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煤炭市场恶化股价大跌国投新集注资计划夭折

国投新集2月18日晚间公告，18日接公司大股东国家开发投资公司（简称“国投公司”）通知，因煤炭市场进一步恶化，公司股票价格较锁定发行价大幅下跌，国投公司建议终止公司正在进行的重组事项，今后再视行业及资本市场情况，择机推进相关工作。

2013年5月，国投公司决定将当时盈利情况较好的煤炭资产注入国投新集，以提升国投新集在煤炭行业整体低迷情况下的盈利水平。2013年8月，国投新集披露重组预案，公司拟向国投公司以5.6元/股，发行5.06亿股，购买国投公司持有的国投煤炭有限公司100%股权；同时以不低于5.6元/股的价格向除国投公司以外的不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募资总额不超过本次交易总额的25%。据评估，拟收购资产的预估值约28.36亿元。

然而，自重组预案披露以来，煤炭市场情况进一步恶化，供需关系进一步失衡，标的资产的盈利状况受市场影响，未达到预期，并且，煤炭价格走势不明朗，标的公司在短期内盈利能力的提升存在较大不确定性。

同时，在标的资产权属按计划逐步完善的情况下，评估报告备案工作仍在履行过程中，难以在规定时间内取得主管部门的核准并如期发出股东大会通知。根据《重大资产重组管理办法》的规定，需要重新召开董事会确定发行价格，但受煤炭板块整体走势影响，国投新集目前股票价格较锁定的发行价格已累计下跌超过30%，重新确定发行价格可能影响中小股东的利益。

因此，国投公司建议终止重组事项。国投新集也预计发行股份购买资产并募集配套资金事项无法按原定计划按时推进，拟于近期和交易对方商议终止此次发行股份购买资产并募集配套资金的事项。鉴于该事项存在不确定性，公司股票自2014年2月19日起停牌。

2月18日，国投新集报收3.44元，跌2.27%。

责任编辑：李婷

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