行业与主题热点

通讯服务：北斗出海，一带一路再下一城：伊朗引入北斗。根据中伊达成的备忘，中国将向伊朗输出北斗卫星导航系统技术。建议关注北斗军工标的海格通信、振芯科技、华力创通，其次关注相对低估值、行业北斗布局全面的合众思壮。

房地产：嘉宝集团、世联行、莱茵体育、滨江集团，建议关注地产成长组合！政策累积效果逐步显现，投资趋稳有利经济增速。“周期搭台、成长唱戏”逻辑下成长组合有望获取更高超额收益。同时继续看好主题——大通州（中国武夷、泰禾集团、华夏幸福）、科创（张江高科）、国改（合肥城建）。

有色金属：10 月聚焦石墨烯。习主席访英参观国家石墨烯研究所，28 日召开第二届国际石墨烯创新大会。碳产业链万亿市场，“十三五”新材料规划重头戏，建议关注相关个股：方大炭素，力合股份和烯碳新材（停牌）。

新能源：重点提示能源互联网的主题机会。建议关注积成电子、智光电气、中恒电气、科陆电子、新联电子等。

重点个股及其他点评

西部牧业（300106）：多重推荐逻辑并存。控股子公司花园乳业拥有新疆地区唯一婴幼儿乳粉生产许可证；公司持股 40%的一恒牧业成功实施“年进口 10万头澳大利亚肉牛隔离屠宰项目”；公司自 14 年大量兴建奶牛养殖场，预计于16 年开始贡献利润，未来发展可期；作为农八师旗下唯一农业上市公司，预期西部牧业有机会抓住国企改革契机实现优质资产注入，提升整体竞争力。

一汽轿车（000800）：持续推荐。国企改革大潮来临，“央企合并+整体上市”成市场热点。一汽轿车携裹整体上市和央企合并两大主题，具有重大投资价值，买入评级。同时建议关注中国神“汽”的东风科技、东风汽车。

厦门信达（000701）：下调增发价，转让三安电子部分股权。短看前海金服放量，长看中西部大宗资源交易所，厦门信达将参与中西部大宗资源交易所建设，平台的目标是建设大宗商品界的阿里巴巴。给予买入评级。