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| 4位操盘高手、合计60年的功力一次灌给你，但要成为股市赢家，懂得活用选股、挑买卖点、资金配置的功夫，你可能还存在一些错误的观念。接下来，就要协助你「除错」，把散户操作股票常犯的错误彻底剔除、不再重蹈覆辙，买卖股票才能赚多赔少。以下是《Smart智富》月刊整理散户常见的8种错误，再看看操盘人和你想的有什么不同？ 错误1》听到业绩成长利多，马上出手买股 人家说，买股票要看基本面，基本面好的股票就要勇敢买进。因此，个股只要营收创新高，我就进场！ 康孝庄：没有成长动能就免谈 营收成长，或是漂亮的获利，都只是一个「线头」，要让你去了解背后的故事、分析原因。挑选投资标的，应该要对它们的产业前景、客户结构和财务状况充分了解。 一家公司营收创新高，如果研究后发现接下来业绩成长动能强劲，即使股价已创新高，仍值得去买；但如果营收再成长动能消失，就算获利数字漂亮，都应该选择卖出。因此，千万不能听到营收创新高就跑去买股票！ 吉姆．罗杰斯（Jim Rogers）：如果你对自己不了解的东西下注，这不是在投资，这叫赌博。 错误2》股票不卖就会不赔，长线抱着一定赚 股市起起伏伏，短线股价虽然下跌，但一定会再涨回来！因此，持股只要长抱，不卖就不会赔钱，长期下来，一定赚！ 古文章：买错硬拗也没用 买股票可以不设停利点，但一定要设停损点，因为买到错的股票时，硬拗是没有用的。 一般基金管理公司都会设自动停损机制，在股价跌破成本的20%时，就要求基金经理人卖出，让基金经理人不要犯下「硬拗」的错，以免亏损愈变愈大。这显示股价下跌20%必须停损，是多数投信认同的原则。 此外，不停损除了要承受可能赔更多钱的风险，也丧失了这笔资金再运用的机会及效益，投资人应引以为戒。 彼得．林区（Peter Lynch）：我可以找到一长串已经自市场上除名的公司，当初以为股价一定会回到买进成本的投资人也有一长串。事实会证明给你看，「股价总会涨回来」这句话有多么靠不住。 错误3》大盘重挫，赶快进场抢反弹！ 哇！大盘一天跌掉3%，真是少见，人家不是说多头市场的特色就是「缓涨急跌」，急跌时当然要趁机会赶快「上车」，进场捡便宜囉！ 李殷守：风险没解除前先空手 在大盘出现系统性风险时，我一定先卖股票，等待确定系统性风险解除时，才会择强介入；如果没办法确定指数系统性风险到底解除了没，那就只有先空手，等待消息更明确的时候、再做进一步的决策。 像台股在2010年5月份开始受到希腊风暴影响走下降楔形（即反覆地反弹后又破底），这时就很难评估希腊风暴的影响，比如说金融面是不是可能影响经济成长的实质面，只有静待股市出现底部讯号，比如：1.拉长时间筑底，2.出现地桩K线（利空出现当天反而开低走高、拉出红K棒），3.有政策利多摆脱激励，才可以考虑进场。 比尔．葛洛斯（Bill Gross）：你如果能够愈平静，就是愈好的投资人。 错误4》每天盯盘，有跌赶快卖 老师有教：股票要停损！因此，手上股票只要连续跌2天，就应该赶快卖掉，宁愿小输也不能长套。 古文章：1天的涨跌不可能定江山 若连续3天都跌也不代表什么，股价有可能是短线陷入整理，整理后再继续向上。基本面的变化，才是影响持股要不要续抱最重要的事。 对于手上持股，要随时观察他们业务上细微的变化，包括每月营收或每季财务报表裡重要会计科目的数字变化，表现符合预期，就续抱；一旦基本面表现不如预期，发现有问题，就卖出股票、转换更值得买进的标的。 华伦．巴菲特（Warren E Buffett）：只要精挑慎选一家好公司之后，就不必理会股票市场每日的涨跌，「长期来看，股票市场是体重计（ 有多少重量，就会显示多少），体质好的股票永远不怕寂寞」。 错误5》买跌深的股票抢反弹 所有股票因为系统性风险出现大回档时，应该买跌最深的股票去抢反弹，因为「股价跌愈多，下档风险愈少，只要反弹，向上空间才大」。 李殷守：低价之后还有更低价 千万别陷入「跌深股可以抢反弹」的迷思，因为跌深的弱势股可能只反弹1天就再往下，买看不到底部的个股，你赚不到钱。 如果大盘全面重挫，你应该挑技术线型好的股票买，就是所谓的强势股，这些个股在行情重挫时，股价若能守稳在季线、半年线等均线之上，往往可以摆脱短线市场不佳的气氛，持续向上。用这类股票抢反弹，只要把握住几个卖出讯号，及时获利了结，就可以赚到钱。 彼得．林区（Peter Lynch）：没有一个法则可以告诉你股票将会跌到多少，「认为股价已经跌深，再下跌空间有限」，真是天大荒谬的错误。 错误6》追强势股，有赚就赶快跑 股市波动大，赚钱时不卖，获利可能很快就会吐回去。老手不是常说：「股市天天开门，不要恋栈，有赚就要跑！」 李殷守：静待卖出讯号出现 一档股票多空循环，通常会有一个大波段，一旦从技术线型找到出现「吃货量」的强势股，在卖点讯号没出现前，都不必急着卖股票。 明明是一档能够倍数获利、大赚钱的股票，千万不要因为一时的小利引诱，卖在起涨点上。记得，强势股只要技术面出现KD值跌破50以下、股价喷出后爆量或股价连续涨停之后第一天打开，持股就应该卖出。 杰西．李佛摩（Jesse Livermore）：紧紧抓住胜出的股票，让它往前走，直到你有卖出的理由。 错误7》不敢买高价股或股价涨多的股票 大师不是经常教我们要小心风险、不要当最后一隻被套牢的老鼠吗？个股股价已经涨多，追高去买风险太大，我才不要去帮人抬轿！ 郑智文：先换算合理股价 股价多少算是「高」，没有一定的标准，有的股票可能10元，我都觉得太贵，但有的股票可能已经涨到300元，我还是会去买。关键要去观察个股的毛利率和本益比，依此换算合理股价。 只要公司毛利率持续往上跳，就可以享有更高的本益比，股价就会有往上涨的空间，因此，你认为已经涨多的股票，还会再涨更多。 吉姆．罗杰斯（Jim Rogers）：投资能够先知先觉是很重要的，如果只是一味跟进的话，就赚不了大钱，一定要亲自调查、判断。 错误8》强势股重压才会赚 好股票不好找，一旦找到一档好股票，一定要重压部位，这样才能赚比较多，管理起来也方便。 古文章：鸡蛋不要放同一篮 当一个产业或类股大涨时，很多人总是很难避免诱惑，会把所有的钱押注在单一产业或个股上，但强势股通常涨得快、跌也会很快，一旦回档，就会承担很高的风险。 因此，你应该理性地分配自己的资金在不同的产业，同时也保留一些现金在手上。建议可按大盘成交比重去做配置，传产股比重至少2成，电子股再按不同次产业做比例调配，这样在某个类股齐涨齐跌时，绩效才不会像云霄飞车忽上忽下。 彼得．林区（Peter Lynch）：持有股票就像养小孩一样，不要只宠爱一个，也不要因为养太多而管教不过来。
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