医疗器械：黎明前夜的攻守兼备淘金逻辑

医疗器械板块逻辑归纳为：稳增长大市场白马+超预期并购带来的投资弹性+快速消化市盈率能力的价值洼地。推荐关注福瑞股份、阳普医疗、凯利泰、和佳股份、三诺生物、新华医疗和东富龙。

浙江美大：厨电细分龙头，小家电也有大利润

行业地位和品牌优势带来了极大的产品溢价。公司不但保持高毛利水平，还有逐年向上增长态势。公司2014 年度以及2015 年一季度净利率分别为29.44%和31.58%。

公司在研发，生产，渠道层面优势突出。公司未来将充分受益于行业新标准的推广实施，建议积极关注。

亿利达：主营业务稳扎稳打，新业务锦上添花

公司在自己的主营业务上占据市场主导地位，行业领先地位竖立的品牌效应，为公司创造了产品毛利率35%以上，净利率10%以上的直观价值。空调风机行业龙头稳固。

公司通过收购浙江马尔51%股权，切入冷冻冷链风机领域。有望成为下一个利润增长点。建议积极关注。

半导体行业：好风借力，蓄势待发

半导体板块在经历过这一轮价值洗牌之后，我们坚信会率先吹响价值回归的号角。

产业基金大力扶持，高端制造回归，封测龙头布局完成以及设计企业迎头追赶，将推动造就一批优秀企业。封测领域建议关注长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技。设计领域推荐关注同方国芯、东软载波、国民技术、全志科技、福星晓程、士兰微、三安光电等。

军工行业： 一选核心，二看业绩

我们认为市场此番大调整之后，核心军工公司、相对有业绩的公司将继续受市场关注。

核心军工公司方面，重点推荐关注中航动力、中航飞机、中国卫星、中国重工、中直股份；相对有业绩的公司方面，重点推荐关注中航光电、国睿科技、海格通信、中直股份。

主题&中小盘：风险加速释放，关注逼近破净以及中报预增个股

市场风险在加速释放之后，市场至少将迎来一波超跌反弹机会。其中逼近破净以及中报预增的个股将值得重点关注。