原油引领金属市场 【国内走势】 【基本面分析】 【技术分析】铜:LME铜已经突破整数关口,有继续上升的空间,沪铜主力未能有效突破,近期可能出现反复,多单可谨慎持有。 【操作建议】多单可继续持有,但谨防回调风险。(南华期货 张红敏)
【基本面分析】上周五公布的美国5月非农就业人口减少34.5万人低于预期,为9月来最少降幅,而5月失业率为9.4%超出预期的9.2%,为1983年7月来最高水平。美联储报告显示,美国4月消费者信贷大幅下滑156.8亿美元,信贷总量减少7.4%,至2.524万亿美元。周五美国原油期货收低,盘中走势震荡,因投资者对美国政府公布的就业报告有疑虑,令油价从稍早触及的70美元上方七个月高位回落,NYMEX7月原油期货结算价收低0.37美元,或0.54%,报68.44美元。产胶国货币大幅升值,尤其印尼盾,周五升值幅度达到3.4%,对原料胶价格构成支撑。从现货市场的成交来看比较平稳。泰国USS3橡胶现货价格周五持稳于4日的56泰铢/公斤,主要南部产区出现的强降雨引发供应吃紧,仍是一个主要的支撑性因素,但市场买兴暗淡因预期未来几周割胶工作将加快。因此总体来说,虽然供应趋紧但随着未来新胶上市,供需将处于相对平衡状态。 【技术分析】沪胶冲高回落,反映出市场供需基本平衡下的价格走势疲软,在15500上方面临一定的压力。
【CBOT】受美元强势上涨以及获利了结盘的打压,周五CBOT大豆期货市场经历盘整后收低。 【基本面分析】国内方面,受进口大豆价格不断上涨的影响,油厂及贸易商积极采购所剩不多的国产大豆,这使得国产大豆现货价近期一直保持坚挺。另外,上周市场传言国储在近三个月内将不会进行顺价销售,虽然现在消息仍未得到确认,国际方面,当前已经进入天气炒作期,由于新作种植进度及出苗率低于五年平均水平,这令市场对大豆单产有所担忧。同时,市场又担心美玉米带东部地区播种延误将导致大豆面积额外增加。因此,综合两方面因素来看,天气对大豆期价的影响难以用单纯的利多或利空来进行判断。另外,6月10日美国农业部将公布月度供需报告,就市场分析师对该报告的平均预估数据来看,新旧年度的库存数据将低于5月的预估值,这对市场存在利多影响,当然,市场预期往往在报告公布之前已被市场消化,最终需要关注报告的数据与市场预期值的差距。此外,周边市场美元及原油走势对大豆期价的影响也不容忽视。 【技术分析】今日连豆1001跌破5日均线后在10日均线处受支撑,预计后市下跌空间有限。 【操作建议】短线操作,逢低少量入多。(南华期货 黄银燕) 早籼稻 延续横盘震荡 【重要资讯】据国家税务总局网站消息,从6月1日起,国家再次上调部分产品的出口退税率,涉及我国优势产品、劳动密集型产品、高技术含量产品和深加工产品共计2600多个10位税号商品。这是我国今年内第3次上调出口退税率,也是自去年8月以来第7次上调,预计此次上调出口退税率将增加退税资金约252亿元。 【技术分析】成交量萎缩,价格窄幅波动,市场反应清淡 【操作建议】日内短线(南华期货 徐乐津)
【CBOT】 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收低,因交易商在周四大涨後锁定获利,且美元上扬令本已疲弱的出口前景更为黯淡.全球小麦库存充足,且美国小麦出口销售平稳,继续影响小麦市场,同利多的基金买盘相抗衡.分析师预计2009/10年度美国小麦产量为20.22亿蒲式耳,低于上年的25亿,且低于美国农业部5月预估的20.26亿.美国农业部预计将在6月10日更新预估.CBOT-7月小麦期货合约收低12-1/4美分,或2%,收报每蒲式耳6.23美元.基金沽出3,000口小麦合约.今日CBOT小麦期货预估成交量为123,067口. 【基本面】 山西运城小麦有所走低,运城新降县面粉厂二等白麦收购价1970元/吨,较前两天价格每吨下跌了30元;主要是近日天气降雨,旱区缓解,上市量也有所放大。河南登封新麦登场陈麦价格下跌,面粉厂三等白麦收购价1760-1770元/吨,较前两天价格每吨下跌了50-60元。山东枣庄地区小麦价格有所走弱,面粉厂二等白麦收购价在1800-1810元/吨;贸易商收购价1760元/吨左右,较前两天价格每吨下跌了20-30元。江苏东海小麦价格有所走弱,贸易商小麦收购价1860-1870元/吨,较前两天价格每吨下跌了30元左右;面粉厂小麦收购价约1840元/吨,每吨下跌了10元。 【技术分析】 今日小麦小幅波动,预计未来呈区间波动走势, 909小麦价格区间大致在2000-2100之间。 【操作建议】等待。(南华期货 郑施红) 玉 米飞流直下
【持仓分析】持买仓量方面,珠江期货大幅减仓14906手,今日的下跌多少与此有关,前20名合计减持4843手;持卖仓方面,万达减幅较大,减持2424手,前20名合计减持542手,很明显多头在高位获利了结。 【国际糖走势】尽管美元走势强劲、原油等周边市场走弱,但因本周中期糖价跌穿15.00美分/磅吸引了捡便宜货的投资者进场买进,周五ICE糖市原糖期货价格继续强劲上涨,当然,最近一段时间0907期约糖价对0910期约糖价的贴水进一步扩大也是刺激投资者推高0907期约糖价的主要原因之一,不过,本周后期0907期约糖价对0910期约糖价的贴水已有所缩小。当日0907期约糖价大幅上涨29个点,收于15.53分/磅;0910期约糖价同时上涨22个点,收于16.68美分/磅。 【现货方面】今日各主销区报价普遍上涨,华东销区稳中见涨,成交尚可;华中地区报价或稳或涨,销量一般;西南地区继续上调,成交乏量;华南销区涨幅明显,成交欠佳;北方地区报价上扬,成交未见放量;广西基本持稳,成交有待配合,南宁报价3840元/吨;云南市场报价持稳。 【技术分析】MACD柱向上收缩,价格可能进一步上涨
【基本面分析】 今日: 周一市场刚开盘,PTA观望心态占据主导,而期货冲高回落,使得市场谨慎心态增浓,买家意向不浓,内盘个别卖家出货6950元/吨,无买家响应,外盘方面主流商谈在800美元/吨水平,卖家低价位略有惜售,实际商谈稀少。 消息面: 本周部分华东聚酯原料贸易商报价:PTA6900元/吨,比上周报价跌300元,MEG4500元/吨,与上周报价持平。 【操作建议】空单可适单加仓持有
【基本面分析】华北LLDPE市场报价维持上周水平,变化不多。原油、期货上涨支撑市场价格,但询盘普遍不好,成交也较清淡,商家心态不佳,多出货为主。齐鲁化工城PE市场早间询盘清淡,价格持稳,部分货少牌号询盘相对较好,其他暂时成交一般。7042含税报9690元/吨。中原LLDPE市场上午成交一般,7050含税在9500元/吨有成交。华东LLDPE市场再有小涨,报价多在6800元/吨,部分地区价格稍低。由于需求仍然清淡,贸易商出货的意愿比较强,下游工厂入市不积极。余姚PE市场个别小涨,但价格都可商谈,贸易商出货意愿较强,需求仍然平淡,成交很少,低压部分品种缺货。7042报9800元/吨。华南LLDPE市场多数地区价格稳定,有小幅报涨现象。下游越发谨慎,拿货普遍不多。商家亦是谨慎乐观,出货为主。实际成交暂时不多。广州PE市场今日持稳,买卖双方观望较为明显,下游谨慎拿货,成交不多。7042报9500-9600元/吨左右。 【技术分析】布林通道缓幅向上,价格运行靠近中轨线,开口向上扩大迹象;15分钟走势形成上升通道,均线呈多头排列。 【操作建议】多单可谨慎持有(南华期货 史明珠)
【基本面分析】今日开盘国内多数PVC企业维持坚挺,观望为主,齐鲁石化由于前期较低,今日报价上调150元/吨。贸易商稳定出货,报价坚挺,拉涨气氛仍然存在,但需求不佳,市场参与者仍然谨慎操作。广州地区PVC市场价格基本稳定,普通电石料主流报价6350-6400元/吨,6400元/吨价格出货一般;市场上普通进口料价格仍和电石料持平,国产乙烯料货源不多。今日市场气氛尚可,贸易商虽然也有继续提涨的影响,但是由于需求方面没有明显的动作,各方操作比较谨慎。杭州地区PVC市场暂行盘整,5型普通电石料,主流报价在6450元/吨左右,新疆天业货源5型杭州出库报价6450元/吨左右;有贸易商出苏州华苏货源厂家自提报价在6560元/吨左右。市场现货不多,成本支撑商家拉涨意向浓厚。成交情况仍较清淡,小单为主。齐鲁化工城PVC市场货源仍然不多,价格继续上涨,目前各料含税报价:S700报价6930元/吨,S1000报价6600元/吨,QS1050P报价6470元/吨。 【技术分析】多头排列的上行通道初步形成,底部盘整的支撑区域基本稳固,交投重心上移,但需谨防快速拉跟涨后的回落。 【操作建议】多单可暂时持有(南华期货 史明珠)
【明日预测】目前国内燃油期价上行的动力主要来自原油,而原油能否继续走高,市场存在分歧。由于现货拖累,燃油期货一直缺乏做多主力,每每价格上了一个台阶带来总是回落的担忧。因此近期的震荡趋势仍将持续。而在今晚原油走低的前提假设下,明日燃油有低开走高的可能。 【国际能源】国原油期货周五收低,盘中走势震荡,因投资人对政府今日公布的就业报告有疑虑,令油价从稍早触及的70美元上方七个月高位回落. 【原油预测】原油期货价格上周五一度上探70美元,这种快速上涨引发人们担忧油价去年如过山车一般大起大落的情况会再度出现。专家们认为,最近这波油价上涨背后有两大与去年油价攀升原因相呼应的推动因素。一些分析师警告说,由于油价上涨是受投资者情绪而非市场基本面推动,当前的油价飙升很可能让位于同样急剧的下跌,就跟去年的情形一样。 【技术分析】 期价处于布林上升通道 【操作建议】日内交易为主
06月08日第一财经•南华期货商品综合指数小幅上涨。第一财经•南华期货商品综合指数收于1246.95点,下跌13.52点,工业品指数收于1791.61点,下跌19.50点,农产品指数收于878.15点,下跌7.21点。 除塑料外,今日工业品小幅下挫,其中铜、橡胶和燃油的跌幅较大,工业品指数下跌19.50点。美圆的反弹压制铜的继续上涨,今日国内铜表现也为高位受阻明显。美圆超跌反弹对整体商品市场都有压制,2009年,国内铜进口的大幅盈利以及收储使进口量大幅提升,同时也导致LME铜库存的持续减少,但减少的势头有所放缓,注销仓单在4万吨以下,比例到10%附近,库存减少的动力已经有所削弱,LME铜库存延续减少的时间应该不久,2007年LME铜库存减少了22周,2008年减少了17周,今年LME铜库存开始减少至今已经有15周,预计库存减少结束可能出现在6月中上旬. 美元的上涨与往常不一样,不是在避险需求的推动下,反而是在经济数据利多的情况下,说明市场对美国市场的信心在增强,大宗商品面临短期调整。
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