周二大盘放量攀升，期指主力合约由贴水转升水，涨幅大于现指。IF1409合约基差早盘仍贴水近4个基点，午盘伴随指数量价齐升，基差一度恢复升水超8个基点。盘后四合约总持仓在连续两日下降后，忽激增7341手至17.3万手，增仓数是20个交易日以来最高，同时总持仓也是近两周来最高。结合基差和持仓表现来看，多头增仓主导期指盘面走势。从期指持仓增长率看，期指增仓动能相比前期仍显不足，但自底部回升趋势明显，后市仍需观望。

昨日IF1410收盘持仓已超万手，按中金所规定公布结算会员持仓成交排名。IF1409、IF1410和IF1412合约前20名席位净空仓合计22732手，1409合约和1412合约合计为21733手，二者与前值21941手相差不大。分多空席位来看，当月合约多方增仓力度略大于空方席位，但由于IF1410合约前20名席位持仓仍是净空，因此整体前20名席位净头寸变化并不大。多空持仓比从82.1%上升至82.8%，净空仓占持仓之比从前值14.4%降至13.5%，二者皆是适中水平。虽然周二盘面表现较强，但多空力量之间的平衡并未被打破。

从IF1409的持仓报告看，前20名多空双方增仓力量大致相同，但双方内部分歧明显增加。双方席位中既有大幅增仓的席位，也有大幅减仓的席位。资金席位态度明显偏多的有申银万国[微博]期货、中国国际期货和光大期货席位，偏空的席位则有广发期货和上海东证、方正中期席位，其他席位背后资金态度分歧非常明显。另一方面，中信期货席位目前三合约净空仓17229手，较前值略有回落。然而值得注意的是，该席位周一在IF1409合约上减持3284手多单并未在周二时回补，背后资金态度非常谨慎。