广州友谊集团股份有限公司今日发布公告称，拟通过非公开发行股票募集资金购买股权的方式，收购广州越秀企业集团有限公司持有的广州越秀金融控股集团有限公司（简称“越秀金控”）100%股权。交易完成后，上市公司将转型为以金融和百货为双主业运营的国内大型A股上市平台。

根据公告，本次非公开发行的认购对象为广州市国资委和其他6家市属国有战略投资者，非公开发行的股票合计为1，063，829，782股，认购股价为上市公司停牌前的20个交易日均价9.4元/股，募集资金总额不超过人民币100亿元。其中，88.30亿元用于收购越秀金控100%股权，以2014年9月30日为评估基准日，越秀金控归属母公司所有者权益为68.80亿元，评估增值28.33%；剩余约12亿元拟用于对越秀金控进行增资，支持证券、租赁等核心业务的发展。上市公司的控股股东广州市国资委将参与本次非公开发行的认购，认购金额为55亿元，认购后持有上市公司的股权比例从51.89%提高到54.22%，仍为上市公司控股股东。因此，本次交易前后的上市公司实际控制人未发生任何变化，不属于借壳上市。本次交易还需获得上市公司股东大会和中国证监会的审核通过，方可正式实施。

上市公司本次拟收购的越秀金控原是越秀集团国内金融产业的集中持股和管控平台，自2012年初正式组建以来，经过连续几年的快速发展，目前已拥有广州证券、越秀租赁、越秀产业基金、广州担保以及越秀小额贷款等5家下属企业，业务网点分布于全国约20个省份、30多个城市，在综合经营、境内外联动以及市场化体制机制等方面具备了一定的优势，初步形成了以证券、租赁为核心的非银行金融控股发展格局。截至2014年9月30日，越秀金控的总资产为430亿元，1-9月的营业收入和净利润分别为16.9亿元和5.8亿元。

本次交易若能成功实施，战略意义十分重大。对广州国资改革来讲，不仅迈出了利用资本市场推动新一轮国资国企改革的重要一步，也实现了国资金融产业在中国资本市场的历史性突破，有利于越秀金控充分利用资本市场，迅速壮大资本实力，努力成为综合实力位居行业前列的大型金融控股集团，为广州区域金融中心建设做出更大的贡献。对上市公司来讲，不仅成功由传统的百货业态转向金融和百货双主业，金融行业美好的发展前景，以及越秀金控未来的盈利预期，有利于上市公司的做强做大和稳定发展；同时，百货业务也可借助越秀金控的金融资源，充分发挥商贸和金融的互补效应和协同效应，推动转型升级。对广大投资者来讲，上市公司股东回报水平的持续提升，使中小投资者能够分享上市公司未来的业绩增长，实现良好的投资回报。

本次交易完成后，上市公司成为投资控股集团。越秀金控作为上市公司全资子公司，保持现有的业务和组织架构不变；广州友谊百货业务的经营性资产打包组建百货业务子公司，保留“广州友谊”商号，维持原有经营团队稳定。未来，上市公司将充分发挥资本市场的作用，努力打造成为“以金融和百货业务为双主业，具有一定市场影响力的大型上市企业集团”。其中，金融业务将打造“以证券、租赁为核心，担保、小贷、产投形成特色，发展成为服务体系完善、粤港良效互动、具较强核心竞争力的金融控股集团”；百货业务将积极探索商业模式创新，努力转型成为线上线下联动、具有特色和竞争力的新型高端百货业务品牌。两个板块优势互补、业务协同、共同发展。