兴业证券3月10日晚间发布公告称,公司拟发行规模为25亿元的“兴业证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)”。本期债券评级为AAA,分为5年期固定利率和7年期固定利率两个品种。品种一为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,初始发行规模15亿元;品种二为7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,初始发行规模10亿元。 公司公告显示,本期债券募集资金扣除发行费用后,全部用于补充公司营运资金,具体投向为融资类业务,包括融资融券、约定购回以及股票质押回购等。公司表示,本期债券的发行将有效改善公司的负债结构、锁定融资成本、降低财务风险,也有助于公司提高财务杠杆比率和资金运营效率,以推进公司中长期资金需求的配置和战略目标的稳步实施。 公司还表示,随着公司 “全业务链” 体系建设的实施,正在积极布局新型创新业务品种。上述举措势必将增加对现有各项业务的投入:公司经纪业务及融资融券业务的扩张、投行业务的增长、资产管理业务的发展、跨境业务和创新业务的投入以及自有资金投资范围的拓宽等都将存在较大规模的资金需求。本期债券募集资金将用于补充公司营运资金,以保证上述发展战略和经营目标的顺利实施。
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