股指：美股周三收高，道指和标普 500指数再创历史新高，投资者等待美联储主席提名人耶伦将在美国参议院银行委员会听证会上的发言，探寻她的货币政策倾向以及对经济的看法，并评估美联储将从何时开始缩减QE规模。国内十八届三中全会公报相关细则将陆续出台，随着对公报的进一步解读，市场情绪或会翻转，操作上建议观望或短线交易，激进者可逢低少量多单尝试。

国债：昨日价格大幅回落，与银行间市场国债价格较为合理。银行间市场短期利率变化不大，1月期利率大幅上涨，印证了央行“锁长放短”的政策。关注今日央行公开市场业务操作，预计短期内国债期货价格有较大震荡，建议投资者短线操作。

财经要闻

【API：美国 11 月 9 日当周原油库存增 59.9 万桶】美国石油学会（API）周三（11 月 13 日）公布的数据显示，美国 11 月 9 日当周原油库存小幅增加，汽油及精炼油库存减少。其中，美国 11 月 9 日当周原油库存增加 59.9万桶，前一周增加 87.1 万桶；汽油库存减少 170 万桶，前一周减少 430 万桶；精炼油库存减少 60.6 万桶，前一周减少 270 万桶。

【美国 11 月 8 日当周 MBA 抵押贷款申请指数下降 1.8%】美国抵押贷款银行协会（MBA）周三（11 月 13 日）公布的数据显示，11 月 8 日当周季调后美国抵押贷款申请指数下降 1.8%，前值修正为下降 2.8%，初值下降 7%。该指数涵盖了再融资与购房需求。数据还显示，11 月 8 日当周抵押贷款购买指数下降 0.5%，前值修正为下降 0.7%，初值下降 5.2%；再融资申请指数下降 2.3%，前值修正为下降 3.9%，初值下降 7.9%。当周 30 年期固定抵押贷款利率升 12 个基点，至 4.44%。

【美国 10 月政府预算赤字为 916 亿美元规模小于市场预期】美国财政部周三（11 月 13 日）公布的数据显示，美国 10 月财政预算录得赤字 916 亿美元，预期录得逆差 1040 亿美元，前值盈余 751 亿美元。2012 年 10 月份为赤字 1200 亿美元。其中，美国政府 10 月获得 1990 亿美元收入，同比增8%；政府开支减少 5%至 2910 亿美元。主要由于美国经济改善，政府已缩减开支，并实施了增税政策。

【欧元区 9 月工业产值环比下降 0.5%跌幅超预期】欧元区 9 月工业产出跌幅超预期，令人失望的数据拖累整个三季度产出。欧盟统计局(Eurostat)周三(11 月 13 日)公布数据显示，欧元区 9 月工业产出环比下跌 0.5%，预期下跌 0.3%，前值增长 1.0%；9 月工业产出同比增长 1.1%，预期持平，前值由下跌 2.1%修正为下跌 1.1%。数据还显示，当月耐用消费品产出较前月减少 2.6%；波动性较高的能源产出则增加 1.3%，8 月一度减少 0.6%。欧洲两大经济体德国和法国 9 月工业产出双双下降，降幅分别为 0.8%和0.4%。意大利工业产出则在连续两个月下滑后恢复增长，西班牙产出录得连续第三个月的上升。

【英国 7-9 月 ILO 失业率降至 7.6%创逾四年新低】英国国家统计局（ONS）周三（11 月 13 日）公布的数据显示，英国 7-9 月三个月 ILO 失业率降至7.6%，创逾四年新低；10 月失业金申请人数降幅也大幅好于预期，表明英国就业市场逐步开始改善。具体数据显示，英国 10 月失业率降至 3.9%，前值 4.0%；英国 10 月失业金申请人数减少 4.17 万，预期减少 3.5 万，前值修正为减少 4.47 万，初值减少 4.17 万。数据还显示，英国 7-9 月三个月ILO 失业率降至 7.6%，创 2009 年 4 月以来新低，预期 7.7%，前值 7.7%。7-9 月三个月 ILO 失业人数减少 4.8 万，至 246.6 万；6-8 月三个月的 ILO失业人数减少 1.8 万，至 248.7 万。

【澳大利亚第三季度薪资价格指数环比升 0.5%低于预期】周三(11 月 13 日)发布的数据显示，澳大利亚第三季度季调后薪资价格指数环比上升 0.5%，预期上升 0.7%，前值上升 0.7%；第三季度季调后薪资价格指数同比上升2.7%，预期上升 2.9%，前值上升 2.9%。

【澳洲 11 月西太平洋/墨尔本消费者信心指数环比升 1.9%】周三(11 月 13日)西太平洋银行和墨尔本研究院公布数据显示，澳大利亚 11 月西太平洋/墨尔本消费者信心指数环比上升 1.9%，前值下降 2.1%。澳大利亚 11 月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 110.3，前值 108.3。

【日本 9 月核心机械订单环比下降 2.1%资本支出继续复苏】日本内阁府周三(11 月 13 日)发布的数据显示，日本 9 月核心机械订单环比下降 2.1%，但资本支出的复苏态势基本得以维持，企业获利增加且信心上升。

【美联储耶伦：实行 QE 政策是美国经济恢复正常的最好方式】美联储主席提名候选人耶伦周三（11 月 13 日）表示，美联储实行的量化宽松（QE）政策正在对美国经济复苏进程提供支持，是美国经济恢复正常的最好方式。并称，自金融危机以来，美国经济取得了良好的进展，但是就业市场与经济的表现远不及潜在水平。美联储的任务是推动就业最大化，维持物价稳定以及金融系统稳定性。

【美联储皮亚纳托：耶伦将成为美联储另一伟大领袖】美国克里弗兰联储主席皮亚纳托周三（11 月 13 日）表示，若耶伦担任美联储下一届主席的提名获得参议院批准，将有助于从整体上提升女性的职业前景，外界对女性的看法会发生翻天覆地的变化，并推动女性运动的发展。耶伦将成为美联储另一伟大领袖。

【美财长杰克：亚洲经济不应过度依赖美国】美国财政部部长杰克*卢周三（11 月 13 日）接受 CNBC 电视台采访时表示，美国正在走出经济衰退，复苏质量在所有发达国家中领先。杰克*卢在对话中强调了亚洲需求对美国经济增长的重要性，补充称亚洲不能依赖美国支撑其经济发展。他认为，亚洲的国内需求增长至关重要，这方面美国无法弥补。

【耶伦将专注于美联储促进就业和维稳物价双重职责】耶伦(Janet Yellen)周四（11 月 14 日）就其被提名担任美联储下一任主席参加参议院听证会接受议员们问询时，可能把后者的注意力引向美联储促进充分就业和维持物价稳定的双重职责。上述职责是耶伦主张维持美联储非常规宽松货币政策的核心论据。美联储的非常规宽松政策旨在推动经济更快复苏以及降低失业。

【IMF：葡萄牙援助计划在实施过程中面临的风险仍很高】国际货币基金组织（IMF）周三（11 月 13 日）表示，葡萄牙援助计划在实施过程中仍面临很高的风险，因 2013 年夏季曝出的政治危机和近期多场地方性选举显示出未来葡萄牙财政整固和改革面临更多的阻力。

【标普确认加拿大主权信用评级为 AAA 前景展望为稳定】国际评级机构标普周三（11 月 13 日）宣布，确认加拿大主权信用评级为 AAA，评级展望为稳定。主要由于加拿大强劲的公共机构、繁荣和富有弹性的经济。并预计，加拿大财政赤字和政府一般性债务净额可能会在未来数年内缓慢缩减，经济政策可能会在未来三年大致延续。

【德国经济部副部长：预计今年德国第三季度 GDP 增长 0.25%】德国经济部副部长海策尔周三（11 月 13 日）表示，预计 2013 年第三季度德国国内生产总值（GDP）增长 0.25%，第四季度增长扩大至 0.5%。因德国经济增速受到内部经济支持，民间消费和投资活动都在回升。

【欧央行魏德曼：欧元区各国不应过度依赖低利率政策】欧洲央行执委会委员兼德国央行行长魏德曼周三（11 月 13 日）表示，欧元区各国不应过度依赖低利率政策，因低利率持续的时间越长，其对市场的影响力就越小，另外低利率的风险和副作用也在增加。

【普雷特：欧洲央行可能通过购买资产来推高通胀率】欧洲央行执委普雷特周三（11 月 13 日）表示，欧洲央行可能通过购买资产或将存款利率降至负值水平，将通胀率提升至该行 2%的通胀目标。并称，欧洲央行仍有降息空间。

【俄经济部长料该国经济今年将增长 1.5%-1.6%】俄罗斯经济部长乌柳卡耶夫周三（11 月 13 日）预计，2013 年俄罗斯经济将增长 1.5%-1.6%，低于此前政府预期的 1.8%。并预计年底俄罗斯通胀率在 6%-6.1%之间，10 月份通胀率为 6.3%。

【英国三季度央行通胀报告：失业率或将提前降至 7%仍不急于加息】英国央行（BOE）周三（11 月 13 日）公布 11 月通胀报告称，失业率很可能在2015 年三季度降至 7%门槛，较 8 月预计的 2016 年夏季提前。而英国经济正稳健增长，通胀放缓。失业率方面，英国央行预计，2014 年底英国失业率触及 7%目标的几率为 41%，2015 年底达标几率为 57%，2016 年底达标几率为 68%。根据市场利率估算，英国央行预计失业率在 2015 年第三季度底前达到 7%的几率高于 50%，2016 年第四季度前失业率平均预期高于7%；根据固定利率估算，英国央行预计失业率失业率在 2014 年四季度末前达到 7%的几率为 50%，在 2015年第三季度底前达到 7%的几率高于 50%。

【英国央行卡尼：达到 7%失业率不会立刻触发加息】英国央行（BOE）行长卡尼（Carney）周三（11 月 13 日）在央行三季度通胀报告后发表讲话称，前瞻指引将升息预期推至未来几年，对正处于起步阶段的经济复苏起到了稳定和保护的作用。即使失业率触及 7%门槛，也不会立刻触发加息。卡尼表示，英国央行货币政策将与通胀目标和经济复苏状况相呼应，如果利率维持不变，则经济和就业市场有望加速扩张。投资者需要相信市场利率将维持低位且非常规刺激性货币政策将持续下去，才能支持经济持续复苏。

【习近平：全面深化改革将为中国发展进步提供强大动力】国家主席习近平11 月 13 日同也门总统哈迪举行会谈时表示，中国全面深化改革，不仅将为中国发展进步提供强大动力，而且将为世界各国带来更多发展机遇，为中也两国合作注入新的强劲动力。

【李克强部署贯彻三中全会精神：一些改革措施尚未落实】中国政府网信息显示，国务院总理李克强 11 月 13 日主持召开国务院常务会议，部署深入贯彻党的十八届三中全会精神，要求进一步抓好今年年度改革任务落实，全面深化改革，使经济社会发展更有效率、更加公平、更可持续。

【日本央行官员：日本经济正在温和复苏更关注经济下行风险】日本央行审议委员宫尾龙藏(Ryuzo Miyao)周三(11 月 13 日)表示，日本经济正在温和复苏，更为关注日本经济的下行风险。

【菲律宾财长：海燕或将明年经济增速拉低 1 个百分点】菲律宾财政部长Cesar Purisima 周二（11 月 12 日）表示，由于财政状况良好，菲律宾将很快从超强台风“海燕”(Haiyan)及近期其它灾难造成的影响中复苏。但他表示，“海燕”可能会把明年的经济增速拉低 1 个百分点。