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西部资源拟发6亿债券 为扩张做准备

最新高手视频! 七禾网 时间:2013-03-06 11:33:17 来源:金融投资报 作者:康曦

节后上市公司似乎比较缺钱,不仅多家公司公布了定增方案,而且还有10家左右的上市公司拟发行公司债券。3月5日晚间,西部资源发布公告称,拟发行6亿元公司债券,募集资金将用于补充运营资金缺口。

6亿债券助其扩张

据西部资源的公告称,本次债券发行规模为人民币6亿元,每张面值为100元,共计600万张,发行价格为100元/张。债券票面利率询价区间为5.5%-5.9%,将于3月7日向网下投资者进行询价。本次债券网上、网下预设的发行总额分别为0.3亿元和5.7亿元,起息日为2013年3月8日,付息日为2014年至2018年每年的3月8日。

该发行方案早在2012年7月10日便通过董事会决议,并在同年11月9日获得中国证监会发审委有条件通过。

对于此次发行的目的,西部资源称目前公司在行业里特别是在资源类上市公司里属于中小型企业,公司要想做大做强,必须通过兼并、收购等方式增加资源储量,提高资源质量,优化资源配置。根据战略安排,预计未来三年公司兼并、收购矿产资源所需投入的资金总额约为10亿元至15亿元,考虑到公司现有业务以及已收购资产可能产生的收益,基本能覆盖公司未来收购的资金需求,但由此造成的营运资金缺口需要本次发行募集的6亿元资金予以补充。本次发行募集资金将主要用于公司阳坝、杜坝铜矿深部探矿、礼县金矿探矿、广西田东县金矿探矿以及有关生产建设投入。

国金证券分析师杨诚笑很看好公司的外延式扩张战略。他指出,公司的发展战略就是通过不断的收购矿山进行扩张,占据产业链利润最高的上游环节;从公司旗下已有和收购的矿山来看,一般都是品位较高,已经成熟开采的现有中小矿山,而我国有色金属矿产资源的特点就是大型矿山少、中小型矿山多,国内可供公司未来收购的标的矿山多,公司战略极其符合国情,而且公司近几年的表现证明其具备超强的资源收购能力,公司有望继续利用上市公司平台特有融资渠道优势和公司出色的矿山管理能力打造中小型成熟矿山集合体。

债券市场悄然升温

5日除西部资源发布了公司债券发行公告外,中顺洁柔也在同日发布公告称,拟发行8.3亿元公司债,其中2.5亿元用于偿还银行贷款,其余部分用于补充流动资金。

据公告称,中顺洁柔本次公司债券发行规模为8.3亿元,每张面值为人民币100元,共计830万张,发行价格为100元/张。票面利率预设区间为5.50%-6.30%,将于3月7日向网下机构投资者进行利率询价。网上预设发行规模为0.083亿元,网下预设发行规模为8.217亿元,网上、网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例分别为1%和99%。此次募集资金扣除发行费用后,2.5亿元用于偿还银行贷款,其余部分用于补充流动资金。

3月4日晚间,正邦科技也发布公告称,拟发行5.5亿元的公司债券,其中4.05亿元用于偿还银行贷款,剩余资金用于补充公司流动资金。

而就在3月3日,科伦药业也公布了其第二期公司债券发行公告,公司拟发行11亿元公司债,经过3月5日的利率询价,最终确定利率为其询价区间的最低利率5.4%。公司表示,本期债券的募集资金在扣除相关发行费用后将用于补充流动资金。

此外,早前飞亚达也公告拟发行4亿元公司债券,久联发展6亿和金亚科技2.8亿的公司债券也分别在2月27日和2月28日被审核通过。

责任编辑:李婷

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