中钢天源9月25日午间披露重组预案，公司将获注实控人中钢集团旗下新材料业务板块及投资服务板块，实现优质业务资产证券化。公司股票继续停牌。

具体而言，中钢天源拟向中钢制品工程发行股份购买其持有的中钢制品院 100%股权、向中钢热能院发行股份购买其持有的中唯公司 100%股权、向冶金矿业发行股份购买其持有的湖南特材 100%股权、向中钢股份发行股份购买其持有的中钢投资100%股权。

在本次发行股份购买资产的交易对方中，中钢股份为上市公司控股股东；中钢制品工程和中钢热能院为中钢股份全资子公司；冶金矿业为中钢股份控股股东中钢集团出资设立的全民所有制企业。

根据评估，本次交易标的资产的预估值为 15.57亿元。按照前述发行价格 11.31元/股测算，发行股份的数量1.37亿股。另外，中钢天源计划向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集资金不超过 15.3亿元，用于公司和标的资产的募投项目、支付发行费用、补充流动资金。

从标的资产来看，中钢制品院的主营业务主要包括金属制品、军工及不锈材料的研究与开发，

质检及信息技术的服务等业务；中唯公司主要从事芴系功能材料的芴酮业务及冶金自动化业务。

而湖南特材主要从事锰系产品的开发、深加工和经营，主要产品为四氧化三锰、金属锰、电解金属锰粉和铁硅粉等；中钢投资主要从事期现贸易业务、证券投资业务、期货投资业务、资产管理业务和典当业务。

本次重组拟注入的业务中，质检及信息服务业务及冶金自动化业务在技术方面均处于国内领先地位；特种钢丝业务及芴酮业务均属细分市场龙头，具有广阔的市场空间；特种金属材料业务在与上市公司现有业务整合后将跃居国内行业第一，其市场推广、渠道覆盖及定价能力将较重组前显著提升；投资服务板块业务具有较强的盈利能力。

中钢天源表示，重组完成后，为实现新材料业务及投资服务业务进一步优化升级创造有利条件，将公司打造成为集团旗下“科技+资本”的资本运作及发展平台，以合理的价格筹集到其发展所需资金，既是中钢集团当前扭亏增盈面临的一项紧迫任务，也是改革脱困的一项重要举措。