停牌近一个月的武钢股份今日公布增发预案,拟向武钢集团在内的不超过10名特定对象增发募资不超过150亿元,收购控股股东矿业资产。至此,三大钢铁央企均已释出利好信号。 公告显示,本次增发是为了提高武钢股份矿石自给率,降低生产成本,履行武钢集团承诺。武钢股份增发收购对象为武钢集团下属武钢矿业100%股权、武钢国际资源100%股权、武钢巴西90%股权及武钢国贸下属武钢(澳洲)有限100%股权,其中武钢矿业持有武钢巴西10%股权,武钢国际资源持有中利联(香港)60%的股权。 其中,中利联(香港)拥有的核心资产为利比里亚邦矿项目。邦矿拥有铁矿石资源量14.83亿吨,平均品位约为35.16%。首期100万吨/年铁精矿工程将于2013年投产,后期900万吨/年铁精矿工程正处可研阶段。 此次收购标的2011年12月31日归属于母公司所有者权益合计为80.13亿元,2012年9月30日为92.05亿元,预估值约150亿元,预估增值率约为62.95%,收购标的2011年净利润约为8.29亿元,2012年1~9月约为3.87亿元。 武钢集团拟以现金认购不低于发行数量的10%,并承诺增发后持有武钢股份比例不低于55%。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即2.23元/股;也不能低于本次发行前最近一期经审计的每股净资产3.51元。 以上述公告推论,武钢股份本次增发价将不低于3.51元/股。武钢股份10月29日收盘价为2.43元/股,两者相差悬殊。去年11月份河北钢铁增发价也远高于二级市场股价。之所以出现此种现象,是因为有国有股权转让不能低于净资产之规定,以防止国有资产流失。 本次武钢股份增发收购铁矿石资产,恰逢中国钢铁行业回暖之际。据中钢协公布,10月份大中型钢企总体上实现扭亏,实现利润13亿元。加上武钢股份,三大钢铁央企均已释出利好信号,其中宝钢股份(600019)计划拿出不超过50亿元回购,鞍钢股份则置出亏损资产,置入盈利资产。 责任编辑:李婷 |
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