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基本面利空影响 棕油反弹有限下跌风险犹存

最新高手视频! 七禾网 时间:2009-07-02 10:35:30 来源:鲁证期货

一、行情回顾

7月1日(周三),连棕榈油主力合约1001低开震荡走高,开盘6070元/吨,最高价6156元/吨,最低6066元/吨,收于6146元/吨,较上个交易日上涨38点,成交量减少2.3862万手,持仓量增加9498手至215144手。

二、市场成因分析

国际市场方面,因数据显示油品库存增加,NYMEX8月原油期货下跌0.58美元/桶,报收69.31美元/桶。原油延续走弱及美元指数弱市受压于80或将令植物油市场震荡加剧。受买豆粕卖豆油的套利解锁影响,隔夜CBOT12月豆油合约收盘上涨0.8美分/磅,收于36.7美分/磅。此外,原油期货早盘走强支撑了豆油价格。马盘方面,受空头回补及新多入市提振,马来西亚衍生品交易所(BMD)毛棕榈油期货市场收盘上涨。此外,国内棕榈油期货价格走强,亚洲电子盘交易中豆油和原油上涨,这均带动了棕榈油市场人气。其中,基准9月毛棕榈油合约上涨29令吉/吨,收于2259令吉/吨。但市场预期库存将会增加这将制约棕油油反弹的空间,关注阻力位阻力位在2350令吉/吨。市场人士表示,马来西亚六月份棕榈油库存可能比上月增长6%,达到146万吨。印度将于7月6日发布财政预算,马来西亚棕榈油局将于7月10日发布六月份棕榈油产量、库存和出口数据,因而棕榈油市场心态非常谨慎,交投不振。整体来看,市场气氛谨慎,交易商关注印度政府是否会调整植物油进口关税。

国内现货市场方面,尽管隔夜CBOT豆油和原油暴跌,但连棕榈油期货低开高走,抗跌性质较为明显,这给国内的现货市场注入了信心。在港口货权逐步趋于集中的情况下,进口商开始拒绝价格的进一步下滑,反而开始逆市上调报价。目前主流港口的现货集中在6100-6200元/吨之间。港口库存方面,天津港库存约13万多吨,日照约1.4万,张家港8.5万,福建4万,广州11万,防城0.8万,宁波1.2万。船期表明,7月1日,山东日照港将有一船进口棕榈油到港,船名为新托泽,数量10000吨,进口商为山东轻工供销总公司。1日,张家港有一船进口椰油到港,船名为新丰田风,数量约为3000吨,卸货江海库。该船同时还有14500吨的棕油到港。预计7月3日,广州港将有一船棕榈油到港,船名为达莉莎之花,数量17500吨,4日也预计有一船到港,船名为达莉莎天秤,数量16000吨。

三、后市研判

从技术上来看,P1001站在5日及10日均线之上,后市依然存在上扬空间,关注60日均线阻力。尽管棕榈油出现反弹,但在基本面利空为主的背景下,料反弹的空间有限,并不排除后市再次出现回调的可能,不建议投资者追涨。操作上,投资者可尝试轻仓逢高沽空。注意设好自身所能承受的止损点。

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