周一,以色列制药巨头梯瓦(Teva)与美国艾尔建(Allergan)达成协议,将以约405亿美元的价格收购Allergan旗下非专利药业务。交易宣布后,Teva股价在以色列特拉维夫交易所大涨逾10%。
Teva公司在一份声明中指出,在其对Allergan的收购对价中,将以现金支付337.5亿美元,其余部分将以价值67.5亿美元的Teva股份进行支付。
该交易将令以色列的Teva公司,跻身全球十大制药企业行列,也将为华尔街的银行带来数百万美元的顾问费用及其他费用。
过去几年里,由于参与了一轮“疯狂”的并购交易,Allergan已支付了数亿美元的费用。去年,爱尔兰阿特维斯公司(Actavis)以660亿美元的价格收购Allergan。咨询公司Freeman & Co表示,在此交易中,两家公司就并购项目咨询及股权、债务和借贷交易,都产生了约7.8亿美元的投资银行服务费用。
而今,在Teva的收购项目中,Allergan的顾问摩根大通将获得3500万至4500万美元的费用。
Teva方面的顾问巴克莱银行及Greenhill,将获得3000万至4000万美元的费用。并且,这些费用尚未包括受股权和债务的大小及结构影响的其他潜在费用。
责任编辑:张文慧 |
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