4月2日晚间，国元证券非公开发行4亿股A股的预案出炉。本次非公开发行A股的底价为30.24元/股，预计募集资金总额不超过121亿元。

根据国元此前的董事会决议，该司2014年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金1元（含税），增发价格在利润分配后将进行相应调整。

本次A股的最终发行对象将在国元取得发行核准批文后，遵照相关规定及发行对象申购报价情况，以市场询价方式确定，但将不超过10名特定投资者。国元证券表示，本次发行募集的资金将用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力。

分析人士认为，国元证券实施定向增发，有助于增强资本实力，未来能够开展更多依托于资本金的创新业务。虽然此次增发金额不低，已经超过百亿，但定向增发的方式一般不会给二级市场带来压力，因此预计影响较为正面。