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| 今日要点 桐昆股份：古雷PX事件或将加速PTA-涤纶产业链价格上行 当前公司估值仍然不高，PB 2.21倍，远低于基础化工行业均值4.3倍；按照重置成本，市值仅与重置成本相当；明确行业逻辑明确：涤纶长丝未来1-2年景气上行，PTA盈利拐点初现；业绩弹性足够大：PTA、涤纶长丝吨毛利扩大100元，增厚公司EPS 0.12、0.23元。 行业旺季到来以及古雷PX事件或将加速PTA-涤纶产业链价格上行，预计公司2014-2016年EPS为0.12、0.50、0.71元，维持买入评级。 中兴通讯：锐意革新，成效凸显 作为中国企业最早“走出去”的代表之一，公司正在通过种种锐意革新，向世界展示“中国品牌”。 中兴通讯经过这两年大刀阔斧的改革后，成效渐渐凸显。 公司将“以时代重构为契机，让信息创造价值”，聚焦“运营商、政企、消费者”三大主流市场，并围绕“新兴领域”布局，如智慧语音、智慧无线充电、分布式并网发电、大数据平台及应用、互联金融、移动支付等，通过技术与商业模式创新，实现盈利模式突破。 我们认为中兴通讯将持续受益于4G大规模建设，”一带一路“战略，新能源汽车无线充电等创新驱动项目， 维持买入评级 武汉凡谷：主营业务稳步增长 受益于国内4G网络建设提速以及海外通信设备市场复苏，系统集成商对射频器件的需求大增，预计2014年 公司实现营业总收入为17.7元，相比上年同期11.2亿元增长了57.64%；营业利润为1.68亿元，相比上年同期增长247.57%。 随着华为全球4G业务收入的稳步增长，武汉凡谷的业务将稳健前行。员工持股计划，进一步提升员工积极性。建议积极关注。 大富科技：积极推进平台化战略 2015年中国移动对4G网络将持续高投入，而中移动在2014年投入TD-LTE网络建设对获取客户带来的超预期良好效果，将推动中国联通、中国电信加速追赶中国移动，大规模开展LTE网络建设工作，公司主营业务有望保持持续增长。 目前公司通正在由射频器件供应商向高端精密制造商转型，推进平台化战略。传统射频业务受益于4G行业高景气度，同时跨界拓展智能终端和电动汽车零部件市场领域，市场空间广阔。建议积极关注。
责任编辑：顾鹏飞 |
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