【浙商通信】：中兴通讯获得中国移动CM-IMS 集采最大份额中兴通讯获得中国移动CM-IMS 二期（含VoLTE）28 个省份项目集采的最大份额，这一结果再次彰显了中兴通讯在IMS 核心网解决方案上的领先优势。

全球4G 网络建设正在加速推进中，VoLTE 语音业务已经成为4G 时代主流的语音解决方案，是绝大多数4G 运营商的选择。目前中国移动已经建成了全球规模最大的4G 网络。中国移动对VoLTE 的态度也非常积极而明确，早在2013 年6 月就发布VoLTE白皮书，确定将VoLTE 作为LTE 语音的解决方案。

中国移动CM-IMS 网络是在IMS 国际标准基础上提出的全业务端到端整体解决方案，涉及核心网、业务平台、接入、终端和支撑系统等多方面，为中国移动通信产品提供网络支撑。中国移动CM-IMS 二期集采共分十二个标段，中兴在七个标段中获得70%份额，在三个标段中获得100%的份额。中兴通讯将为中国移动提供VoLTE 核心网板级、设备级、地域级等全系统解决方案。作为业界主流的IMS 厂商，中兴通讯的IMS 产品在全球有着广泛应用，积极参与了多家主流运营商的对接测试。中兴通讯与中国移动很早就开始了VoLTE 方面的合作，包括标准国际化、国际MSF 测试、规范制定、IOT 测试等多个方面。

我们预计2015-2017 年，营业收入分别为967 亿，1136 亿，1284 亿，EPS 分别为0.9 元，1.15 元，1.38 元 。建议积极关注，维持买入评级。

近期个股推荐： 

【东软载波 300183】 

4 轮驱动公司业绩成长，15 年开始迎来新一轮成长周期，同时外延式扩张预期依然存在，未来几年公司高成长高估值，公司将是新一轮智能化浪潮中核心受益企业，重申“买入”评级。 

【京运通 601908】 

公司自主研发投产的新型无毒脱销催化剂得利于政策，未来潜力在光伏电站运营及新型环保脱销催化剂，推荐关注。 

【太安堂 002433】 

看好公司以中药制剂为核心, 同时发展上游中药材业务的发展战略, 维持“买入”评级。 

【皖新传媒 600708】 

皖新对外延式并购持积极态度。我们认为皖新在主业上通过新华门店扭亏和提升经营效率能维持 10%以上的增长，同时积极的并购策略将使公司快速走上做大做强之路。建议积极关注。 

【红星发展 600367】 

国企改革；A 股上市公司中唯一一家生产电池级高纯硫酸锰的企业；钡锶盐需求结构调整，盈利改善。 

【中兴通讯 000063】 

未来三年净利润复合增速超 30%，在新能源汽车无线充电领域将大有作为，估值与业绩双升，推荐。