安信证券曲线上市基本敲定 但本次重组不构成借壳上市

昨晚，中纺投资披露了重大资产重组方案称，公司获注安信证券100％股份资产，涉及金额高达182亿元。这意味着，在国投中鲁变身民企后，安信证券也将实现曲线上市。不过，由于实际控制人未发生变化，本次重组不构成借壳。

国投系资产整合再添一例，11月17日晚间，中纺投资披露了重大资产重组方案称，公司获注安信证券100％股份资产，涉及金额高达182亿元。这意味着，在国投中鲁变身民企后，安信证券也将实现曲线上市。不过，由于实际控制人未发生变化，本次重组不构成借壳。

中纺投资公告称，此次重组方案包括两部分，一是发行股份购买资产，即中纺投资拟以非公开发行股份的方式购买国家开发投资公司（以下简称“国投公司”）等现有14家股东合计持有的安信证券100％的股份；二是发行股份募集配套资金，中纺投资同时拟以询价的方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份，配套募集不超过60.91亿元的资金用于补充证券业务资本金。

此次发行股份购买资产的股份发行价为6.22元/股。根据专业机构评估，截至2014年6月30日，安信证券总股本为32亿股，合并报表账面总资产为481.03亿元；归属于母公司净资产为101.31亿元。安信证券股东全部权益价值为182.72亿元，增值率78.72％。不过，此次重组尚待国有资产主管部门批准、中纺投资股东大会的批准以及证监会的核准。

值得注意的是，即便安信证券全部装入中纺投资，由于本次重组是在同一控制人下的资产注入行为，中纺投资实际控制人并未改变。因此，本次重组不构成借壳上市。

资料显示，安信证券是2006年8月成立的综合类证券公司，注册资本为人民币319999万元，总部设于深圳，下辖9家分公司，在25个省级行政区设有176家证券营业部。中纺投资主营纺织原材料、纺织新材料、纺织品、特种纤维、跨行业新材料的开发等，今年前三季度归属于上市公司股东净利润亏损1631.59万元，同比下降372.94％。停牌前中纺投资报收6.44元。