香港股市进入10月份后,呈现反弹走势,吸引包括中国再保险集团、中国华融资產管理及中国国际金融公司3家大型中资金融股IPO(首次公开募股),此合计最高募资448亿港元,为今年港股IPO规模再添筹码。 上海证券报报导,继13日中再保在香港股市启动IPO后,华融资產也将在明(16)日进行IPO,而中金公司预期在近日内宣布募资动作。 中再保此次IPO计画在全球承销57.7亿h股,其中5%,即2.89亿股于香港承销,其余95%将针对国际市场申购,承销区间为每股2.25港元至2.7港元(下同),若以最高承销价计算,此次上市将集资156亿元。 中再保表示,以每股H股承销中间价2.48元计算,扣除公司全球承销已付及应付的销售费用、佣金及估计开支后,若未行使H股超额认购权,预计集资净额约138.88亿元。 将于明日进行公开募股的中国最大资產管理公司之一华融资產,其IPO集资规模最高达约214亿元,这将是今年下半年,港股市场规模最大的集资案。 据指出,华融资產的承销价拟介于每股3.03元至3.39元之间。华融初步拟承销63亿股,集资额191亿至214亿元。据接近交易人士表示,大陆的远洋地產初步拟认购50亿元华融股票。 若远地大规模入股成定案,这将成为2011年5月嘉能可上市以来,最大1笔基础投资者认购金额。当年在嘉能可约770亿集资交易中,阿布达比国际石油投资公司曾认购8.5亿美元(约66亿港元)股票。 另有消息指出,另1家中资金融股中金公司,也将在近日内启动IPO,计画集资10亿美元(约78亿港元)。 今年前9月,香港市场IPO募资金额达1,564亿元,居全球之冠,若再加上这3家中资金融股448亿元的集资额,前10月的IPO募资规模将超过2,000亿港元。 责任编辑:陈智超 |
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