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4家券商IPO“存货”超30单

最新高手视频! 七禾网 时间:2015-08-12 11:38:39 来源:中国资本证券网

目前,未过会企业中正常待审企业563家,与这些企业同样焦急的是承销保荐商。据《证券日报》记者不完全统计,在正常审核状态的排队企业中,中信证券承销保荐的项目有40单,手上的“存货”最多;其次是广发证券,持有37单。


IPO再次暂缓


4家券商“存货”均超30单


月初,A股市场IPO共5家企业实现A股上市,募集金额11.73亿元。7月4日晚上,国务院会议决定暂缓IPO并交由证监会执行,自此A股IPO又进入暂停。


证监会最近一次公布的《发行监管部首次公开发行股票审核工作流程及申请企业情况》显示, 截至2015年7月2日,中国证监会受理首发企业607家,其中,已过会38家,未过会569家。未过会企业中正常待审企业563家,中止审查企业6家。


据《证券日报》记者不完全统计,在正常审核状态的排队企业中,中信证券目前持有40单(不包括联席保荐,下同)、广发证券持有37单、中信建投持有34单、国信证券持有32单。另外,招商证券、海通证券持有的项目也较多,分别为28单、24单。


投中集团的研究数据显示,2015年7月份,因受A股IPO暂停影响,中企上市锐减。全月共20家中企完成IPO,环比下跌62.96%;合计融资126.82亿元,环比下跌89.03%。其中A股共5家企业实现IPO;港股IPO14家,募集金额111.85亿元。美股市场钜派投资上市,募集金额3.24亿元。


7月份IPO发行规模集中在10亿元以下。国联证券7月6日上市,IPO规模27.97亿元,为7月IPO最大一单。国联证券募资主要用于融资融券业务及其他经纪业务。


自2013年底A股IPO开闸以来,IPO发行保持稳定增加的节奏。截至2015年6月30日,共有242家A股IPO,募集资金1762.98亿元。2015年以来,A股IPO新股供应逐渐增加,新股上市的良好表现使得打新也格外火热,IPO募集冻结资金再创新高。6月上旬25只新股冻结资金超5万亿元,其中国泰君安新股发行冻结1.3万亿元,更是创自2013年底A股开闸以来之最。一级市场的IPO冻结资金、IPO上市、剩余资金解冻等一系列环节越来越影响二级市场的资金供给,对股市造成越来越大的压力。


首发承销收入同比增22%


平安证券4.98亿元居首


今年以来,券商获得首发项目承销保荐费用达到68.9亿元,同比增长22%,随着IPO暂停,投行业务收入下滑也成为大概率亊件。


在券商中期业绩中,投行业务是一大亮点。以首个公布中报的光大证券为例,光大证券上半年实现营业收入95.2亿元,同比增长395%。平安证券研究数据显示,对光大证券营业收入增长贡献最大的3项业务分别是经纪、投资(自营+直投)、投行业务,对营业收入增长贡献占比分别为46%、24%、10%。具体来看,今年上半年,光大证券投行业务累计实现收入9亿元,较上年同期增长逾6倍。


光大证券上半年累计完成8个股票承销项目、17个债券承销项目和23个新三板挂牌项目,实现主承销规模517亿元,股票和债券融资规模分别居行业第13位和第6位,同比大幅提升36位和20位。平安证券分析师同时表示,下半年IPO暂停,投行业务收入下滑是大概率亊件。


总体来看,数据显示,今年以来,47家券商共计承销首发项目183单,同比增长169%;实际募资1341亿元,同比增长367.6%;获得承销与保荐费用68.9亿元,同比增长22%。


国信证券承销的首发项目数量居首,达到18单;平安证券、广发证券并列第二,均为12单;华林证券有10单排名第三。


如果从实际募资方面的排名来看,瑞银证券、光大证券、平安证券、中信证券、华泰联合证券5家券商排名前五,实际募资额超过100亿元。瑞银证券虽然承销的项目仅有4单,但是募资额居首,4单项目中有中国核电以及东兴证券这两个“大块头”。光大证券今年以来承销6单首发项目,其中就有东方证券的巨大体量使得光大证券的募资额排名直线上升。募资额排名第三的平安证券,是国泰君安的联席保荐商之一。


从收入方面来看,今年以来进行首发项目承销,获得承销与保荐费用排名前三的券商分别是平安证券、国信证券、中信证券。获得承销保荐费用分别为4.98亿元、4.63亿元、4.13亿元。


责任编辑:陈智超

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