铜 |
上周五沪铜上冲至50000附近后受压下行,收于49480,成交量也继续放大,柱状图收敛;外盘铜上涨后跌25美元,RSI继续上行,穿插于5日10日均线之间,关注今日能否有效站牢5日均线之上;美原油又收成一十字阴线,仍受制于均线之下,但柱状图显示下跌动能有所显弱;美指继续徘徊于78左右,今日开于均线之下,MACD有下行的可能。目前在商品市场铜属于比较强势的品种,金融市场目前处于震荡偏强,这给予了铜市相当大的支持,但50000的压力仍然是铜市较大的门槛。 |
今日关注对50000的继续冲击 |
陈银银13588708703 |
锌 |
国内沪锌上周五在受“血铅事件”的影响下,封于涨停板15805,直逼16000震荡区间上沿;隔夜伦锌从稍早的涨势中回落,这个过度的炒作国内“血铅事件”有一定影响,终盘报收1915,持仓放大。目前对于铅市场的整治,仅局限于河南,对于产量影响应没有想象中大,国内周五涨停,应该有较大的投机因素在里面。周五LME早先创出新高,随后回落,显示出市场较难维持在目前较高价位。美元指数的中期走势判断,以及国家政策面的微调,所有这些外因已经不支持商品价格火箭式攀升。 |
日内短线 |
吴元丰
13738109096 |
大豆 |
周末美盘下跌19美分至922美分/蒲式耳,由于缺乏天气炒作题材,即将实现的美豆高产对市场产生持续压力。Linn集团周五公布了最新作物产量预估报告,预计2009/10年度美豆产量为33.04亿蒲式耳,平均单产在43蒲式耳/英亩。Allendale公司公布的作物产量预估报告预测2009/10年度美国大豆产量为33.09亿蒲式耳,平均单产在43.1蒲式耳/英亩。两家机构的大豆产量、单产预估数据均远远高于美农业部8月报告的31.99亿蒲式耳和41.7蒲式耳/英亩。技术上,美盘跌破940美分支撑,将重回7月份880~940美分的震荡区间。
大连大豆周五下跌66元至3573元/吨,当天市场减仓4000万手至25万手,成交量减8.8万手至21.8万手。由于周四晚间美盘继续下跌,且技术上有破位下行的可能,导致连豆周五终止反弹,转而下行。预计在周末美盘下跌带动下,今日连豆弱势不改。 |
空单少量持有 |
李飚
85058132
13646850070 |
豆油 |
周末美盘12月豆油收盘34.23美分/磅,下跌0.42美分,大豆的持续下跌给豆油带来下行压力。大连豆油1005合约周五下跌60元至7122元/吨,当天市场增仓6000手至49万手,成交量增14万至88万手。美盘的持续走低试豆油难以走强。现货方面,国内四级豆油报价7000~7300元/吨,仍与前日持平。预计在周末美盘下跌打压下,今日豆油延续下跌走势。 |
空单适量持有 |
油脂 |
【进口油脂油料到港成本(元/吨)】9月7日,美国大豆(10月下旬船期)3596,巴西大豆(10月到港):3980
大马棕榈油24度(9月船期)6187,巴西毛豆油(9月船期)6855
上周五美国商品期货交易委员会(CFTC)公布了截至9月1日的CBOT持仓报告投机基金持有豆油净多单为-5153张,较前周减少了12250张。本周随着冷空气前锋缓慢东移,潮湿天气将会影响美国中部地区及加拿大草原部分省份。不过,破坏性霜冻天气预计不会出现。 周五,Linn集团周五公布了最新作物产量预估报告,预计2009/10年度美豆产量为33.04亿蒲式耳,平均单产在43蒲式耳/英亩。同时,Allendale公司也公布了其作物产量预估报告。该机构预测,2009/10年度美国大豆产量为33.09亿蒲式耳,平均单产在43.1蒲式耳/英亩。
受双节预期影响国内豆粕、豆油现货需求有所起色,油厂挺价惜售心理较重。随着国际大豆库存紧张压力的显现,国内豆油价格抗跌性较强,部分需求方开始接受国储拍卖价格,对国内连豆期价下跌起到一定支撑作用。
天气状况保持良好,周五CBOT豆油合约下跌,主力合约12月份下跌0.42美分/磅。10月到11月全球对美国大豆及大豆制品的进口需求可能超出美国能够出口的数量。全球库存消费比远低于8%的平均水平,这将对大豆构成长期利多。短期重点关注美元走势、原油价格和天气炒作。 |
预计油脂1001各合约今日价格平开震荡,观望为宜,亦可买粕抛油套利 |
彭盛13588140689 |
白糖 |
周五ICE原糖期货大幅下挫,印度北部多数地区降雨量增加引发抛盘,由于周一美国将因劳工节休市,获利了结亦拖累期价,10月合约下跌155点以21.60美分报收。根据CFTC持仓报告,截止9月1日这周,基金在原糖上减持660手多单,同时减持5839手空单,基金净多单由上周的169835手增至本周的175014手。指数基金在原糖上的净多单由上周的192712手减至本周的192514手。
周五国内郑糖受外盘影响低开,下探后即在低位买盘支撑下快速拉起,收出82点长下影线的十字星,显示下档支撑强劲,期价在4567附近有望振荡企稳。上周下跌过程中远月跌幅较大,各月基减及期现差价有所收窄,而近期期价的企稳亦将支撑远月糖价。操作上不宜过度杀跌。
仓单情况:周五交易所公布仓单27621张减少157张,另有效申报3784张不变,合计31405张。上周交易所仓单缓慢流出,当周减少946张。近月期价关注现货糖价和仓单的变化。
现货方面:周末期间主产区现货报价以持稳为主,销量比较清淡。具体情况:柳州:中间商报价4060元/吨,报价较周五持稳;南宁:中间商暂无报价。湛江:中间商报价4100元/吨;昆明:中间商报价3980--4000元/吨,报价较周五持稳。 |
短线参与为主 |
卢静
85058089
13588186981 |
小麦 |
外盘方面美国小麦期货周五再创合约新低,收盘位于低点附近,因缺 乏出口需求且相邻市场走软的压力溢出到此间市场。CBOT 12月小麦 合约收低7美分,至每蒲式耳4.71-3/4美分,本周累计下跌23-1/2美 分。国内郑州强麦上周反弹失败,维持震荡格局,自身基本面压力是 限制期价走高的主要因素。上周托市麦拍卖成交虽小幅走高,但成交 比率仍在低位徘徊,根据往年情况可能要在10月份才能有大幅提高。 现货方面较期价坚挺,未来现货价格一方面取决供需因素,一方面取 决国家托市麦调控情况。 |
预计震荡格局在短期较难改变,以日内交易为主 |
张凌燕
13388609121 |
玉米 |
外盘方面CBOT玉米期货周五收低,作物产量预期和良好的天气令本周 的玉米期市持续承压。CBOT 9月玉米合约收低10 1/2美分,报每蒲式 耳3.00 1/2美元,12月合约下跌9 1/2美分,收报每蒲式耳3.06 1/4 美元。国内大连玉米上周高位整理,周K线收出带下影线的阴线,周 持仓减少10万手,成交略减,缺少新利好和周边缺乏支撑使得玉米期 价在周初下滑,但减产预期和拍卖成交走高支撑期价维持高位整理, 东北地区据考察消息减产幅度在1500万吨和2000万吨之间,而且收成 的玉米质量可能堪忧,干旱导致的减产因素将继续在本周支撑市场。 本周临储玉米拍卖方面根据公告将在本周拍卖300万吨,较上周增加 了50万吨,这已是第二次增加玉米拍卖数量,每次增加幅度在50万吨 ,国家三千万吨左右的库存是目前调控的重要措施,届时关注成交情 况。综合来看养殖需求回暖、减产预期仍将在本周支撑期价,另一方 面南方已有新玉米上市,九 、十月份东北玉米进入收割,干旱减产具体情况即将揭晓,国家加大临储玉米投放等因素值的关注,预计期价回落可能较小。 |
可短多交易,关注持仓变化 |
塑料 |
周五晚盘美原油价格在68美元上下维持震荡,NYMEX10月份原油期货合约交投区间在67.13美元至68.77美元,尾盘较前一交易日小幅收高0.06美元至68.02美元,涨幅0.09%。
连塑主力L911高开后快速探底至最低10165点,继而展开宽幅震荡,收盘于日内均线下方。周五开盘10390点,收盘10275点,结算价上涨45点涨幅0.44%,成交减少1.6万手至30.1万手,持仓量减少754手至6.6万手。日内宽幅震荡,上方压力明显。现货方面,华北PE市场早间报价继续回落,货源较多,商家心态略显悲观。暂时询盘一般,商家出货意向积极,实盘可谈,线性报10300-10400元/吨。华东PE市场普遍下滑,成交困难,实盘都可商谈,市场货源偏多,库存压力大,贸易商积极出货,7042报10400-10500元/吨。华南PE市场价格继续下滑50-100元/吨,当地商家积极出货,下游询盘未见好转,厂家报送到价格较贸易商报价略低。总的来说,国内PE市场整体成交仍然低迷,LLDPE期货盘中翻红,未能提振市场气氛。目前石化现有库存有所增加,两大新增产能集中投产,对石化、商家及下游都是严峻挑战。技术上来看,连塑主力L911今日继续盘整,小阳线收盘。上方受压于5日均线,KD指标在超卖区粘合,MACD指标下行至0度线以下,前期多头趋势受到了极大的挑战。 |
日内交易为主,在市场正式企稳之前谨慎操作 |
留彦
13634179604 |
棉花 |
美棉周五上幅上涨,主要受到空头回补的影响。美圆下跌以及股市的上涨也为棉价提供了一定支撑。国内郑棉周五冲高回落,成交持仓变化不大,缺乏资金介入以及基本面消息的指引。现货方面328级棉继续呈现小幅下跌趋势。郑棉近期内将延续区间13000-13300内震荡整理,关注本周五即将公布的USDA月度供需报告,市场预期将调高美棉产量。 |
保持区间内震荡思路,日内交易为主 |
俞卿
85165641 |
PTA |
NYMEX原油期货周五小幅收高,但上周累计下挫6.5%,市场担忧于库存高企和需求低迷。NYMEX10月原油期货收高0.06美元,报每桶68.02美元。美国公布8月非农就业人口减少幅度少于预期,但失业率升至26年高位,但市场对经济数据反映平淡。现货方面,9月5日内盘主流现货现款自提成交水平价7200-7220元/吨,外盘近洋现货现款船板成交水平价845-850美元/吨,亚洲PX现货价格924-925美元/吨FOB韩国。 |
目前PTA无上游成本支撑和下游聚酯的买盘推动,PTA继续回落的可能性较大,短期反弹较快的过程中可逢高沽空 |
张周
85057179 |
黄金 |
NYMEX原油出现一定的震荡行情,美原油主力10合约小幅上涨0.06美元仍收于68.02美元。今日早盘油价小幅走低。市场对库存的增加以及需求的减少的担忧仍在,加之近日美国劳工节假期,市场交投谨慎。短线油价或出现一定下滑。上周末美国劳工部公布的数据显示,8月美国非农就业人口较前月减少21.6万人,降幅为近一年来的新低,但失业率为9.7%,为26年的高点。美元指数昨日报收于78.196点,下跌0.249点。短线美元或适当走高。短线金价受到受到美元疲软的影响,小幅下滑。美黄金主力12月合约昨日收于每盎司996.7美元,下跌1.0美元。今日早盘金价小幅走低。上海期货交易所黄金期货收于每克217.39元,上涨1.82元。 |
今日金价或有一定震荡,日内短线震荡思路交易,隔夜或有一定下滑 |
王大鹏
85100792 |
股指 |
消息面:人民币兑美元中间价6.8310,贬值3个基点。短线人民币或出现小幅贬值。美国劳工部公布的数据显示,8月美国非农就业人口较前月减少21.6万人,降幅为近一年来的新低,但失业率为9.7%,为26年的高点。受周一假期的影响,成交清淡,道指收于9441.27点上涨96.66点。短线美股走势或出现一定高位震荡。恒指受美股连续上扬的带动,出现较大上扬,创6周最大单日涨幅。恒指收于20318.62点,上涨556.94点。今日或出现一定的震荡上扬行情,关注内地股市走势。A股市场昨日出现一定的震荡盘整行情,上证指数收于2861.61点,上涨16.58点。短线股市进一步上涨犹存疑虑。 |
短线市场降低风险为上,股指短线思路交易。关注跨月套利,控制持仓 |