中期通胀和通胀预期表现良好，将继续购买资产，但罗森格伦并未提及停止购债行动的具体通胀门槛。其并称，在失业率回落至7.25%这一临界水平时，美联储不一定要停止资产购买。另外，失业率要降至7.25%需要实质国内生产总值(GDP)增长年率达到3%。罗森格林还指出，如果通胀压力仍然温和，需要在失业率回落至6.5%之前保持利率在近零水平。该主席补充道，飓风“桑迪”可能会影响第四季度经济表现。美国10月ADP就业数据以及上周初请数据提振市场对周五(11月2日)非农数据的臆想。数据显示，美国10月ADP就业人数增幅创2月以来最大，增加15.8万人，增幅高于预期的13.5万人，前值下修为增加8.82万人，初值增加16.2万人；美国10月27日当周初请失业金人数下降0.9万人，至36.3万人，低于预期的37万人，前值修正为37.2万人，初值为36.9万人。

周五(11月2日)最重要的数据无疑是美国于北京时间20:30公布的10月非农就业数据。美联储QE3政策目的就是提振美国劳动力市场，目前的数据表明美国劳动力市场确实有所好转，令美联储推出更多宽松货币政策的意愿降低。若非农数据实际值好于市场预期，势必削减美国扩大QE的预期，并提振美元买盘。在非农数据之前，德国和欧元区将相继公布10月制造业PMI终值，衡量两地区制造业发展状况。目前预期都与前值持稳。表明两地区经济发展没有明显复苏迹象，实际值若符合预期，将不会缓和市场对欧元区经济陷入衰退的担忧情绪，同时一定程度打压欧元走弱。

【黄金白银持仓报告】

美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares截至11月02日，其黄金持有量为1336.30吨，较前一交易日未变。

全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至11月02日的白银持仓量为9947.28吨 较前一交易日增加24.09吨。

【数据关注】

16:50 法国 10月份制造业采购经理人指数 前值43.5

16:55 德国 10月份制造业采购经理人指数 前值45.7;市场影响★

17:00 欧元区 10月份制造业采购经理人指数 前值45.3;市场影响★★

20:30 美国 10月份非农业就业人数变化 前值11.4万；市场预测12万；市场影响★★★

20:30 美国 10月份失业率 前值7.8%；市场预测7.9%；市场影响★★★

20:30 美国 10月份私营企业就业人数变化 前值10.4万；市场预测12万

20:30 美国 10月份制造业就业人数变化 前值-1.6万；市场预测-0.5万

20:30 美国 10月份平均时薪 前值0.3%/月，1.8%/年；市场预测0.2%/月

20:30 美国 10月份平均周工时 前值34.5

22:00 美国 9月份工厂订单 前值-5.2%/月；市场预测4.1%/月；市场影响★

【技术面】

今日黄金日图上MA5、MA10均线系统粘合与上升通道线形成支撑，MACD指标0轴下方向上拐，绿柱缩短，RSI指标50下附近向前平移，4小图上MA5均线下穿MA10均线，价格运行在布林带中轨与上轨之间运行，目前受布林带中轨支撑，MACD指标0轴上方向下拐头粘合，RSI指标50附近运行，日内操作以回调做多适宜，非农今日上演谨慎操作，建议于1713美元做多，止损1703美元下方，目标1728、1737美元。

今日白银日图上MA5、MA10、MA66均线系统粘合形成支撑，MACD指标0轴下方向上拐头粘合，绿柱缩短，RSI指标50附近向前平移，4小图上MA5均线向下拐头，价格运行在布林带中轨与上轨之间运行，MACD指标0轴上方向下拐头，RSI指标50附近运行，日内操作以回调做多适宜，非农今日上演谨慎操作，建议32美元做多，止损31.50美元下方，目标32.80、33美元。