宏观策略

关注贵州大数据中心建设。2020 年建成全面小康社会，贵州是薄弱环节，需要突破口。要发展贵州，贵阳是龙头，金融和科技是抓手。贵州大数据建设的主要推动者，是贵阳市委书记陈刚。其理工科背景及长期任职北京的经验，均为其提供助推动力。贵州建设大数据中心的优势在于较低的用电成本、适宜的温度和空气质量，以及较稳定的地质构造，核心资源禀赋在于政府支持，开放公共资源，包括教育、医疗、金融等公共信息资源。我们认为，贵州大数据建设，有望在医药大健康和互联网金融领域，率先取得突破。相关上市公司包括朗玛信息（三九健康网、远程医疗）、信邦制药（“贵医云”平台）、贵州百灵（慢性病管理平台）、益佰制药（与掌上药店等合作）、中天城投（智慧社区、大数据交易所、互联网金融）。

行业公司

部委分工确定，“中国制造2025”后续政策将加速推进。1. 近期由国家“制造强国建设领导小组”和“制造强国建设战略咨询委员会”两大组织牵头，敲定了“1+X”部门分工规划。“X”拟分为近10 个方面，包括建设国家技术创新示范企业和企业技术中心、在重点领域开展创新设计示范，以及研究制定促进科技成果转化和产业化指导意见等具体内容，将分别由工信部、发改委、科技部等部门牵头，财政部、教育部、知识产权局、国防科工局等多部门参与。2. 以政府资金作为种子基金，引入社会资本来进行创新能力建设、创新系统建设和科技成果产业化等内容，是这次部委分工的亮点。目前，财政部已经对部分核心项目给予了百亿元级别的资金支持，后续还会更多的参与进来，协同各相关部位夯实“中国制造2025”的工作部署及其后续落实。3. 确定部委分工是继6月24日国家制造强国建设领导小组成立后又一重要落地举措，彰显了国家对制造业提质增效的重视，“中国制造2025”后续政策也将加速推进。4. 由此次分工的具体内容来看，“中国制造2025”的实现一方面将通过提高研发、制造等方面的基础能力来提升供给，另一方面将通过示范作用、产业化等措施带动下游需求，我们认为相关示范工程的入围企业有望获得政策倾斜和财政支持，将切实受益，建议持续关注。