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| 据统计，仅4月2日、3日和7日三个交易日，华泽钴镍便发生18起大宗交易，合计成交1485万股，成交金额达2.84亿元，而交易价格大幅低于当日收盘价。 恢复上市首年便大涨300%的华泽钴镍再次吸引市场目光。 4月1日晚间，华泽钴镍公告，拟定增募集50亿元用于投资合金新材料、新能源材料等项目。 而方正证券研报则认为，镍的主要下游不锈钢正在用镍铁替换电解镍，华泽钴镍的主要产品电解镍需要找到新的需求增长点。 然而，就在华泽钴镍定增预案发布不久，4月1日获得限售股份解禁的众多股东便急忙通过大宗交易抛售华泽钴镍股份。 据统计，仅4月2日、3日和7日三个交易日，华泽钴镍便发生18起大宗交易，合计成交1485万股，成交金额达2.84亿元，而交易价格大幅低于当日收盘价。另外，华泽钴镍业绩预告显示，公司2014年业绩最多仅能勉强达到业绩承诺。 50亿加码新材料 4月1日晚间，华泽钴镍发布定增预案，拟以18.96元/股的价格非公开发行不超过2.64亿股，募集资金不超过50亿元，扣除发行费用后用于合金新材料项目、年产2万吨新能源电池材料项目、偿还银行借款和补充流动资金。 目前，陕西星王投资控股有限公司（简称“星王控股”）已与上市公司签署了附条件生效的股份认购协议，拟以现金方式，按照与其他发行对象相同的认购价格，认购此次实际发行股份数量的20%，认购股份的锁定期为三年。而星王控股为上市公司实际控制人王应虎、王辉和王涛控制的企业，也就是说，上市公司实际控制人最多将出资10亿元现金参与此次非公开发行。 从募投项目来看，合金新材料项目为此次定增重心，预计将投资25.7亿元募集资金。据介绍，合金新材料项目主要生产纯镍及镍合金、纯钛及钛合金材料，包括板材、带材、精密铸件等，产品 将主要运用于航空航天、海洋装备、石油化工、能源动力、电力电子等领域。项目投资回收期为7.35年，项目建成达产后正常经营期年新增销售收入23.34亿元，年平均利润总额5.31亿元，年平均税后净利润3.98亿元。项目投资所得税后内部收益率为17.11%。 此外，华泽钴镍拟用募集资金14.6亿元用于新能源电池材料项目建设，将形成2万吨/年的新型电池正极材料生产能力，产品可应用于3C电子产品、电动交通工具、工业以及储能等领域。 华泽钴镍表示，本次募投项目实施后，公司主要产品将从硫酸镍、电解镍等初级产品向镍、钛合金以及新能源电池材料扩展，产品品种将大大丰富和优化，产品附加值将大幅提升，收入结构将进一步优化。 而方正证券研报则认为，“公司进行本次非公开发行一方面是由于看好新材料的未来的发展，另一方面是镍的主要下游不锈钢正在用镍铁替换电解镍，公司的主要产品电解镍需要找到新的需求增长点。” 而剩余募集资金3.23亿元将用于偿还银行借款，6.4亿元用于补充流动资金。华泽钴镍测算，发行完成后，公司资产负债率将由71.24%下降至约 34.21%，有效降低公司财务费用，提高公司盈利水平。而目前可比上市公司平均资产负债率为46.41%。 同日，华泽钴镍还公告，子公司和印尼泛华国际签壹矿业链战略合作协议，共同开发印尼红土镍矿资源，建设镍新材料项目。 方正证券认为，“泛华国际拥有印尼三本采矿权，总储量合计约9.7万吨，公司拟入股矿权公司共同开发红土镍矿，实现海外矿山开发加原料加工基地的战略布局。” 而对于旗下冶炼厂搬迁问题，华泽钴镍董事会同意，子公司陕西华泽以土地和房产对陕西华铭进行增资，由陕西华铭对生产区搬迁后留存土地进行商业开发。而陕西华铭为上市公司实际控制人控制企业，其持有土地与陕西华泽所持工业用地相邻，此次交易也构成关联交易。 华泽钴镍在同日发布的《对外投资公告》中表示，通过本次关联交易后统一进行商业开发，将实现土地价值开发利润最大化。 解禁股东撤退 华泽钴镍主营业务为镍铁矿资源的采选、冶炼及相关产品的生产、销售和有色金属贸易，主要产品包括电解镍、硫酸镍等。其前身*ST聚友由于在2004-2006年连续三年亏损，于2007年5月被深交所暂停上市。在经历债务剥离、资产重组后，华泽钴镍于2014年1月10日恢复上市。 由于重组及镍价上涨因素影响，华泽钴镍恢复上市后受到市场追捧，2014年全年累计涨幅高达303.74%。 而此次定增方案的公布也促进股价进一步上涨，华泽钴镍4月2日复牌后，连续三天一字涨停，截至4月10日，股价报收26.46元/股，较停牌前上涨34.59%。 不过，就在股价不断上涨之时，华泽钴镍股东却在悄然撤退，甚至不惜大幅折价出售股份。 深交所大宗交易平台显示，自定增方案发布，公司股票复牌以来，华泽钴镍已发生18起大宗交易，合计成交1485万股，成交金额达2.84亿元。 其中，华泽钴镍复牌当日发生10起大宗交易，卖方包括广发证券深圳民田路营业部、光大证券上海张杨路营业部（原上海浦东南路营业部）、中信建投证券成都南一环路营业部，交易价格为17.69-19.66元/股不等，而华泽钴镍当日报收21.63元/股，停牌前价格也达到19.66元/股。 4月3日发生的5起大宗交易中，卖方营业部均为广发证券深圳民田路营业部，合计卖出180万股，交易价格19.47-19.51元/股，华泽钴镍当日报收23.79元/股。 4月7日大宗交易的价格同样低于当日收盘价，最高仅22.55元/股，甚至低于4月3日收盘价。 实际上，就在发布定增方案当天，华泽钴镍共有3357万股解禁股份解禁上市，解禁股东多达28家。 截至去年9月30日，公司第一大流通股东持有股份仅为80万，因此，此轮大宗交易1450万股的减持应是刚获限售股解禁的股东所 华泽钴镍业绩预告显示，预计2014年归属于上市公司股东的净利润 19500万元-21000万元，同比增长74.45%-87.87%，业绩增长主要归功于镍价的大幅上涨。 而2013年重组*ST聚友时，王辉、王涛曾签署盈利补偿协议，承诺2013年、2014年、2015年实现的扣除非经常性损益后的合并净利润分别不低于1.88亿元、2.09亿和2.22亿元。 不过而华泽钴镍2013年实现扣非净利润仅为1.07亿元，未达到承诺业绩要求。王辉、王涛以持有股份补偿公司4521万股。而从业绩预告来看，华泽钴镍2014年的最优情况也仅为勉强达到业绩承诺。
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