2009年4月26日，中国大陆海协会和台湾海基会在南京第三次会谈，签署了《海峡两岸金融合作协议》，两岸金融MOU即将签订，这为大中华地区的经济整合与金融合作带来了重大发展机遇。

中国金融联合会顺应历史趋势，搭建一个“跨地域、多元化的金融及经济合作平台”，以促进“金融机构间跨业交流、陆资入台、台商融资、大中华资本创新”等，促进两岸四地金融和经济合作，并建立两岸四地金融业常规对话和交流机制。

2009年9月11-13日，在深圳举办的“两岸四地金融及融资高峰会”，是一次两岸四地金融、资本及企业精英人士的思想盛宴，亦是两岸及港澳地区金融、资本合作的大规模民间务实合作交流。本次会议对于推动大中华金融圈的合作、重塑、创新、崛起与繁荣，具有开创性的启示意义。

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