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| 北京汽车股份有限公司（下称北汽股份）近日递交赴港上市申请，初步计划集资20亿，预计本季度末可在香港联交所上市。 两名接近项目人士向财新记者透露上述消息。北汽股份7月2日在港交所网站上提交了招股书初稿。根据港交所4月1日起推行的保荐人新规，新的上市申请在经过“三天初检”后必须同步披露初步招股资料。 公示的招股书初稿指，城镇化进程下市场增长潜力巨大，中国乘用车市场2013年普及率为7.2%，远低于成熟经济体30%到60%的区间；乘用车价格除以人均GDP比值也在逐步降低，2009年至2012年间已由4.1降至3.1，成熟市场显示该比值在2至3之间时，乘用车普及率会大幅提高。 本次IPO所得款项将部分用于投资总额达331.6亿元的固定资产投资，用于开发北京汽车乘用车，以及发展销售网络。 汇丰、瑞银、德意志银行以及中信证券国际担任上市保荐人。 北汽的上市计划准备已久。北京汽车集团常务副总经理韩永贵早前曾表示，公司将在上市条件成熟后，寻找最佳时机登陆资本市场，这其中条件包括自主品牌在市场上累计一定销量，以及合资企业业务能并入合并报表，且带来较高市盈率。 去年1月，北汽股份从母集团收购北京奔驰50%股权，并于去年11月进一步增持至51%，北京奔驰成为其附属公司，并入到集团财务报表。据华通人统计，按照2013年销量计算，北京奔驰是中国合资豪华乘用车市场第三大生产商，占15.3%的市场份额。 招股文件披露，北汽股份2013年归属股东净利润约为27.76亿元，其中北京奔驰成为附属公司期间归属股东净利润约占1.27亿元。 北京现代则是北汽股份与现代汽车的合资公司，其透过附属公司北汽投资持有北京现代50%股权。据华通人统计，北京现代是2013年中国销量第二大的合资乘用车品牌，在合资中高端市场占有10.6%的市场份额。 招股文件显示，目前北京汽车旗下自主乘用车品牌包括绅宝、北京和威旺，三个品牌2013年销量分别为1万、6.03万和13.03万辆。 招股文件显示，上市前，北汽集团是北汽股份控股股东，持有后者55.22%的股权，戴姆勒则于去年2月作为IPO前战略投资者入股，持有北汽股份12%的股权。 “公司小股东多年来希望可以在A股上市，便于套现，但H股上市则有利于公司长远发展。戴姆勒也希望北汽可以在H股上市，因为香港市场更加透明，后续的资本市场运作也更方便。”有接近北汽集团人士向财新记者表示。 与此同时，国内第一大汽车经销商广汇汽车亦计划近期赴港上市，集资预计5至8亿美元。 此外，香港航空还将以“双币双股”，即公司分别发行以港元及人民币计价的股票形式在港交所上市，预计集资约5亿美元。 不过，目前香港航空还没有递交A1表格，“以何种形式上市最终还没有确定，要看市场接受程度”。有接近交易人士向财新记者指出。 香港航空成立于2006年，海南航空为大股东，航线主要以内地为目的地，包括北京、福州、重庆等；国外航线则包括冲绳、曼谷等。摩根大通为交易的独家保荐人。 据德勤研究报告统计，上半年共有48只新股登陆香港资本市场，集资总额达813亿港元，较去年同期增长约1.18倍。香港在全球新股市场中暂列第四。 德勤中国上市业务组联席主管合伙人区振兴预计，下半年仍将有两到三只集资额超过10亿美元的新股在港上市，预计全年新股集资额将达1700亿港元。
责任编辑：李婷 |
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