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增发合并 秦川集团秦川发展实现整体上市

最新高手视频! 七禾网 时间:2013-04-11 13:59:02 来源:深圳商报

在停牌一个多月后,秦川发展今日公布重大重组预案,公司拟以6.57元/股的价格,向合计持有秦川集团100%股权的9名股东非公开发行股份,购买秦川集团100%股权并吸收合并秦川集团,同时,拟向陕西光泰实业有限公司非公开发行股份购买其持有的宝鸡忠诚机床股份有限公司42.06%股权,以实现秦川集团的整体上市。

据公告,此交易标的预估值为24.66亿元,据此计算预计发行股份37539万股,其中,向秦川集团全体股东发行约35171.67万股,预计向陕西光泰发行2367.34万股。同时,公司拟向不超过10名投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过总交易金额的25%,且发行价格不低于5.92元/股。秦川发展停牌前收盘价为6.25元。

公告显示,秦川集团2012年底资产总额为59.99亿元,2012年、2011年该公司营业收入分别为32.1亿元和42.1亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为-724万元和9151万元。其主要资产包括汉江工具100%股权、汉江机床76.46%股权、宝鸡机床51%股权等。

忠诚股份的主要产品包括有柔性车削加工制造单元、复合车铣中心等12个大类160多个品种。该公司2012年、2011年的营业收入分别为10.1亿元和15.6亿元,净利润分别为2018万元和8332万元。

此次交易完成后(配套融资完成前),陕西省国资委预计持有秦川发展约16.82%比例股份,陕西产投持有秦川发展约15.40%比例股份,鉴于陕西省国资委系陕西产投之控股股东,因此陕西省国资委直接和间接合计持有约32.22%比例股份,仍为秦川发展控股股东和实际控制人。

据悉,通过此次重大资产重组,秦川集团资产和业务将集中于秦川发展这一上市平台架构内,着力打造复杂型面加工装备产业链、航空发动机关键零部件加工装备产业链、高效数控加工装备产业链三大产业链。

值得注意的是,此次非公开发行股票的9名股东中包括昆仑天创、华融渝富红杉、新远景这几家PE、VC的身影,此次整体上市为这些机构退出开辟了路径。

责任编辑:李婷

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