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期市普跌 沪铜橡胶白银重挫超2%

最新高手视频! 七禾网 时间:2013-06-24 17:08:42 来源:新浪财经
周一,国内期市几乎全线下跌,沪铜、橡胶、白银、豆油等跌幅超过2%,仅菜籽和棉花勉强小幅上涨。

铜:周一国内铜市表现疲软,铜价低开低走,下试今年低点。除了美联储将会削减QE的担忧仍外,周一中国股市的暴跌成为市场最大的压力,上证指数下破2000点和2008年以来的长期支持线,这令市场意识到中国经济问题严重,再加上银行资金短缺,又逢季末,市场可谓是一片狼藉。基本面上,全球库存继续大幅增加,中国现货升水140-220元,虽然铜价大跌,但供货商也难提升现货升水,相反消费商买盘仍然不足。供应方面消息,Grasberg铜矿露天部分已缓慢重启。消费方面,国内5月空调产销整体增速双双回落,内销情况不及市场预期。从技术上看,国内铜价下试今年低点,交易上可等待支持位的明朗。LME关注支持位6635美元的有效性。

铝:今日沪铝低开,受大盘下挫带动微跌。国际清算银行表示各国央行着手退出货币宽松,欧盟财长延长爱尔兰和葡萄牙救助款偿还期;近期人民币流动性紧张,央行调控货币流向,央行货币委员会二季度例会继续稳健货币政策。国内铝长江现货均价14420元/吨,贴水40-0元/吨,沪期铝持续筑底盘整增强市场对短期铝价抗跌的信心,半年末愈发临近,资金流动性将面临严峻考验,持货贸易商出货意愿仍强,现铝供应极为充裕,由于下游及中间商在资金进一步紧缩前适当加快接货,从而推动消费保持平稳,上海主流成交企稳于14420元/吨,整体市况一般。建议沪铝持有观望,勿盲目追空。

锌:今日沪锌价格震荡下行,中国流动性短缺引发市场买盘。现货对主力合约升水有所收窄到70~100元/吨附近,半年终资金压力使得持货商出货积极性略有上涨,下游谨慎采购,观望为主,整体成交较为清淡。伦沪交易所库存继续下降。国务院部署了大气污染防治十条措施,主要包括减少污染物排放,全面整治燃煤小锅炉,加快重点行业脱硫脱硝除尘改造。19个重点行业整治力度将加码,淘汰落后产能时间点前移。短期看来,锌价受到宏观经济弱势以及淡季到来等因素的影响,进入区间震荡,弱势难改,建议偏空思路操作。

铅:沪铅今日受股市大幅度下跌的拖累有所走低,交投有所减少。铅现货价格报价开始向13750集中,但近期因铅精矿产量数据 、以及国内铅库存数据均处于下滑状态,因此铅现货价格支撑比较强,相对其余金属跌 幅有限;金沙、南方、水口山、汉江、蒙自基本上围绕13750上下20元左右;河南铅价今 日持平,一般品牌仍然坚持在13750附近,云南铅价下调50。外围方面,LME铅库存下滑是否真正能维持下降格局值得考量,库存下滑并未对伦铅支撑过多 ;短期走势还比较弱。值得注意的是沪期铅库存一直处于下滑格局,期间也无太多反弹,显示出国内铅市稳步的去库存化,国内铅价支撑较强;宏观面安静的前题下,预计国内铅价短期企稳。技术上,沪铅关注13800一线的支撑表现。

钢材:受降准预期落空影响,今日期螺低开后弱势下跌,持仓量大减。宏观方面:在工业企业开工下滑影响下,5月“克强指数”再度走弱,经济依旧面临下滑风险,也将继续对本就疲弱的钢铁行业释压。行业方面:上周全国螺纹钢库存下降21.07万吨至757.83万吨,仍较去年同期高出91.05万吨,后期仍将面临去库存;北方多地现货价格持续下滑,成交也继续走弱,而上海、杭州等地继续小涨,短期两地市场再度分化,也将加重市场观望心态。操作上,今日螺纹再度回落至3500之下,在整体市场转弱的情况下短期仍有回落风险,中长期也依旧处于下行通道中。

豆类:周一内盘豆类受周边商品普跌拖累,延续上周五的弱势下跌行情。美豆电子盘延续跌势,受未来美国中西部天气有利于作物生长的偏空影响。天气预报显示,未来两周美国中西部天气预料接近完美,气温升高且降雨较少,有利于大豆生长;在月末大豆种植面积报告前,市场平均预估大豆播种面积将为7790万英亩,高于USDA3月时预估的7710万英亩水平;市场平均预估6月1日大豆库存为4.42亿蒲,上年同期为6.67亿蒲。综合来看,预计未来天气偏空、月末报告多空参半,预计在月末报告公布前,市场料以震荡偏弱走势为主。内盘豆类商品全线走弱,在周边金融市场大跌及油粕现货继续回落的拖累下,豆类资金以撤离为主。由于国内金融市场的系统性风险及国内现货环境逐渐向宽松转变,豆类环境短期趋向偏空,由于国内走势相对外盘已提前调整,对内盘继续向下调整的空间应谨慎看待。关注国内到港情况、油粕现货及月末面积报告。操作上,豆类暂维持震荡偏空思路。

油脂:今日油脂继续受宏观市场拖累跟随周边商品市场大跌,棕榈油(5918,-118.00,-1.95%)伴有大幅减仓。现货多地豆、棕油下调50-100元/吨,局部地区菜油下调100-200元/吨。上周我国进口大豆港口库存上升至420万吨以上,大豆压榨厂开机率较前一周提高约6个百分点,至54%;豆油商业库存较前一周增加3万吨,至97万吨;本周进口大豆到港还将继续大幅增加,但因多港口出现大豆压港现象,导致多家油厂因此短暂停机,本周油厂开机率或略有下滑,不过这不会影响供给,后期豆油库存继续增加毋庸置疑。上周我国港口棕榈油库存下滑至125万吨,棕榈油消费旺季库存或再度下滑。菜籽油:因进口菜油不能交储,使得市场上菜油供给增加,菜油期价短期难有起色;后期关注政策执行情况。整体上,油脂在自身基本面没有改善的情况下,又遭遇宏观系统性风险,整体弱势难改,但在前期大跌之后,追空需谨慎。

白糖:周一郑糖高开,受制于股指大幅暴跌拖累,冲高回落,整体波幅不大;现货层面:白糖主产区现货报价相对持稳,大集团现货报价5250-5420元/吨;产业面上:5月进口数据印证了空方的观点,后期重点关注7、8、9月中糖协公布的产销数据以及6、7、8月份的进口数据,鉴于国家相关部委的表态以及季节性消费旺季带来的利好;郑糖未来三个月或将迎来震荡筑底,反弹或将是大概率事件。

橡胶:QE3的退出使得外盘商品大幅下挫,中国国内银行间拆借利率大幅攀升,市场传言“季末银行资金荒”,股市大幅下挫,上证跌破2000,逼近去年11月份的低点,近期宏观偏弱,加之美元指数走强,商品市场短期弱势,基本面来看,沪胶主产区原料和现货价格出现回落,宏观不好格局下还是保持弱势的思路,偏空为主。

玻璃:今日国内市场整体稳中想好,部分厂家出货价格出现上调,华北沙河多数生产企业部分厚度报班上调0.1元-0.2元/重量箱,华南江门华尔润,信义等厂家上调报价1元/重量箱。京津唐地区厂家价格偏高,出货受影响,部分厂家实行优惠出货计划。华中、华东受降雨天气影响,市场淡稳运行。期货盘面受上证指数大幅下挫影响,今日继续下行,这一波回调行情自我们有所提示以来已下挫近百点,我们认为下方空间较为有限,盘面或在此位置盘整,待现货走强配合时反弹,谨慎者可选择观望。

甲醇:今日甲醇跌势继续。现货市场,市场报价稳定,观望为主,各大厂家库存不高,在刚性需求的支撑下放量较为正常。下游方面,甲醛市场清淡,交投一般,而二甲醚方面,本周随着检修装置的恢复,预计价格跌势将再次开启。整体来说,尽管上游有探涨意向,但多数中下游对于后市信心不足,终端需求的弱势使得甲醇的上行缺乏支撑,甲醇的弱势难以改善,预计继续低位运行。

PTA:受股指及金融市场氛围影响,今日PTA增仓震荡下跌,其中401合约跌破周五低点,收盘几乎在最低点,9月合约表现略强于1月,1-9价差扩大至340。现货方面,日本JX和埃克森美孚7月PX ACP报价均为1500美元/吨CFR,较6月ACP最终定价高100美元/吨,韩国S-oil7月PX ACP报价为1490美元/吨CFR,中石化6月PX结价跌50元/吨至10550元/吨。PTA企业6月份结算价分别在8075-8100元/吨。目前现货成交谨慎偏弱,预计现货商谈成交价在7650-7700附近。下游涤短报价下调,涤丝价格暂稳定,库存压力不大。但织造企业库存已经显现出上升势头,由此可以预见后市终端需求势必会呈现下滑趋势。六月份探底思路不变。在7500附近买入1401合约的投资者建议持有,等待底部补仓机会,注意控制仓位,后期更多的是以时间换空间。关注宏观风险影响及持续时间。

焦煤焦炭:今日焦煤焦炭大幅下跌,成交量略有回升。宏观方面:周末央行货币政策会议再次强调盘活货币存量,市场的降准预期再次破灭,引发今日资本市场出现暴跌,继而影响焦煤焦炭价格下行。行业方面:上周港口焦煤库存继续回升,北方四港库存已升至846万吨,库存压力仍旧较大。操作上,在行业基本面仍未能有好转的情况下,宏观风险也开始发酵,并成为了目前影响行情的主要因素,短期内焦煤焦炭或将在宏观和行业的共同作用下,继续下跌寻底。
责任编辑:刘健伟

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