宏观：关注明日PMI指数

美联储货币政策例会后宣布，继续每月购买850亿美元资产以支持就业创造和经济增长，符合此前市场预期。虽然维持量化宽松增加市场流动性对美元不利，但因美元此前的下跌已体现了投资者的预期，美元出现回升。

经济数据方面，今年10月份美国私营部门新增就业岗位13万个，为今年4月份以来最低水平，显示美国就业市场增长动能趋弱。另外，美国劳工部当天公布的数据显示，9月份美国消费价格指数环比上涨0.2%，显示美国通胀前景依然温和。

明天全球将要公布PMI指数，这个是制造业的领先指标，我们预期制造业将进一步走强，料这个将对股指提供支撑。

大豆：做多油脂

今日国内豆类温和整理。国内基本面来看，饲料需求逐渐进入减缓阶段，而饲料企业集中恐慌性备货阶段也已过去，需求对于价格的支撑将开始逐步转弱。另一方面，11月中国大豆进口量将增加，或达到1300万吨，这对豆类偏空。而马来西亚油棕榈继续保持强势，这将给于油脂一定的支撑。建议投资者可继续持有多油脂空豆粕的套利。

 

棉花：美棉喋喋不休郑棉承压明显

收割压力继续蔓延，美棉继续走低，在80美分附近获得支撑，郑棉今日低开高走，突破5日与60日均线，今日远月涨幅较大，改变了前期近强远弱的格局，关注USDA下个月初的供需报告。

美国农业部(USDA)周一公布的每周作物生长报告显示，截至10月27日当周，美国棉花生长优良率为44%，前一周为44%，去年同期为43%。当周，美国棉花盛铃率为92%，前一周为81%，去年同期为96%，五年均值为94%。当周，美国棉花收割率为34%，前一周为21%，去年同期为47%，五年均值为44%。

短期美棉的持续下挫对郑棉的拖累较为明显，美棉短期或在80美分附近获得支撑，但郑棉总体受国储支撑，调整幅度总体有限，短期受前期空头离场小幅反弹，在资金持续离场下难以展开大幅反弹格局。

 

铜：窄幅震荡

今日沪铜窄幅震荡，主力1401合约于51960元/吨处开盘，盘中最高52010元/吨，最低51660元/吨，终盘收于51810元/吨，较上日收盘价下跌270元/吨。

当日长江有色上午货铜价51960~52060元/吨，贴水150元/吨~贴水50元/吨。

周四亚洲时间，沪铜开盘时段LME三个月铜报价7251，三个月铜开盘比价7.166，上一交易日比价7.159。2013年10月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.1425。

重要信息数据：数据处理公司ADP周三(10月30日)公布的数据显示，美国10月ADP就业人数增加创近6个月来的新低。数据显示，美国10月ADP就业人数增加13万人，预期为增加15万人，前值增加16.6万人。此外，美国9月ADP就业人数修正为增长14.5万人。根据ADP报告，10月份，雇员人数在1-49人之间的企业新增雇员3.7万人；雇员人数在50-499人之间的中型企业新增雇员1.3万人；雇员人数在500人及以上的大型企业新增雇员8.1万人。美国劳工部(DOL)周三(10月30日)公布的数据显示，9月消费者物价指数(CPI)有所走高，符合市场预期，主要因能源成本录得较大涨幅。数据显示，美国9月季调后CPI月率增长0.2%，预期增长0.2%，前值增长0.1%；除去食品和能源之外，9月核心CPI月率增长0.1%，预期增长0.2%，前值增长0.1%。

建议观望。

天胶：小幅反弹

今日沪胶小幅反弹，主力1405合约于19950元/吨处开盘，盘中最高19960元/吨，最低19580元/吨，终盘收于19725元/吨，较上日收盘价下跌350元/吨。

亚洲现货市场：10月30日，12月/1月装船的泰国3号烟片胶RSS3报每公斤258-260美分，前一交易日报255-257美分。12月/1月装船的泰国轮胎级标准胶STR20报每公斤248-249美分，前一交易日报247-248美分。12月/1月装船的印尼轮胎级标准胶SIR20报每公斤232-233美分，前一交易日报232-233美分。12月/1月装船的马来西亚轮胎级标准胶SMR20报每公斤242-243美分，前一交易日报242-243美分。12月装船的越南天然橡胶SVR3L报每公斤237美分，前一交易日报242美分。

建议暂观望。