铜 | 美联储如期结束QE以及加息预期令美元重回升势，对铜价的反弹产生压制。但近期江铜等冶炼企业开启部分产能检修，秘鲁Antamina铜矿无限期罢工将使每月约3万吨产能停产，铜价短期下跌意愿有所减弱，操作上建议保持谨慎，震荡短线思路操作。 | 观望或短线 | 陈之奇 0571－87219355 |
铝 | 由于前期铝价的低迷迫使国内外生产商持续减产，同时印尼禁止铝土矿出口推高了电解铝成本，铝市过剩现象得到缓解，对铝价构成支撑。预计沪铝下跌空间有限，建议震荡短线思路操作。 | 观望或短线 | 陈之奇 0571－87219355 |
锌 | 国外数个锌矿关闭导致供应不及预期，全球锌市未来面临供应短缺，但当前国内经济形势不佳拖累锌需求前景，短期或将维持震荡反弹，建议短线思路操作。 | 观望或短线 | 陈之奇 0571－87219355 |
黄金 白银 | 日本衰退并暂缓提高消费税，助涨美日汇价，但德国ZEW景气指数超预期走强，打压了美元支撑金价；实物金方面，短期市场关注本月底的瑞士黄金公投----是否增加央行黄金持有量，若超预期获得通过将迎来大量买盘；目前金价已经兑现了颇多利空消息，预计将在1140-1200美元区间震荡，建议观望或短线交易。白银方面，国内10月经济数据显示经济下行压力依然较大，货币政策可能维持宽松有利于传统备货行情的下游需求，金银比价展开回调，在季节性与统计规律下，预计银价下方空间较为有限，建议观望或短线交易。 | 黄金1140-1200美元区间内观望或短线交易；白银观望或短线交易。 | 王琳 0571－87219355 |
钢铁 | 中国与澳大利亚达成自贸区协议，打压了煤炭市场人气，致使本来弱势盘整的矿石螺纹受到拖累。基本面上，螺纹供求格局未出现明显变化，APEC会议结束，河北地区钢厂复产对现货形成压力。而期价大幅贴水，已经反映了后市供给端右移，需求不振的预期。政策环境持续宽松，期价过度贴水，螺纹不建议做空。 | 螺纹热卷观望 | 李晓东 0571-87219355 |
焦炭 | 全国钢厂开工率持续保持高位运行，钢厂利润尚可，重点钢厂库存小幅回落，焦炭采购积极性有所提高，钢厂焦炭库存保持低位，焦化厂焦炭库存假期略有上涨，同时港口库存也在逐步消减，出口需求较好。我们认为01合约将处于日线级别的震荡整理中。 | 多单暂时离场 | 童俊杰 0571-87396383 |
焦煤 | 需求维持平稳，焦化厂开工率稳定，焦煤库存依然维持在低位，8月焦煤进口回落，上周港口库存下降迅速，已跌至今年以来的低点。港口最便宜可交割现货折合盘面价格仍然维持在755元/吨。假期国内炼焦煤市场稳定，下游有补库的动作，同时发改委近日敦促大型煤企减产保价，未来焦煤价格可能见底，利好1501合约，我们认为01合约将处于日线级别的震荡整理中。 | 多单暂时离场 | 童俊杰 0571-87396383 |
动力煤 | 需求端，天气转冷，煤耗增加，但全国重点电厂电煤库存逼近历史高位，库存可用天数32天，大规模补库可能极低；中转端，沿海煤炭运价维持低位，秦港锚地船舶数维持低位，环渤海煤港库存再堆积；供给端，限产进一步落实，煤炭产量小幅下降，重点煤矿煤炭库存高位回落，但总量依然较大；进口量11月维持平稳；政策面，11月17号到明年4月份，全国煤炭系统史上最严安全大检查；传煤炭出口关税将下调至3%。多空因素交织，观望。 | 观望 | 王楠 0571-87219355 |
天胶 | 产胶国保价会议临近，外盘橡胶报价走高，带动国内沪胶反弹。从技术上看，今日收成孕线形态，短期下跌动能减弱，而且不排除价格重心重新试探13000关口的可能，操作上回归短线思路，并等待13000上方的做空机会。 | 操作上回归短线思路，并等待13000上方的做空机会 | 汤海伦 0580-2061728 |
大豆/豆粕 | 美豆1月合约技术上关注1100美分压力，下方关注950美分支撑；国内油粕单边短线，豆粕买1卖5滚动持有。 | 豆粕买1卖5滚动持有 | 胡华挺 0571－87219375 |
菜籽菜粕 | 菜粕单边走势暂难脱离豆粕，短线或观望。 | 短线或观望 | 胡华挺 0571－87219375 |
豆油 | 豆油库存压力依旧较大，基本面较空，短线或观望。 | 短线或观望 | 胡华挺 0571－87219375 |
棕榈油 | 棕榈油走势跟随整体油脂，单边观望。 | 单边观望 | 胡华挺 0571－87219375 |
鸡蛋 | 当前至年底鸡蛋现货受季节性驱动，价格将企稳回升，同时由于市场上在产蛋鸡存栏仍较往年同期偏少，鸡蛋供应偏紧格局难改。后续关注禽流感动态，下方关注前期4600低点支撑。操作上，建议JD1501暂观望。 | JD1501观望 | 陈少文 0571－87219375 |
白糖 | 白糖进口利润依然居于高位，目前内外价差一直在配额外进口利润的临界点附近徘徊，价差扩大空间十分有限，进口商已开始在国际市场大量采购，未来1-2个月进口和走私糖的问题可能重回视线。近期市场上关于限制进口的传言不断，传言造势下多头仍在尝试拉高，但本周五的10月进口数据预计将打消一部分进口管控的预期。操作上观望或偏空短线。 | 观望或短线 | 李若兰 0571－87219375 |
棉花 | 棉花因现货供应压力行情偏弱，暂回避多单。但受购销倒挂影响，棉企停工开始增多，而籽棉交售比例仍然很低，出现实际卖棉难可能政策消息面仍会有利多风声放出。1501合约已运行至震荡区间下沿，期货深幅贴水后市警惕基差回归。区间震荡思路，不杀跌，505合约关注前低支撑，观望为主。 | 观望 | 李若兰 0571－87219375 |
PTA | 原油触底反弹。PX与石脑油低位徘徊。受原料价格反弹影响，产销近期有所恢复。市场传闻工厂后期将再次限产保价，短期或有反弹行情。操作上，短线为主。 | 短线 | 来斌 0571-87213861 |
LLDPE | 原油整体仍疲弱，亚洲乙烯暴跌；石化库存压力尚可，中油11月减产偏多，但下旬后随着部分装置重启，LL现货供应将缓慢增加；下游库存低位，但需求有小幅下滑迹象。总体供需面暂维持中性，中油石化部分大区小幅调降，操作上观望或短线。另买L01抛PP01头寸价差波动较大，建议滚动操作。 | 观望或短线 | 马惠新 0571－87213861 |
玻璃 | 昨天有部分生产企业开始对部分品种进行优惠促销。沙河玻璃整体产销率一般，薄板、厚板库存都有所上涨。在市场信心不足、销售价格优势不大影响下，预计近期沙河玻璃价格还会有所调整。 | 01建议短线操作 | 沈潇霞 0571-87213861 |
甲醇 | 今年7月开始煤制甲醇装置逐渐投产，但下游甲醇制烯烃装置迟迟未兑现，使得西北地区产能压力突显，现货价格大幅下挫，冲击华东地区甲醇价格，而进入11月份，下游宁波富德检修，外加甲醇港口库存仍高，短期预计甲醇跌势难改，操作上建议空单继续持有。 | 空单继续持有 | 吴铭 0571-87213861 |
铁矿石 | 钢厂铁矿石库存可用天数31天，位于中位水平；港口铁矿石库存上周小幅上涨至10743万吨，从澳洲及巴西发货量分析，后市港口库存或有下降可能。中澳贸易协定叠加房地产需求疲软及山西钢企破产因素引发铁矿石暴跌，期价逐步逼近60美元。空单可谨慎持有，新空不建议追入。 | 空单可谨慎持有，新空不建议追入。 | 王楠 0571-87219355 |
两板 | 纤板在60-61一线窄幅震荡后大幅减仓上行，重回60-64宽幅震荡。从下游情况来看，旺季不旺现象明显，纤板工厂订单情况并不乐观。由于目前1月仓单压力仍难显现，后期走势仍将维持震荡。前期价格触及震荡后，震荡上行。操作上，短期为主，62一线以下，可短线试多。 胶板大幅上行。从下游房地产数据来看，各项数据依然偏弱，短期需求较难有所好转。在需求依然疲弱的背景下，企业参与套保的积极性较强。昨日价格大幅反弹，给卖出套保提供较好机会。操作上，空单可继续持有。 | fb短期为主，62一线以下，可短线试多；bb空单可继续持有。 | 来斌 0571-87396381 |
股指 | 新股即将密集发行，资金面或逐渐收紧。目前市场分歧严重，股指建议观望为主。 | 观望 | 黄贤爱 0571-87215357 |
国债 | 10年期国债招标不佳令多头热情略有弥消，期债建议多头继续持有 | 多单继续持有 | 刘鹏 0571-87215357 |
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