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大豆加工市场格局：外资领跑难言垄断

我们吃的每一滴食用油背后，都是一场没有油烟的加工市场战争。

关于目前中国市场上有多少食用油品牌，没有准确和权威的统计。益海嘉里方面称，如果把一些县级、乡镇级大豆品牌都统计在内，估计全国有1600多个。在有的地方，一个小企业就有十几个品牌，但其覆盖的市场只有几个县的规模。

在这个相对分散的市场格局中，外资压榨企业作为领头羊，紧随其后跟着一批本土企业。《第一财经日报》记者获得的一份资料显示，在中国大豆压榨企业前十名中，母公司为新加坡企业的益海嘉里占到13.9%的市场份额，位居第一；第二到第五名都是中国企业，其中，中粮集团占比8.6%；九三集团占比7.0%；中纺集团占比6.4%；渤海集团占比6.2%。

然而，即便头把金交椅归属外企，但是这并非代表外资就具有垄断地位。《第一财经日报》记者从多个渠道获得的数据显示，外资企业大豆加工产能的总和只占全国大豆加工能力的30%左右，国有企业和民营企业在产能上已经远远领先于外资企业。

另一个来源的报告称，在我国的大豆压榨总产能中，外资企业(含港澳台资企业)所占比重从未超出50%。其最高峰是在2009年，当时全国总压榨能力为19.83万吨/日，其中国企8.5万吨/日，占42.9%；民企1.96万吨/日，占9.9%，外企9.37万吨，占47.2%。

2008年，国家发改委出台“关于促进大豆加工业健康发展的指导意见”等文件，随着相关产业政策实施，外资企业就未能再新批产能，而国企、民企则在同期大规模扩充产能。益海嘉里方面提供的数据称，截至目前，全国压榨产能1.3亿吨/年，外企总产能3740万吨/年，占比30%。

在食用油终端产品的市场占有率方面，1991年前后，益海嘉里在中国推出第一桶小包装食用油，由于占尽先发优势，益海嘉里的“金龙鱼”等品牌拥有小包装食用油市场的多数份额。

不过，本土食用油品牌近年来快速赶上。

目前比较有影响力的品牌大约有20个，分别隶属于10家左右的企业集团。这些品牌都具有覆盖一个或几个省的区域影响力，例如九三品牌在东北地区、汇福在京津和冀北地区，都有一定影响力。此外古船在北京、红蜻蜓在重庆、盛洲在福建、海狮在上海、鹰唛在广东，都有较大影响力。

而真正能称为一线品牌、具备全国性影响力的，也就三四个品牌，金龙鱼、福临门、鲁花，但是它们的总销量占到市场总量的1/3以上。它们是市场的主力。

近年来在食用油市场，份额增长较快的品牌有山东的西王、长寿花和中国储备粮管理总公司力推的金鼎。益海嘉里集团旗下各品牌总的市场占有率近年来一直维持在40%左右，在不同的年份会因为各种原因有上下浮动，但变化很微小。其他品牌的增长主要得益于市场增量，像玉米油市场，山东的西王和中粮的福临门品牌市场份额甚至做得比金龙鱼还好。

整体来看，由于中国大豆压榨过剩一半以上，食用油生产和销售的利润率已经低至个位数。不少大企业生财之道已经不局限于大豆加工，利用大豆大宗农产品的属性，撬动大量的金融资源，进行财务运作，获得的衍生收益与大豆加工相比甚至不相上下。

本报记者此前报道，中粮控股2013年上半年实现税前利润11.64亿港元，其中约一半来自人民币升值带来的汇兑收益。而东凌粮油今年上半年获得的汇兑收益达到6244.55万元，帮助该公司归属于母公司所有者的净利润同比增加816.45%。

大豆加工究竟能不能带来高利润呢？其实，三河汇福粮油集团董事长石克荣2005年就已经提出中国大豆的出路是发展深加工。据介绍，大豆中可以提取5%的乳清蛋白，100万吨可以提取5万吨。现在高端奶粉价格每斤50元左右，1吨乳清蛋白约合10万元，100万吨提取5万吨的乳清蛋白，价值能够达到约50亿元。

责任编辑：翁建平

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