4月16日,派对用品零售商派对城控股在纽交所成功挂牌交易,股票代码“PRTY”,周四开盘价20.5美元,较发行价上涨21% 。 派对城(Party City Holdco)由美国私募股权巨头Thomas H. Lee Partners LP(THL)投资,IPO每股定价17美元,处于发行价格区间的高端。 派对城此次IPO共计出售约2190万股,募集资金约达3.72亿美元。该出售股份不包括向承销商超额配售330万股 。募集资金将主要用于偿还债务,包括全部或部分即将于2019年8月15日到期的优先实物支付票据(senior PIK toggle notes)。 一些IPO专家非常看好派对城的前景,《高利润IPO战略》(High-profit IPO Strategies)及投资博客IPO Playbook的作者Tom Taulli认为,“这些小型专业零售公司很可能表现出色。”他援引Dave & Buster's Entertainment以及Burlington Stores的成绩,这两间公司在上市后6至18个月里,市值都翻了一倍多。 派对城主要销售派对用品,如气球、装饰品、服饰、纸质和塑料餐具、文具等,在美国约拥有860间门店,在加拿大约拥有40间门店。其中超过20%的门店为特许经营店铺。根据该公司招股说明书,该公司相信,其有机会在北美地区额外开设超过350间派对店铺,并预计一年开设30间新店。 该公司CEO James Harrison表示,虽然大型商场的销售逐渐走下坡路,但他对绝大部分开在商业街的派对城门店信心满满。“我们也有在线销售,”Harrison称,但在购买气球、卡片和便宜糖果时,人们仍然会寻找实体店。 除实体店以外,派对城还向超过4万间零售店铺批发商品,产品种类超过25000种。 2014年,派对城销售额达22.5亿美元,盈利达5600万美元。 主要负责此次IPO的承销商包括高盛,美银美林,瑞士信贷以及摩根士丹利。
责任编辑:黄荣益 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
本网站凡是注明“来源:七禾网”的文章均为七禾网 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经七禾网同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。
七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:李贺/相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313
七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]