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| 【基本面】 【债期】债期周三震荡走低，尾盘跌幅加大，主力06合约收盘97.825元，跌0.52元。成交1.59万手，进一步缩小；持仓3.74万手，小幅减仓。 【行情评论】 【现货】wind5年期国债收益率上2.46BP,收于3.3648%。银行间各期限资金利率涨跌互现，小幅波动，最新7、14日质押回购加权平均利率4.56%/4.64%；交易所短期资金利率继续回升，但未见紧张。 公开市场方面，周二央行开展200亿7天逆回购，中标利率再次下行至3.65%（上次3.75%），引导利率下行的态度明显。本周公开市场将回笼1200亿元（含600亿国库现金定存到期），明日为公开市场操作窗口，投资者留意。 利率债发行方面，本周初步统计利率债发行891亿元，其中1290亿元到期，净融资-400亿元，供应面无压力。 【核心因素】在本周股指持续大幅上涨后，股债轮动效应终于凸显。早盘债期冲高回落，震荡走低，整体尚算平稳，但随着午后股指大幅拉升，债期空头大举增仓，导致债期跌幅迅速扩大，并最终跌破98元一线支撑。 当前股指强势，股市吸金效应明显，债期成交量逐步缩小。虽然债期基本面仍然利多，但短线市场情绪不利债期。 图形上，1506合约跌破60日均线，小时图现加速破位下行迹象，建议债期多头暂时回避，以日内交易为主。 【操作策略】 【操作】日内区间思路，1506波动区间97.7-98.3元，跌破97.7元止损。 责任编辑：顾鹏飞 |
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