节后首个交易日大盘放量拉升，沪深300指数低开高走，收盘涨幅1.36%。期指方面，按收盘价计算，主力合约涨幅达1.26%，但期现基差由节前升水转为贴水，反映期指较为弱势。盘后总持仓增加3952手或上升4.6%至89566手，低于近10天移动平均水平，说明节前流出资金并未选择迅速入市，而是采取谨慎观望的策略。值得注意的是，当月合约持仓节后回补量偏少，仅增加2446手，相较于节前最后一天减少3366手，相差近千手。同时下月合约持仓则增加1397手，说明少量资金选择提前在下月建仓。从总持仓变化来看，资金多倾向于持谨慎态度，短线上攻动能略显不足。

盘后公布的两合约加总后净空持仓较前一交易日减少1325手或下降10.3%至11543手，反映节假期间套保需求逐渐消退。然而最新值仍属于近期净空较高水平。值得注意的是，自9月17日后，总净空持仓头寸基本保持在万手以上，结合现指走势来看，应有不少资金选择在中秋节前进行了套保。这一点也可从成交情况明显看出——9月17日后的大盘成交较此前出现明显萎缩。伴随着反弹行情的深入，不少获利盘在期指上进行套保。至于节后套保盘是平仓还是采取别的操作，当下仍然需要更多观察。但是反过来讲，即使节后首个交易日收中阳，套保盘也没有选择迅速平仓，是对大盘缺乏信心的侧面体现。

从IF1310合约持仓情况来看，短线投机资金增仓明显，空头席位增减仓各半，短多增仓席位较多。1310合约净空持仓由11155手下降至9664手，多空持仓比由80%回升至82.6%，多头集中度也出现略微上升，都说明多头实力略占优势。然而增仓席位主要集中在排名靠后席位，前5名席位大多以减仓为主。而空头席位中增持空单最多的鲁证期货，也仅排在持卖单量前20名中的第7席。因此就整体来看，多头的确略占优势，虽然优势并不明显。