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云铝股份定增募资23亿

云铝股份晚间发布公告称，公司决定对相关标的资产及注入方式进行调整，由发行股份购买资产调整为非公开发行股票募集资金收购资产、实施炭素扩产增效项目及补充公司流动资金，方案调整有利于在公司整体融资规模变化不大基础上实现资产注入和现金融资并举的战略目的。公司股票9月26日复牌。

据非公开发行股票预案，云铝股份向包括冶金集团在内的不超过10名特定投资者，以不低于4.51元/股，非公开发行不超过5.3亿股，募资总额不超23.81亿元，用于购买冶金投资持有的源鑫炭素100%股权，购买冶金集团、阿鲁国际持有的浩鑫铝箔86.92%股权，投资源鑫炭素60万吨炭素项目二期35万吨工程，同时补充流动资金。冶金集团表示，拟认购不低于公司此次发行股份总数40%的股份。

浩鑫铝箔一直致力于铝板、铝带、铝箔产品的生产研发和经营销售。收购浩鑫铝箔86.92%股权后，云铝股份将新增具有高技术含量的铝箔产品线，进一步增加产品附加值和增强市场影响力，并完善公司铝加工产业链，实现向下游产业链的延伸和扩展。

源鑫炭素主要从事铝电解用预焙阳极炭素的研发、生产和销售业务。源鑫炭素的产品可满足对预焙阳极炭素设备及技术要求较高的420KA、500KA等大型电解槽的要求，并能生产适用于各种小、中、大、超大型电解槽的产品，满足不同的客户需求。

云铝股份收购源鑫炭素100%股权后，云铝股份未来原铝生产过程中所需的预焙阳极炭素将得到更有力的保障，产业链将得到进一步完善。云铝股份通过向源鑫炭素采购预焙阳极炭素，可减少外购的运输成本，大大提高生产效率。

源鑫炭素预焙阳极炭素项目的设计产能为60万吨/年，其中一期项目设计产能25万吨/年，已于2014年6月底达到可使用状态，并于2014年7月初开始投产，目前产品质量稳定，经营情况良好。二期项目“投资源鑫炭素60万吨炭素项目二期35万吨工程”系在源鑫炭素现有生产线基础上新建生产线、扩大产能，产能扩大后，将有效降低单位生产成本，提高云铝股份的整体盈利水平。

云铝股份表示，此次发行完成后，公司上游的原料供应将更有保障，下游铝加工产品品种将更加丰富，公司一体化产业链将得到进一步完善。

责任编辑：李婷

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