停牌近一月的金叶珠宝今日公告定向增发方案，公司拟募资23亿元，注入五家优质黄金珠宝企业。

金叶珠宝本次拟非公开发行股票1.93亿股，发行价格为11.98元/股，募集总额为23.11亿元。用于收购太阳名翠世家、金利福、兴龙马、帝壹实业4公司的100%股权和深圳粤通国际投资有限公司100%股权及补充流动资金。

金叶珠宝称，本次募投项目主要系收购五家优质黄金珠宝企业100%股权，目标公司均在各自的经营地域和领域具有其竞争优势。可行性分析方案显示，收购上述五家标的公司将耗资22.83亿元，同时公司还将使用3000万元补充流动资金，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

五家标的公司中，太阳名翠世家、金利福、兴龙马、帝壹实业和粤通国际的评估值分别为6.42亿元、4.50亿元、3.87亿元、2.76亿元、5.28亿元，五家公司2013年预测的合并报表层面净利润分别为6963.56万元、4668.18万元、3673.70万元、3257.57万元和2346.05万元。公司称，虽然上述盈利预测已基于谨慎的原则且充分考虑了未来经营的变化风险，但如果未来实际经营与盈利预测不一致，仍可能出现实际经营成果与盈利预测结果存在不能实现的风险。

本次非公开发行后，公司控股股东深圳九五投资持有上市公司股权比例将由原来的29.95%下降至22.25%，但仍为公司的第一大股东。

根据预案，深圳农银国际资产管理公司拟认购2766万股，深圳市中投国道资产管理公司认购1879万股，河南迪依电气设备销售公司认购2204万股，山东滕铭商贸公司认购1072万股，上海誉献投资公司认购2000万股，上海旭森置业公司认购2000万股，北京世纪隆鑫投资发展公司认购3715.53万股，深圳市德美高投资发展公司认购3650万股。上述对象锁定期均为三年。

早在2011年8月，金叶珠宝控股股东九五投资曾承诺在18个月内提出资产注入动议，拟注入净资产评估值不低于20亿元的金矿或等值优质资产。今年1月7日，金叶珠宝在接近承诺大限时停牌筹划定增。其后又拉来中铁资源集体投资有限公司共同投资设立中铁金叶资源基金管理公司，并以此为平台发起设立中铁金叶资源金矿并购基金。

金叶珠宝1月7日起停牌至今，停牌前一交易日报收13.85元/股。