停牌仅十天，东方海洋便发布了非公开发行股票预案，3月31日晚间公司公告拟以13.73元/股的价格向包括控股股东东方海洋集团等在内5名特定投资者发行不超过1亿股股份，募集不超过13.73亿元资金，其中拟用8.53亿元偿还银行贷款、短期融资券和5.2亿元补充流动资金。

据公告，东方海洋集团以现金认购6000万股，认购金额8.24亿元，占次次发行的60%。京盛德玖富以现金认购2400万股，占比24%此外；公司监事朱春生以现金认购1000万股，占比10%；李北铎以现金认购400万股，占比4%；公司实际控制人车轼之子车志远以现金认购200万股，占比2%。上述发行对象锁定期均为36个月。

资料显示，东方海洋主营海产品养殖和加工业务，公司资产主要为养殖周期较长的海产品以及生产经营用固定资产，资产流动性较低。此前公司扩大经营规模、实现业务战略转型主要依靠银行贷款和短期融资券提供资金支持。由此产生的利息支出直接提高了公司的财务成本，降低了公司的盈利水平。2011年度-2013年度，财务费用占净利润比例分别为48.95%、57.86%、93.55%。而2014年前三季度，公司财务费用3955.56万元，占净利润比例更是高达101.25%。

东方海洋表示，公司通过本次非公开发行募集资金的运用，减轻财务负担，能够有效地使公司的盈利能力得到改善和提高，增厚公司的每股收益，在缓解资金压力的同时，确保公司在海洋渔业养殖和水产品加工领域的进一步发展，提升公司核心竞争力。