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| 近日，宝钢股份公告5亿境外美元债成功发行，债券将在香港联交所挂牌。 11月29日，宝钢股份启动境外美元债发行。本次美元债发行是宝钢股份首次以全资海外子公司宝运公司为主体直接发行债券，并采取了由宝钢股份出具流动性支持承诺及维持良好协议并行的创新交易结构。宝钢股份管理层于2012年12月2日、3日在新加坡和香港进行了路演。 据悉，本次发债交易得到来自全球136家专业投资机构热烈响应，合计收到22亿美元订单，其中，亚洲投资者占85%，欧洲投资者占15%。投资者类型方面，基金公司占65%，央行、保险公司占16%，银行占16%，私人银行占3%。 最终，宝钢股份成功发行5亿美元5年期无抵押债券，票面利息3.75%，到期日为2018年12月12日，每半年付息一次。宝钢股份相关负责人表示，创新的交易模式和增信措施使得宝运公司获得和宝钢股份相当的评级，并且最终债券发行成本比一般维持良好协议模式显著降低。
责任编辑：李婷 |
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