世界第一大油服公司斯伦贝谢(Schlumberger)周三称,已经就以现金加股票的方式收购油田设备制造商卡梅隆国际达成一致,交易金额约为127.4亿美元,交易价格对卡梅隆国际的估值达到每股66.36美元,较其周二收盘价溢价56.3%。
在周三的盘前交易中,卡梅隆国际股价飙涨46.6%至62.28美元,斯伦贝谢股价上涨1.4%只73.57美元。
卡梅隆国际的股东每股股票将收到14.44美元现金及0.716股斯伦贝谢公司股票。交易完成后,卡梅隆国际的股东将持有合并后公司约10%的股份。
斯伦贝谢公司预计交易将在2016年第一季度完成,并预计第一年税前协同效应约为3亿美元,第二年为6亿美元。
据路透社,斯伦贝谢表示,2014年,两家公司的合计营收达到590亿美元。
实际上,早在2012年11月,斯伦贝谢就与卡梅隆国际宣布,双方将组建一家合资公司,为海底油气市场提供产品、系统和服务。Cameron将负责管理这家合资公司,并将贡献其现有的海底业务;斯伦贝谢则将出资6亿美元,并将贡献其Framo、Surveillance、Flow Assurance,以及动力和控制业务。
油服行业加速整合
随着油价自去年6月的高点大幅下挫,乃至腰斩,油服行业的并购和整合也在提速。
去年11月,第二大石油服务公司哈里伯顿和世界第三大石油服务公司贝克休斯17日宣布达成协议,前者将以现金加股票的方式收购后者,总交易额为346亿美元。
这两家总部设在休斯敦的石油服务公司当时表示,对于收购的现金部分,哈里伯顿计划通过现有现金和完全担保的债务融资方式来筹集资金。鉴于交易可能引起相关反垄断问题的质疑,如果监管部门要求,哈里伯顿有意将剥离其收入高达75亿美元的业务;若交易因监管问题而告吹,哈里伯顿将支付35亿美元的“分手费”。交易预计在明年(2015年)下半年完成。交易完成后,贝克休斯的股东将持有合并后公司大约36%的股份。
两家公司表示,交易完成后,新公司将继续称作哈里伯顿,总部仍将继续设在休斯敦,而且哈里伯顿现任首席执行官戴夫·莱萨将继续担任这一职务。新的董事会成员数量将增加到15人,其中包括3名来自贝克休斯公司的董事。
2013年哈里伯顿的营业收入为294.02亿美元,净利润为21.35亿美元;贝克休斯的营业收入为223.64亿美元,净利润为11.03亿美元。斯伦贝谢2013年的营业收入为452.66亿美元,净利润为67.74亿美元。
哈里伯顿和贝克休斯合并之后,将对斯伦贝谢形成竞争压力。据路透社,合并后的哈里伯顿的营收将超过斯伦贝谢。
责任编辑:张文慧 |
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