昨天晚间，停牌逾两月的华邦颖泰发布公告，拟以发行股份及支付现金的方式收购山东福尔股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司两家企业100%的股权。两家企业的评估值合计为13.58亿元，本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格为16.12元/股。

华邦颖泰股票将于今天开市时复牌，停牌前报收于17.7元。

收购方式是现金加股票

公告显示，福尔股份账面净资产为3.9亿，评估值约为8.5亿；凯盛新材料账面净资产为1.68亿，评估值约为4.78亿。华邦颖泰将向两家公司支付现金1.27亿和6776.83万，占交易价格的比重分别为15%和14.13%，差额将以发行股份方式进行支付。

华邦颖泰同时拟向上市公司控股股东汇邦旅业定向发行股份募集配套资金，募集资金总额合计不超过3.99亿元，其中1.95亿元将用于支付收购标的资产的现金对价款，2.04亿元用于标的公司项目建设所需。

被收购公司有业绩承诺

根据盈利预测，福尔股份2013年、2014年、2015年、2016年预测净利润数分别为7049.31万、7717.81万、8447.31万和8482.52万；凯盛新材2013年、2014年、2015年、2016年预测净利润数分别为3695.78万、4390.96万、5515万和5803.08万。上述两家公司重要股东均做出承诺，如果业绩不能达到上述预测，将对华邦颖泰作出补偿。

上述两家公司主业中均包含生物农药相关产品，华邦颖泰表示，收购完成后将进一步整合农化行业的上下游资源，实现规模成本效益，奠定公司未来发展和业绩增长基础。

原来都是打算上市的

值得注意的是，本次华邦颖泰拟收购的这两家山东企业原本都是拟上市公司。福尔股份是今年主动撤单的企业之一，其本拟登陆中小板，此前已进入上市前的环保公示阶段；凯盛新材料也曾于去年7月3日在山东证监局进行过IPO辅导备案登记。