【公告简述】

2013年5月18日公告，公司拟以不低于8.77元/股的价格，非公开发行股票数量不超过1.63亿股，募集资金总额不超过14.28亿元。此次募资将用于收购盛屯投资85.71%股权及贵州华金3%股权、增资贵州华金开展勘探项目、金精矿综合利用项目、增资大有同盛等。

实际控制人姚雄杰拟以现金认购本次发行规模的10%，汇添富基金专户-盛世资产管理计划拟以现金方式认购本次发行规模的6%。其中，收购盛屯投资85.71%股权及贵州华金3%股权项目的预估值为7.24亿元。收购完成后，公司将拥有盛屯投资100%股权，拥有贵州华金100%股权。本次收购将增加27696.77kg的黄金储备，同时消除潜在的同业竞争。

公司股票将于5月20日复牌

【公告点评】

盛屯矿业受让盛屯投资85.71%的股权，其中盛屯集团、新长融、正鸿昌和黄剑波各自转让14.29%股权、厦门莉达、和科发、唐泉各自转让7.14%股权、顾斌转让4.76%、李国刚转让2.38%。盛屯投资全部股权预估值为8.4亿元。

贵州华金依法持有位于贵州省册亨县丫他、板其、板万三个金矿的采矿权和丫他、板万金矿的两个探矿权，矿权面积70余平方公里。截至2012年12月31日，贵州华金各矿区合计保有黄金金属资源储量合计27.7吨。按目前黄金价格计算，该矿山经济价值约80亿元。贵州华金目前正进行一期技改扩产工作，2013年下半年即可投产贡献利润，收购完成后，该项目可为盛屯矿业贡献可观利润。

增资贵州华金探矿项目的目的是充分发掘贵州华金的资源潜力，为上市公司创造更多的黄金储量。公司初步期望探获黄金资源量8231公斤，后续再视本次探矿情况，逐步深入探矿工作的开展。

金精矿综合利用项目设计规模为200吨/日，最终计划产能600吨/日。2013年，贵州省册亨县政府与盛屯矿业签订《战略合作框架协议》，合作主要内容为贵州华金技改项目、金精粉综合利用项目、矿权整合项目等，公司拟通过对贵州华金现有采矿系统、选矿厂进行技改重建，使贵州华金的综合产能提升至1000吨/日，实现年产黄金1吨，产值3亿元以上。同时，公司拟在册亨县行政区域范围内建设金精粉综合利用项目，该项目计划产能为600吨/天。项目分两期实施，项目达产后，将实现年产黄金6至7吨，产值超过20亿元。

【近两月机构评级】

增持（信达证券、广发证券）

【技术点睛】

该股停牌之前呈现超跌反弹的格局;后市走势需等待开盘后再做观察。