高盛被指粮食危机罪魁祸首

2013年，这个星球上还有10亿人正在挨饿。与此同时，高盛却准备拨出129亿美元用于发放员工2012年的薪酬和福利。这看似是两个没有关联的事件，可是当高盛2012年盈利中68%的增长来自全球粮食危机时，问题就不一样了。

高盛1月16日公布的财报显示，公司去年第四季度实现盈利28.9亿美元，调整后每股盈利达到5.6美元，较去年同期增长近两倍。

英国的反贫穷组织“世界发展运动”(WDM)在研究其财报后，于1月21日得出结论：去年高盛把客户资金投资于小麦、玉米、咖啡和糖等一系列“软大宗商品”，并从中获利约4亿美元，助推高盛全年利润增长68%，员工平均薪酬增至近40万美元。

“金融投机推高了全球粮食价格，高盛是粮食危机的头号罪魁祸首。”WDM表示。

截至目前，粮食市场上公认最大的三大炒家为高盛、摩根士丹利和巴克莱。

上述指控引发市场的强烈关注，人们开始重新关注到，国际金融巨头操控国际粮价，是如何给全球贫困人口带来威胁的。

高盛对此的回应是，粮食价格上涨归因于多种因素，主要是新兴市场和日益壮大的中产阶级越来越多地使用生物原料，造成了全球粮食短缺。而针对其投机行为是否影响到市场一事，高盛却拒绝发表评论，并拒绝承认WDM报告的权威性。

高盛魅影

2012年，美国一场几十年不遇的大旱导致了粮食价格的飙升。

一项来自联合国的数据显示，尽管去年全球平均食品价格与2011年的创纪录水平相比下降了7%，但经通胀调整后仍比2010年高出约16%。2003年以来，全球粮食价格增加了一倍。2005年以来，全球小麦和大米的价格翻了一倍，而全球玉米的价格则翻了三番。2012年，谷物价格更是在9月达到创纪录的高位。

“令我担忧的是，粮食期货市场上的大部分活动不再是围绕供求展开，而被投机取而代之。粮食商品对我们太过重要，不该由日间交易员和投机者来操控。”面对此轮粮食危机，苏格兰农民联合会主席指出。

“大饥荒”成了金融巨头们的彩票。

尽管高盛一直未承认其投机加剧了粮食危机，但人尽皆知的是，即使这次美国历史上最严重的干旱已经将粮食的库存削弱至1974年以来的最低水平，高盛仍旧向其客户建议，2013年粮食将是最大的交易标的之一。

长久以来，高盛被公认为是投机全球食品和其他商品的先行者，并建成了第一个将巨资用于投资商品价格的商品指数基金。去年大旱让高盛瞅准机遇，把来自养老基金、保险公司和富人的资金用于“食品投机”，设立和管理大宗商品基金，这一举动进一步推动了粮价上涨，数亿人陷入了更深的贫困。

除了高盛赚得盆满钵满之外，巴克莱银行也在粮食危机中大赚特赚。在英国，巴克莱被认为是粮食投机的市场“领导者”，它还呼朋唤友，帮助其他金融玩家押注“饥饿”。数据显示，2010年和2011年这两年，巴克莱在粮食投机上赚取了超过5亿英镑。

2012年年底，巴克莱迫于舆论指责，暗示将从粮食投机中抽身。

当时，巴克莱银行企业和投资部的负责人表示：“如果我们停止投资软大宗商品，也决不是因为受规则驱动，而是为了我们绝大部分客户的社会利益和责任。”不过WDM的主任德博拉·多恩对此则表示，引入对粮食投机的强有力监管十分必要，英国财政大臣乔治·奥斯本和欧美的财长们必须带头遏制金融炒家的行为。否则，一旦舆论焦点转移，巴克莱们将会悄悄忘记它们的漂亮话，然后恢复如常。

截至目前，巴克莱也拒绝透露在农业大宗商品中的获利数字。

投机：下一场粮食危机

虽然长期以来，出口禁令，对生物燃料的需求增加、气候变化、食品消费的增加、中国和印度的“贡献”等因素都造成了粮食价格的上涨，但最近几年商品市场上短期的剧烈价格波动一直未能得到解释。越来越多的机构认为，投机是核心的问题。

记者了解到，为防止投机，直到上世纪90年代，期货市场一直都在监管持仓限额，限制大户数量。然而其后，高盛等大型金融炒家开始游说市场放松管制，投机者开始充斥市场，从2000年开始，全球金融炒家在农产品期货市场的投机活动，涉及资金近2000亿美元。这笔钱主要是用来赌价格的上涨，迫使价格上升得更高更快。

2006年到2008年间，投机者在食品类商品中长期占据着主导地位，持有65%的玉米合约，68%的大豆和80%的小麦合约。多种因素叠加，造成了2007年到2008年间，粮食价格一举增长了一倍。

WDM的组织者称：“早在2010年粮食危机开始之前，我们就希望监管当局可以施加压力，限制金融巨头和对冲基金在商品期货贸易上的投机。因为去豪赌"饥荒"，是不道德的，也是危险的。”

去年以来，包括FoEE（欧洲地球之友）在内的25个游说团体正在敦促欧洲政府采取措施，采取严格的仓位限制，同时禁止机构投资者和投资基金投资粮食商品衍生品、大宗商品指数基金，以及大宗商品交易所交易产品。

FoEE的责任金融活动家安妮·范斯海克说：“如果现在不立即采取行动，那么很快，我们将可能面临下一场粮食危机。”

强大的社会舆论压力，使欧洲机构们自发改变了对粮食期货的立场。除了巴克莱暗示抽身以后，Volksbanken、Nordea和德意志银行也表示，暂时不再提供基于粮食商品的投资产品。

事实上，即便监管者们有意采取行动，也未必能形成共识。商品经纪商MarexSpectron的宏观策略师盖·沃尔夫就表示：“金融市场在大宗商品中相比现货，所占的规模极小。期货市场是买家和卖家对冲风险的平台，为帮助吸收波动性，我们需要更多投机活动。”

责任编辑：刘健伟

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