周二大盘再度陷入调整，早盘沪深300单边下挫，盘中最大跌幅超2%，午后振荡回升，收盘跌幅收窄至1.15%。期指总持仓略微减少284手至94750手，低于10天移动平均水平，其中主力合约持仓减少1714手至74656手。总持仓较上周最高值减少近万手，说明部分资金离场后选择保持观望。期指减仓下行，对前期上升趋势行情不利。

盘后公布的两合约加总后净空持仓较前日小幅减少680手至10073手，仍处于近期较高水平。净空持仓占比也仅仅由前值11.78%下降至11.14%，远大于20天移动平均值9%。近期净空持仓波动较大，说明当下短线投机力量仍偏强，长线资金保持谨慎观望态度。

IF1310合约多空席位内部分歧非常大，由于空单减持力度偏大，因此IF1310合约的净空持仓由前值9195手下降至8207手。前20名多空持仓之比由前值85%升至86.4%，也说明多头略占优势。但前20名多头席位中，增减仓席位各半，合计增持多单2685手，同时也减持2630手；而空头阵营增持席位仅有7席，合计增持空单3304手，减持空单4654手，减持力度明显较大。除了双边增持较多的国泰君安期货席位，大部分席位倾向于减持为主。上海东证期货席位自上周三增持1294手空单后，昨日减持926手空单，短空离场明显。而减持多单最多的银河期货席位，周一增持859手多单，周二减持723手头寸，短线投机迹象明显。国泰君安期货席位同时增持1452手多单和1900手空单，在IF1310上的净空头寸由76手略升至524手，方向上偏空。

中证期货、海通期货和国泰君安期货三大席位所持净空头寸处于近期较高水平，达到14061手，接近此前8月1日的峰值14752手。其中中证期货席位和海通期货席位净空头寸近来有明显上升的趋势，而国泰君安期货席位净头寸也由上周二的净多转为净空。三家席位所持空单自9月以来有缓慢上升的趋势。三家席位中，中证期货所持的净空头寸达到9212手，逐渐逼近6月初的万手水平。从历史数据来看，并非每次中证期货席位净空头寸大幅增加都预示着指数见顶，比如去年12月初时也曾出现过类似情况，因此三家大席位净空居于高位理解为套保需求激增更为恰当。当然，套保需求突然增加也是因为缺乏信心所致，对此应予以重视。